| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
11 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-03-05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Temat: Rozpoczęcie procesu poszukiwania i wyboru celu akwizycyjnego w sektorze ADG_T
_Aerospace, Defence, Government _ Technology_ w ramach przeglądu opcji strategicznych
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Partner Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ informuje, że
w ramach opracowywania opcji strategicznych dla Spółki podjął decyzję o uruchomieniu
procesu identyfikacji, selekcji oraz akwizycji _"Proces"_, którego celem jest nabycie
100% udziałów/akcji podmiotu prowadzącego działalność w sektorze ADG_T _Aerospace,
Defence, Government _ Technology_ _"Cel Inwestycyjny"_. Proces będzie realizowany
przy wsparciu głównego akcjonariusza Spółki _"Główny Akcjonariusz"_.
Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej,
a jej jedynym istotnym aktywem są środki pieniężne. Intencją Zarządu jest przeprowadzenie
Procesu w celu pozyskania działalności operacyjnej i zbudowania nowej platformy wzrostu
w oparciu o Cel Inwestycyjny.
Spółka koncentruje Proces na sektorze ADG_T, który - jako rynek charakteryzujący się
odpornością popytu, produktami/usługami o krytycznym znaczeniu _mission-critical_
oraz ciągłą innowacją - stanowi dynamiczne otoczenie z istotnym potencjałem tworzenia
wartości. Atrakcyjność sektora wspierają m.in. rosnąca niepewność geopolityczna oraz
postępująca komercjalizacja domeny kosmicznej , co przekłada się na utrzymujące się
silne sygnały popytowe oraz zainteresowanie inwestorów.
Kryteria selekcji _sweet spot_. Spółka zakłada, że preferowany Cel Inwestycyjny będzie
spełniał kryteria dotyczące przedmiotu i skali działalności, w tym w szczególności:
historyczny, powtarzalny oraz oczekiwany generowana wynik EBITDA na poziomie przekraczającym
20 mln zł _w ujęciu rocznym, według definicji przyjętej w ramach Procesu_.
Struktura transakcji i finansowanie. Intencją Spółki jest realizacja transakcji w
formule wymiany udziałów/akcji, co - w zależności od ostatecznie wynegocjowanej struktury
- może wiązać się z koniecznością przeprowadzenia emisji akcji _w tym jako elementu
rozliczenia transakcji i/lub pozyskania finansowania_. Spółka dopuszcza również wykorzystanie
środków pieniężnych posiadanych przez Spółkę oraz innych instrumentów finansowania,
o ile zostaną uznane za zasadne na etapie strukturyzacji transakcji.
W ramach Procesu Spółka, we współpracy z Głównym Akcjonariuszem, planuje w szczególności:
- doprecyzowanie i zatwierdzenie kryteriów selekcji _w tym definicji EBITDA oraz zasad
oceny "powtarzalności"_;
- przygotowanie listy podmiotów _long list_ i przeprowadzenie selekcji _short list_;
- nawiązanie kontaktu i prowadzenie rozmów z wybranymi podmiotami oraz ich właścicielami/zarządami,
z zachowaniem wymogów poufności;
- wybór preferowanego Celu Inwestycyjnego, podpisanie dokumentów wstępnych _NDA/LOI/term
sheet - o ile zasadne_, przeprowadzenie due diligence oraz negocjacje dokumentacji
transakcyjnej.
Spółka może zaangażować doradców zewnętrznych _finansowych, prawnych, M_A_. Wsparcie
Głównego Akcjonariusza będzie miało charakter doradczo-organizacyjny oraz obejmie
m.in. pomoc w identyfikacji i ocenie potencjalnych celów; działania będą prowadzone
z poszanowaniem zasad ładu korporacyjnego, w tym zasad dotyczących potencjalnych konfliktów
interesów.
Na chwilę obecną Spółka nie zawarła żadnych wiążących porozumień dotyczących realizacji
transakcji, a rozpoczęcie Procesu nie przesądza o podjęciu konkretnych działań ani
o zawarciu jakiejkolwiek transakcji. Nie ma pewności, że Proces doprowadzi do wyboru
Celu Inwestycyjnego lub finalizacji transakcji. Spółka będzie informować o istotnych
zdarzeniach i decyzjach związanych z Procesem w trybie właściwych raportów, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
|
|
|
RB_ASO: Temat: Rozpoczęcie procesu poszukiwania i wyboru celu akwizycyjnego w sektorze ADG_T
(Aerospace, Defence, Government _ Technology) w ramach przeglądu opcji strategicznych
