| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
7 |
/ |
2018 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2018-12-18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
SOFTBLUE S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Objęcie Obligacji |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Spółki Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _"Emitent"_ informuje, że w dniu
17.12.2018r. przyjął propozycję nabycia Obligacji serii A wyemitowanych przez spółkę
Biochemia Investments sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy i objął 40.000 _czterdzieści
tysięcy_ Obligacji serii A o wartości emisyjnej 100,00 zł _sto złotych_, a wartości
nominalnej 110,00 zł _sto dziesięć złotych_, tj. o łącznej wartości emisyjnej 4.000.000,00
zł _cztery miliony złotych_, o łącznej wartości nominalnej 4.400.000,00 zł _cztery
miliony czterysta tysięcy złotych_.
Emisja Obligacji serii A przeprowadzana jest w trybie emisji niepublicznej, zgodnie
z art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach _t.j. Dz. U. z 2018
r., poz. 483_. Obligacje serii A są obligacjami zerokuponowymi, tj. nie jest przewidziana
wypłata odsetek od obligacji. Różnica między ceną emisyjną a ceną nominalną stanowi
dyskonto dla Emitenta. Zarobek Emitenta będzie pochodzić w całości z zysku na umorzeniu
Obligacji serii A.
Wykup Obligacji serii A nastąpi w terminie 5 lat od dnia przydziału Obligacji serii
A. Obecnie Emitent objął Obligacje serii A, natomiast przydział Obligacji jeszcze
nie nastąpił. Łącznie emisją objętych jest 200.050 _dwieście tysięcy pięćdziesiąt_
Obligacji serii A. Propozycje nabycia, poza Emitentem, zostały skierowane również
do innych podmiotów. Emisja Obligacji serii A dojdzie do skutku w wyniku objęcia wszystkich
Obligacji serii A. O przydziale _lub braku przydziału_ Obligacji serii A Emitent poinformuje
odrębnym raportem. W przypadku braku przydziału Obligacji serii A całość kwoty wpłaconej
na objęcie Obligacji serii A zostanie zwrócona Emitentowi.
Celem emisji Obligacji serii A jest pozyskanie środków finansowych na objęcie udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Boruta – Zachem Biochemia sp. z o.o. z siedzibą
w Bydgoszczy w wysokości 20.000.000,00 zł _dwadzieścia milionów złotych_, a pozostała
kwota na bieżącą działalność spółki Biochemia Investments sp. z o.o.
Obligacje serii A będą miały formę dokumentu i będą zabezpieczone poprzez ustanowienie
zastawu rejestrowego na udziałach w spółce Boruta – Zachem Biochemia sp. z o.o. Została
zawarta umowa z administratorem zastawu, którym jest Kancelaria Adwokacka i który
będzie wykonywał prawa i obowiązki wierzyciela w imieniu własnym, ale na rzecz Obligatariuszy.
Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony już po dokonaniu emisji Obligacji serii A,
tj. po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Boruta – Zachem
Biochemia sp. z o.o. i będzie obejmował wszystkie posiadane przez Biochemię Investments
sp. z o.o. udziały w kapitale zakładowym _po rejestracji podwyższenia kapitału Biochemia
Investments sp. z o.o. będzie posiadać 400.100 udziałów w kapitale zakładowym Boruta
– Zachem Biochemia sp. z o.o._.
Obligacje serii A są zbywalne.
Na żądanie Emitenta, zamiast zapłaty kwoty wynikającej z wykupu Obligacji serii A
spółka Biochemia Investments sp. z o.o. będzie zobowiązana do przeniesienia własności
udziałów w spółce Boruta – Zachem sp. z o.o. o wartości równej kwocie wykupu. W przypadku
dokonania przekształcenia spółki Boruta – Zachem sp. z o.o. w spółkę akcyjną przed
dniem wykupu Obligacji serii A – żądanie będzie obejmować akcje tej spółki.
Spółka Biochemia Investments sp. z o.o. jest spółką, w której Emitent posiada 20%
kapitału zakładowego oraz która posiada 100% udziałów w spółce Boruta – Zachem Biochemia
sp. z o.o.
Emitent nie wyklucza sprzedaży objętych przez siebie Obligacji serii A w przyszłości.
Podstawą uznania niniejszej transakcji za znaczącą jest fakt, że łączna kwota przeznaczona
na objęcie Obligacji serii A przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta.
|
|
|
RB_ASO: Objęcie Obligacji 
