|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Raport bieżący nr |
8 |
/ |
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data sporządzenia: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Arena.pl S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zawarcie umowy inwestycyjnej. |
|
|
|
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zarząd Arena.pl S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej jako "Emitent" lub "Spółka"_ informuje,
że w dniu 3 sierpnia 2023 roku Emitent zawarł umowę inwestycyjną z TOROX EKO FIZAN,
LMB FIZAN, Hydrogenom sp. z o.o. _dalej jako "Hydrogenom"_, hiPower Europe sp. z o.o.
_dalej jako "hiPower Europe"_ oraz pięcioma osobami fizycznymi.
Na podstawie Umowy Inwestycyjnej Strony zobowiązały się przeprowadzić inwestycję,
polegającą na dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych
akcji, które zostaną zaproponowane do objęcia Hydrogenom w zamian za wniesienie do
Spółki wkładu niepieniężnego w postaci 55 udziałów hiPower Europe, stanowiących 55%
udziału w kapitale zakładowym tej spółki, o wartości nie mniejszej niż 26.327.000
zł. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta Hydrogenom stanie się większościowym
akcjonariuszem Spółki, posiadającym ok 75% udziału w kapitale zakładowym.
Po wniesieniu do Spółki udziałów hiPower Europe Emitent skupi się na rozwoju i komercjalizacji
dwóch innowacyjnych technologii wodorowych, będących obecnie w posiadaniu hiPower
Europe, to jest technologii odzysku wodoru z gazów przemysłowych oraz technologii
opartej na ogniwach paliwowych zasilanych metalonem, w których metanol jest przekształcany
w wodór w celu produkcji energii elektrycznej i ciepła. Spółka będzie ściśle współpracować
przy tym z tajwańską spółką hiPower Hydrogen Tech, która posiada 45% udziału w kapitale
hiPower Europe. W tym celu Strony Umowy Inwestycyjnej zobowiązały się dokonać odpowiednich
zmian statutu Spółki, w szczególności w zakresie przedmiotu działalności oraz nazwy
Spółki. Zostanie również powołana nowa rada nadzorcza, a do zarządu Emitenta na stanowisko
prezesa zostanie powołany dr Jacek Gliniak - obecny prezes hiPower Europe. Mając na
uwadze, że Emitent zamierza skupić swoją działalności na segmencie zielonej energii
Strony uzgodniły także, że arena.pl sp. z o.o. oraz spółka Bamos S.A. _spółki 100%
zależne od Emitenta_ zostaną przeznaczone do sprzedaży.
W celu dokonania inwestycji Strony zobowiązały się, że przed dokonaniem wyżej opisanego
podwyższenia zostaną podjęte przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki następujące
uchwały w przedmiocie:
1_ obniżenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze obniżenia wartości nominalnej
jednej akcji z dotychczasowej kwoty 0,50 zł do kwoty 0,10 zł, przy czym obniżenie
kapitału zakładowego nastąpi bez wynagrodzenia dla dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta
oraz
2_ podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie 6.392.480 nowych akcji,
które to akcje zostaną objęte przez spółki zależne od TOROX EKO oraz LMB FIZAN w subskrypcji
prywatnej po cenie emisyjnej 0,50 zł za jedną akcję, to jest za łączną cenę emisyjną
w wysokości 3.196.240 zł. Środki pozyskane z podwyższenia kapitału zakładowego skierowanego
do spółek zależnych od TOROX EKO FIZAN oraz LMB FIZAN zostaną przeznaczone na kapitał
zakładowy spółki arena.pl sp. z o.o.
Umowa inwestycyjna zawiera również postanowienia dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej
Stron za złożone oświadczenia i zapewnienia dot. Emitenta oraz hiPower Europe oraz
za naruszenie postanowień umowy, jak również ustanawia dla Stron zakaz prowadzenia
działalności konkurencyjnej.
Emitent zdecydował się na przeprowadzenie opisanej powyżej transakcji, biorąc pod
uwagę, że produkty i usługi hiPower Hydrogen Tech są sprzedawane i stosowane na rynku
Azji Południowo-Wschodniej, głównie w Tajwanie, Filipinach i Malezji. Te innowacyjne
technologie są chronione trzema patentami na off-gridowe stacje ładowania mGen i trzema
patentami na technologię HRP _Recykling i Oczyszczanie Wodoru_. Potencjał rynkowy
rozwiązań w zakresie energii wodorowej jest znaczny, zwłaszcza biorąc pod uwagę metanol
jako medium magazynujące wodór.
Na Tajwanie firma hiPower Hydrogen Tech aktywnie wdraża nowe stacje ładowania off-gird
_bez podpięcia do sieci_ i pracuje nad kolejnymi projektami z lokalnymi operatorami
punktów ładowania, aby nadal rozwijać swoją działalność. Przewiduje się, że światowy
rynek ogniw paliwowych odnotuje znaczny wzrost w nadchodzących latach, napędzany rosnącym
zainteresowaniem energią odnawialną i powszechnym przyjęciem wodoru jako źródła czystej
energii i metanolu jako magazynu wodoru. hiPower Europe to krok w kierunku promowania
tych technologii w Europie. Wysiłki te stanowią istotną część strategii firmy mającej
na celu zaspokojenie rosnącego globalnego zapotrzebowania na ekologiczne i wydajne
rozwiązania energetyczne, zgodne z przewidywanymi trendami rynkowymi.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RB_ASO: Zawarcie umowy inwestycyjnej.
