| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
22 |
/ |
2021 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2021-12-13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
BIO PLANET S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji Akcji serii D oraz sprzedaży części akcji
Bio Planet S.A.
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Inne uregulowania
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowa Wieś _"Spółka"_, niniejszym podaje do
wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej publicznej subskrypcji 200.000
akcji zwykłych na okaziciela serii D nowej emisji Spółki _"Akcje Nowej Emisji"_ oraz
publicznej sprzedaży 150.879 istniejących akcji Bio Planet SA _"Akcje Sprzedawane"_
_Akcje Nowej Emisji łącznie z Akcjami Sprzedawanymi dalej jako "Akcje Oferowane"_
będących przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu
na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
_"GPW"_ wszystkich akcji Spółki, tj. 2.800.000 istniejących akcji Spółki _"Akcje Istniejące"_,
200.000 Akcji Nowej Emisji oraz 200.000 praw do akcji obejmujących Akcje Nowej Emisji
_"Prawa do Akcji"_ do obrotu na rynku regulowanym _rynku równoległym_ prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Oferującym Akcje Sprzedawane w ofercie publicznej był akcjonariusz Spółki - Organic
Farma Zdrowia SA. _"Akcjonariusz Sprzedający"_.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji i sprzedaży Akcji Oferowanych:
W dniach 19-29 listopada 2021 r. przyjmowane były zapisy na Akcje Oferowane w transzy
małych inwestorów.
W dniach 19-30 listopada 2021 r. przyjmowane były zapisy na Akcje Oferowane w transzy
dużych inwestorów.
2. Data przydziału Akcji Oferowanych: 3 grudnia 2021 r.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą:
Ostateczna liczba Akcji Oferowanych zaoferowana przez Spółkę i Akcjonariusza Sprzedającego
wynosiła 902.000 _dziewięćset dwa tysiące_ Akcji Oferowanych, w tym 200.000 _słownie:
dwieście tysięcy_ Akcji Nowej Emisji oraz 702.000 _siedemset dwa tysiące_ Akcji Sprzedawanych.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
Akcje Oferowane oferowane były w dwóch transzach: _i_ transzy małych inwestorów, _ii_
transzy dużych inwestorów. Inwestorom w transzy małych inwestorów zaoferowane zostały
wyłącznie Akcje Nowej Emisji. Inwestorom w transzy dużych inwestorów zaoferowane zostały
zarówno Akcje Nowej Emisji, jak i Akcje Sprzedawane.
W żadnej z ww. transz nie wystąpiła redukcja Akcji Oferowanych.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji i sprzedaży:
Ostateczna liczba Akcji Oferowanych, na które inwestorzy złożyli zapisy w ramach oferty
wynosiła 350.879 _słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć
_ Akcji Oferowanych, w tym 200.000 _słownie: dwieście tysięcy_ Akcji Nowej Emisji
oraz 150.879 _słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć_
Akcji Sprzedawanych.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej
subskrypcji sprzedaży.
Spółka i Akcjonariusz Sprzedający dokonali przydziału łącznie 350.879 _słownie: trzysta
pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć_ Akcji Oferowanych, w tym 200.000
_słownie: dwieście tysięcy_ Akcji Nowej Emisji oraz 150.879 _słownie: sto pięćdziesiąt
tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć_ Akcji Sprzedawanych.
Akcje Oferowane zostały przydzielone wszystkim kategoriom inwestorów.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane.
Cena, po jakiej były nabywane i obejmowane Akcje Oferowane _zarówno Akcje Nowej Emisji,
jak i Akcje Sprzedawane_ przez wszystkie kategorie inwestorów wynosiła 28 PLN _dwadzieścia
osiem złotych_ za jedną Akcję Oferowaną.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej
subskrypcji i sprzedaży w poszczególnych transzach:
a_ 102 inwestorów złożyło zapisy w ramach transzy małych inwestorów,
b_ 1 inwestor złożył zapis w ramach transzy dużych inwestorów.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe objęte subskrypcją i sprzedażą
w poszczególnych transzach:
a_ w ramach transzy małych inwestorów przydzielono Akcje Oferowane 102 inwestorom,
b_ w ramach transzy dużych inwestorów przydzielono Akcje Oferowane 1 inwestorowi.
10. Nazwy _firmy_ subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania
umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz
z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego _cena emisyjna lub sprzedaży, po
odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy
subemisji, nabytej przez subemitenta_:
Nie dotyczy. W związku z publiczną subskrypcją Akcji Nowych Akcji oraz publiczną sprzedażą
Akcji Sprzedawanych nie zostały zawarte umowy o subemisję.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji oraz sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby
akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej i ceny sprzedaży.
Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji Nowej Emisji, rozumiana jako iloczyn liczby
Akcji Nowej Emisji objętych ofertą i ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji, wyniosła 5.600.000
PLN _słownie: pięć milionów sześćset tysięcy złotych_.
Wartość przeprowadzonej sprzedaży Akcji Sprzedawanych, rozumiana jako iloczyn liczby
Akcji Sprzedawanych objętych ofertą i ceny sprzedaży, wyniosła 4.224.612 PLN _słownie:
cztery miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące sześćset dwanaście złotych_.
Łączna wartość oferty wyniosła zatem 9.824.612 PLN _słownie: dziewięć milionów osiemset
dwadzieścia cztery tysiące sześćset dwanaście złotych_
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem
wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty: a_ przygotowania
i przeprowadzenia oferty, b_ wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c_
sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d_ promocji
oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem
ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów oferty do dnia przekazania niniejszego
raportu bieżącego, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport
bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów,
oraz metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych Spółki i sposobu ich
ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich
faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę
papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:
Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport bieżący dotyczący
poniesionego przez Spółkę średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży,
przypadającego na jedną Akcję Oferowaną, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich
faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.
14. Sposób opłacenia objętych _nabytych_ papierów wartościowych:
Akcje Oferowane zostały opłacone środkami pieniężnymi.Podstawa prawna: : § 16 ust.
1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych.
|
|
|
RB_ASO: Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji Akcji serii D oraz sprzedaży części akcji
Bio Planet S.A.
