Emisja obligacji

2025-12-12

Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 16/2025 z dnia 12 grudnia 2025 r., niniejszym informuje iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii R („Obligacje R”) oraz ustalenia warunków emisji Obligacji R („WEO”). Obligacje R będą emitowane w trybie przewidzianym w art. 33 pkt 2 obowiązującej w dniu emisji Ustawy o Obligacjach. Przeprowadzenie emisji Obligacji R nie wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Spółka wyemituje w dniu 12 grudnia 2025 r. do 2.700 sztuk Obligacji R o wartości nominalnej 1.000,00 EUR każda, o łącznej wartości nominalnej do 2.700.000,00 EUR. Środki pozyskane z emisji Obligacji R zostaną przez Emitenta przeznaczone na: wykup Obligacji serii M w całości; wykup Obligacji serii O w całości; oraz wykup Obligacji serii P w całości. Realizacja celu emisji może nastąpić w drodze: (1) spłaty pieniężnej wierzytelności wynikających z Obligacji serii M, Obligacji serii O oraz Obligacji serii P; lub (2) potrącenia wierzytelności wynikających z Obligacji serii M, Obligacji serii O lub Obligacji serii P z wierzytelnością Emitenta z tytułu zapłaty ceny emisyjnej przydzielonych Obligacji R, dokonanego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Emitentem a podmiotem któremu przydzielono Obligacje R i będącym o jednocześnie obligatariuszem z tytułu Obligacji serii M, Obligacji serii O lub Obligacji serii P, lub (3) przekazu dokonanego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Emitentem, podmiotem któremu przydzielono Obligacje R i obligatariuszem z tytułu Obligacji serii M, Obligacji serii O lub Obligacji serii P. Obligacje R będą miały status papierów wartościowych zabezpieczonych. Zabezpieczenie zostanie ustanowione na: (1) wszelkich wierzytelnościach z rachunku bankowego należącego do Medius Collection S.L (spółki z grupy kapitałowej Emitenta); (2) 29 pakietach wierzytelności nabytych przez Emitenta od Medius Collection S.L; (3) 7 pakietach wierzytelności nabytych przez Emitenta od podmiotów trzecich. Obligacje R zostaną wyemitowane na następujących warunkach: 1. Obligacje R będą oferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. 2. Obligacje R będą oprocentowane 12% w skali roku. 3. Obligacje R zostaną wykupione w dniu 1 kwietnia 2030 r. z zastrzeżeniem, że począwszy od 28 lutego 2026 r. Emitent raz na trzy miesiące będzie dokonywał obowiązkowego wcześniejszego wykupu 153 Obligacji R.