| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
15 |
/ |
2025 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2025-04-16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Polska Grupa Militarna S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie listu intencyjnego z Grupa Niewiadów S.A. |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie _Emitent_ informuje, że
w dniu 16 kwietnia 2025 roku, Emitent zawarł list intencyjny z Grupa Niewiadów S.A.
_GNSA_.
Przedmiotem listu intencyjnego jest określenie zasad prowadzenia negocjacji mających
na celu ustalenie szczegółowych warunków i przeprowadzenie transakcji, polegającej
na przejęciu przez Emitenta akcji reprezentujących 100 proc. kapitału zakładowego
GNSA w zamian za nowo emitowane akcje Emitenta. Kluczowym elementem planowanej transakcji
będzie emisja przez Emitenta do 100.000.000 akcji imiennych, które zostaną zaoferowane
dotychczasowym akcjonariuszom GNSA w zamian za aport w postaci akcji reprezentujących
100 proc. kapitału zakładowego GNSA. W wyniku planowanej transakcji GNSA stanie się
spółką w 100 proc. zależną od Emitenta, a dotychczasowi akcjonariusze GNSA staną się
większościowymi akcjonariuszami Emitenta.
Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego, strony przewidują ponadto, że Emitent
przeprowadzi dodatkowo ofertę publiczną akcji. Celem przeprowadzenia tej oferty akcji
będzie pozyskanie kapitału na dalszy rozwój połączonego podmiotu.
Szczegółowe warunki planowanej transakcji, w tym ostateczny parytet wymiany akcji
GNSA na akcje Emitenta, struktura prawna i podatkowa, oraz szczegółowy harmonogram
operacyjny transakcji, zostaną określone w podpisanej przez strony umowie inwestycyjnej
i przekazane do wiadomości publicznej, w formie projektów uchwał oraz jako informacja
o warunkach transakcji, w dniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
_NWZ_.
Planowana transakcja zostanie przeprowadzona przy wsparciu IPOPEMA Securities S.A.,
pełniącej rolę firmy inwestycyjnej i doradcy.
Niezwłocznie po podpisaniu listu intencyjnego, strony przystąpią do prac nad przygotowaniem
planowanej transakcji, w tym do przeprowadzenia badań due diligence, oraz sporządzenia
wyceny akcji GNSA.
Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego, przez okres 4 miesięcy od dnia jego
podpisania, strony zobowiązały się do prowadzenia negocjacji dotyczących przeprowadzenia
transakcji na zasadach opisanych w liście intencyjnym wyłącznie pomiędzy sobą _wyłączność_.
Emitent wskazuje, że GNSA. to polski holding przemysłu obronnego z ponad 100-letnią
tradycją w branży zbrojeniowej. Spółki Grupy specjalizują się w produkcji i dostarczaniu
amunicji, uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz realizacji projektów badawczo-rozwojowych
na rzecz obronności. W skład Grupy wchodzi m.in. Zakład Sprzętu Precyzyjnego "Niewiadów",
odpowiedzialny za rozwój nowoczesnej fabryki amunicji artyleryjskiej kal. 155 mm.
Więcej informacji o GNSA znaleźć można pod adresem https://gnsa.com
|
|
|
RB_ASO: Zawarcie listu intencyjnego z Grupa Niewiadów S.A.
