|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Raport bieżący nr |
4 |
/ |
2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data sporządzenia: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NIEWIADÓW POLSKA GRUPA MILITARNA S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zawarcie umowy dot. inwestycji o wartości 60 mln zł w produkcję w Polsce amunicji
40 mm
|
|
|
|
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 65/2025 z dnia 21 października 2025 roku
oraz raportu bieżącego ESPI nr 70/2025 z dnia 20 listopada 2025 roku, Zarząd Niewiadów
Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie _Emitent_ informuje, że w dniu
16 stycznia 2026 roku Emitent zawarł umowę inwestycyjną _"Umowa"_ z Forum 119 Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty - podmiot z Grupy Fidera _"Inwestor"_, Proguns Group S.A. _"Proguns"_,
Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów sp. z o.o. _"ZSP"_ oraz Fabryka Amunicji Pocisk
S.A. _"FAP"_.
Umowa określa kluczowe założenia planowanej inwestycji Inwestora, o wartości 60 mln
zł, mającej na celu sfinansowanie uruchomienia w Polsce fabryki produkującej amunicję
średniego kalibru 40 mm _"Projekt"_.
Projekt realizowany będzie w oparciu o współpracę z ST Engineering Advanced Material
Engineering Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze _"ST Engineering"_. O zawarciu Memorandum
of Understanding _"MoU"_ pomiędzy ST Engineering a ZSP Emitent informował w raporcie
bieżącym ESPI nr 56/2025 z dnia 3 września 2025 roku.
Proguns, FAP oraz ZSP podpiszą umowę o wspólnym przedsięwzięciu, określającą ustalenie
zasad współpracy przy realizacji Projektu;
Zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestor objął 4.519.167 akcji na okaziciela Proguns
w zamian za wkład pieniężny w wysokości 20.019.909,81 zł, tj. 4,43 zł za każdą poszczególną
nową akcję.
Po zarejestrowaniu powyższego podwyższenia Emitent posiadać będzie akcje Proguns reprezentujące
57,61 proc. kapitału zakładowego Proguns, a Inwestor posiadać będzie akcje Proguns
reprezentujące 20 proc. kapitału zakładowego Proguns;
Inwestycja w FAP:
1. Proguns obejmie 313.000 akcji na okaziciela FAP w zamian za wkład pieniężny w wysokości
19.002.230,00 zł, uzyskując łącznie udział na poziomie około 49% w kapitale akcyjnym
FAP.
2. Inwestor zapewni finansowanie projektu w kwocie 40 mln zł, które realizowane będzie
poprzez objecie przez Inwestora obligacji partycypacyjnych FAP. Będą one uprawniać
Inwestora do udziału w od 50 do 20 proc. zysku FAP. Środki z emisji posłużą w całości
na sfinalizowanie budowy fabryki produkującej amunicję średniego zasięgu;
3. ZSP posiadać będzie akcje FAP reprezentujące łącznie 51,03 proc. kapitału zakładowego
FAP, a Proguns posiadać będzie akcje FAP reprezentujące łącznie 48,97 proc. kapitału
zakładowego FAP;
4. Emitent pośrednio posiadać będzie udział w głosach FAP reprezentujący około 79%
kapitału zakładowego FAP.
Ponadto, zgodnie z postanowieniami Umowy:
1. Inwestor proporcjonalnie do uruchamianego finansowania opartego o obligacje partycypacyjne
uzyska prawo do objęcia 2.259.583 warrantów subskrypcyjnych serii D Proguns, uprawniających
do objęcia akcji na okaziciela serii H Proguns w zamian za cenę emisyjną w wysokości
1 zł za każdą poszczególną akcję.
2. W szczególności ZSP podejmie czynności w celu przeniesienia na FAP wszelkich praw
i obowiązków wynikających z umowy ST Engineering Advanced Material Engineering Pte.
Ltd. z siedzibą w Singapurze _"ST Engineering"_z, o której mowa w raporcie bieżącym
ESPI nr 70/2025 z dnia 20 listopada 2025 roku; oraz prawa własności nieruchomości,
na której uruchomiona zostanie produkcja amunicji 40 mm;
3. Strony zobowiązały się do wykorzystania środków otrzymanych od Inwestora w celu
realizacji Projektu.
Umowa Inwestycyjna zawiera postanowienia ustanawiające zabezpieczenia na rzecz Inwestora,
które nie odbiegają istotnie od zapisów stosowanych na rynku kapitałowym dla zabezpieczenia
tego rodzaju inwestycji.
Emitent wyjaśnia, że zawarcie Umowy nastąpiło w wyniku realizacji postanowień Term
Sheet zawartego przez Inwestora, Emitenta, ZSP oraz Proguns, o którym Emitent informował
raportem bieżącym ESPI nr 65/2025 z dnia 21 października 2025 roku.
Realizacja inwestycji umożliwi Grupie Kapitałowej Emitenta utworzenie zintegrowanego
segmentu produkcji amunicji średniego kalibru, w ramach struktur holdingu, obejmującego
projektowanie, licencjonowaną produkcję oraz sprzedaż amunicji i komponentów. Stanowi
kolejny krok w realizacji strategii Emitenta, zakładającej rozwój krajowych kompetencji
w zakresie technologii obronnych oraz budowę prywatnego holdingu przemysłu zbrojeniowego.
Według danych European Defence Agency _"EDA"_ oraz raportu NATO Industrial Advisory
Group _2024_, europejski rynek amunicji 40 mm przekracza wartość 2 mld EUR rocznie,
z rosnącym zapotrzebowaniem ze strony armii państw NATO oraz partnerów przemysłowych
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Emitent uznaje powyższą informację za istotną, ze względu na jej znaczenie dla rozwoju
Grupy Kapitałowej Emitenta i jej potencjalny wpływ na wartość Grupy. W ocenie Zarządu
Emitenta zawarcie i realizacja Umowy wpłynie na rozwój Grupy Kapitałowej Emitenta
i przyczyni się do istotnej poprawy jego wyników finansowych.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RB_ASO: Zawarcie umowy dot. inwestycji o wartości 60 mln zł w produkcję w Polsce amunicji
40 mm
