Relationships with debuts

Pierwsze notowanie NOCTILUCA S.A. na rynku NewConnect

12 kwietnia 2022 r. na parkiecie rynku NewConnect powitaliśmy spółkę NOCTILUCA S.A.

NOCTILUCA S.A. jest 383. spółką notowaną na NewConnect oraz 7. debiutem na tym rynku w 2022 roku. 

  Transmisja z debiutu

Informacje podstawowe

*w ciągu ostatnich 12 miesięcy od złożenia wniosku o wprowadzenie

**wg kursu odniesienia 28 zł

Historia i działalność Emitenta

Noctiluca S.A. została wydzielona jako spin-off z Synthex Technologies sp. z o.o. i obecnie funkcjonuje jako osobny podmiot, którego celem jest badanie i rozwój autorskich technologii dla rynku OLED* oraz ich komercjalizacja wraz z partnerami branżowymi. Spółka została zawiązana w dniu 18 grudnia 2018 r. Na mocy aktu zawiązania objęte zostały przez inwestorów akcje serii A, serii B oraz serii C. Spółka została założona przy udziale inwestorów finansowych – R Ventures I ASI Sp. z o.o., oraz ASI Valuetech Seed Sp. z o.o. i Polski Instytut Badań i Rozwoju Inwestycje Sp. z o.o. (fundusze w ramach programu NCBR Bridge Alfa).

*OLED ang. Organic Light Emitting Diode, Organiczna Dioda Elektroluminescencyjna, rodzaj technologii, która wykorzystuje organiczne substancje zamieniające energię elektryczną w światło (emitery) do budowy wysokiej jakości wyświetlaczy końcu dzięki wszystkim tym warstwom uzyskać gotowy wyświetlacz OLED, emitujący obraz oglądany przez użytkownika.

Emitent jest technologiczną spółką zajmującą się rozwojem zaawansowanych związków chemicznych, które są wykorzystywane do produkcji wyświetlaczy oraz oświetlenia nowej generacji. Związki chemiczne, które projektuje i syntezuje Noctiluca, są nazywane emiterami. Są to organiczne związki, które pod wpływem wzbudzenia ładunkiem elektrycznym emitują światło o określonym kolorze. Ta właściwość umożliwiła rozwój nowoczesnej technologii wyświetlania – OLED.

Emitery OLED mają postać „proszku” i stanowią kluczowy element każdego wyświetlacza OLED. Proszek ten jest zamykany wewnątrz specjalnej diody. Z takich diod tworzy się panel OLED, następnie matrycę, by na końcu dzięki wszystkim tym warstwom uzyskać gotowy wyświetlacz OLED, emitujący obraz oglądany przez użytkownika.

Emitery OLED pozwalają na uzyskanie panelu, który nie wymaga dodatkowego podświetlenia (gdyż sam emituje światło dzięki emiterom), wyświetlacze konstruowane w tej technologii mogą być dużo cieńsze, lżejsze i bardziej wydajne. Podłoże panelu OLED może być elastyczne, a co za tym idzie – całe wyświetlacze OLED.

W 2019 r. zrealizowano pierwsze zlecenia syntezy kontraktowej emiterów (produkcja i sprzedaż emiterów obecnych na rynku) dla międzynarodowego partnera – Ossila, dla którego Zespół Noctiluca zsyntetyzował kilkanaście związków OLED, potwierdzając tym samym kompetencje Zespołu w dziedzinie syntezy emiterów.

Oferta publiczna akcji serii G i H

Emisja akcji serii G i H przebiegała w trybie oferty publicznej skierowanej do mniej niż 150 osób. W ramach emisji akcje zostały objęte za wkłady gotówkowe.

Seria G

Terminy subskrypcji: 9 kwietnia 2021 r. do 12 kwietnia 2021 r.

Liczba akcji objętych subskrypcją: 52.500 akcji

Cena emisyjna: 20,00 PLN

Liczba osób która złożyła zapisy i objęła akcje: 7 osób fizycznych

Seria H

Terminy subskrypcji: od 18 sierpnia 2021 r. do 30 września 2021 r.

Liczba akcji objętych subskrypcją: 125.000 akcji

Cena emisyjna: 28,00 PLN

Liczba osób która złożyła zapisy i objęła akcje: 75 osób fizycznych

Wartość środków pozyskanych przez Emitenta w wyniku emisji akcji serii G i H wyniosła 4.550.000 zł.

Wybrane dane finansowe Emitenta (w PLN):

*dane niebadane

Struktura Akcjonariatu Spółki

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect:

- 743.472 akcji zwykłych na okaziciela serii A,

- 194.028 akcji zwykłych na okaziciela serii B,

- 62.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

- 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,

- 52.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G,

- 125.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Wnioskiem objęte zostały wszystkie wyemitowane akcje Spółki.