| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
39 |
/ |
2025 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2025-12-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
DEFENCE.HUB S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Podpisanie listu intencyjnego i term sheet dotyczących pozyskania finansowania od
Loft Capital Limited
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Defence.Hub S.A. ["Emitent", "Spółka"], w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI
nr 34/2025 z dnia 01 grudnia 2025 roku w sprawie aktualizacji informacji o przyjętych
kierunkach rozwoju Emitenta, w ramach którego Emitent informował o prowadzeniu rozmów
z wybranymi inwestorami dotyczących ewentualnego dokapitalizowania Spółki, niniejszym
informuje o zawarciu w dniu 09 grudnia 2025 r. listu intencyjnego ["List Intencyjny"]
oraz term sheet ["Term Sheet"] z Loft Capital Limited z siedzibą w Road Town, Brytyjskie
Wyspy Dziewicze ["Inwestor"]. Przedmiotem Listu Intencyjnego i Term Sheet jest ustalenie
warunków uczestnictwa potencjalnego Inwestora w finansowaniu Spółki na łącznym poziomie
ok. 10.000.000,00 zł. Zaangażowanie Inwestora będzie polegać na objęciu emitowanych
przez Spółkę obligacji zamiennych na akcje o łącznej wartości 1.000.000,00 zł oraz
objęciu do 7.750.000 warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje Emitenta. Średnia
cena objęcia akcji w wyniku zamiany obligacji, przy obecnej cenie rynkowej akcji Spółki,
wynosi ok. 1,50 zł za akcję.
Obligacje będą mogły zostać wyemitowane w dwóch transzach o łącznej wartości po 500.000
zł. Warranty subskrypcyjne mają wygasać po upływie trzech lat od ich emisji. Wszelkie
niewykonane warranty subskrypcyjne wygasną i zostaną anulowane.
Środki pozyskane z tytułu emisji obligacji i warrantów subskrypcyjnych mają być wykorzystywane
przez Spółkę na realizację przyjętych kierunków rozwoju, w tym współpracę ze spółką
Seraphim Defence Systems P.S.A. polegającą na realizacji wspólnych projektów obejmujących
rozwiązania o charakterze dual-use.
Zawarcie umowy głównej umożliwiającej realizację transakcji z Inwestorem będzie poprzedzone
badaniem due diligence Spółki. Warunkiem inwestycji będzie m.in. pozytywny wynik due
diligence Emitenta, a także uzyskanie przez Emitenta odpowiednich zgód korporacyjnych.
Dodatkowo na mocy umowy głównej, Spółka ma zobowiązać się do niezawierania umów z
żadnymi podmiotami innymi niż Inwestor, na finansowanie z wykorzystaniem papierów
wartościowych o zmiennym współczynniku konwersji na kapitał, przez 6 miesięcy od daty
zawarcia Listu Intencyjnego, a w przypadku zawarcia umowy głównej do dnia upływu okresu
obowiązywania umowy głównej.
Zarząd Emitenta wskazuje, że List Intencyjny oraz Term Sheet mają charakter niewiążący.
O zawarciu ostatecznej dokumentacji oraz szczegółowych parametrach transakcji Emitent
poinformuje niezwłocznie odrębnym raportem bieżącym. Zarząd przewiduje zakończenie
procesu wraz z zawarciem umowy głównej w terminie do dnia 31 stycznia 2026 roku.
|
|
|
RB_ASO: Podpisanie listu intencyjnego i term sheet dotyczących pozyskania finansowania od
Loft Capital Limited
