| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
6 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-03-05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CARLSON INVESTMENTS S.E. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie umowy pożyczki konwertowalnej z 3KV Cybersecurity FZCO _Dubaj, ZEA_
Execution of a Convertible Loan Agreement with 3KV Cybersecurity FZCO _Dubai, UAE_
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Carlson Investments SE _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 05.03.2026 r. Spółka
zawarła z 3KV Cybersecurity FZCO z siedzibą w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie
_"3KV"_ umowę pożyczki konwertowalnej _"Umowa"_.
1. Kwota i transze
Łączna maksymalna kwota finansowania wynosi 1.000.000 EUR, uruchamiana w transzach
na żądanie 3KV _mechanizm Capital Call_, w podziale: 200.000 / 200.000 / 300.000 /
300.000 EUR. Wypłata kolejnych transz jest uzależniona od realizacji uzgodnionych
KPI [Key Performance Indicators]. Spółka może odmówić lub odroczyć wypłatę kolejnych
transz w przypadku niespełnienia KPI.
2. Konwersja
Pożyczka może zostać skonwertowana na kapitał _udziały_ 3KV w związku z kolejnymi
rundami finansowania 3KV, przy czym poszczególne transze mogą konwertować według warunków
pierwszej rundy finansowania zamkniętej po wypłacie danej transzy. Cena konwersji
przewiduje dyskonto 20% do ceny z odpowiedniej rundy oraz limit wyceny _valuation
cap_ 10.000.000 EUR post-money.
3. Spłata i oprocentowanie _w przypadku braku konwersji_
W przypadku niespełnienia KPI i/lub braku skorzystania z konwersji, pożyczka podlega
spłacie w terminie 5 lat z oprocentowaniem 8% w EUR. Spłata kapitału na żądanie Spółki
jest ograniczona do nie więcej niż 20% kwoty kapitału rocznie, z zastrzeżeniem spłaty
końcowej w terminie zapadalności.
4. Reprezentacja Stron
Spółka informuje, że Umowa została podpisana przy założeniu, iż w momencie podpisania
obie Strony były reprezentowane przez tę samą osobę, co zostało ujawnione i zaakceptowane
zgodnie z właściwymi procedurami korporacyjnymi Stron.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają istotnie od standardowych warunków rynkowych
dla tego typu finansowania.
Zarząd Spółki uznał powyższą informację za istotną ze względu na wartość umowy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Management Board of Carlson Investments SE _the "Company"_ announces that on 05
March 2026 the Company executed a convertible loan agreement _the "Agreement"_ with
3KV Cybersecurity FZCO, Dubai, United Arab Emirates _"3KV"_.
1. Amount and tranches
The maximum aggregate financing amount is EUR 1,000,000, to be advanced in tranches
upon 3KV's request _a Capital Call mechanism_ split as follows: EUR 200,000 / 200,000
/ 300,000 / 300,000. Subsequent tranches are subject to the achievement of agreed
KPIs [Key Performance Indicators]. The Company may refuse or defer further tranches
if KPI milestones are not met.
2. Conversion
The loan may be converted into equity _shares/units_ of 3KV in connection with subsequent
financing rounds of 3KV. Individual tranches may convert by reference to the first
financing round closing after the relevant tranche is funded. The conversion economics
include a 20% discount to the applicable round price and a EUR 10,000,000 post-money
valuation cap.
3. Repayment and interest _if not converted_
If KPI milestones are not met and/or conversion is not exercised, the loan is repayable
over 5 years and bears 8% interest per annum in EUR. Principal repayments upon the
Company's request are limited to no more than 20% of principal per year, subject to
a balloon repayment at maturity.
4. Representation of the Parties
The Company notes that the Agreement was executed on the basis that, at signing, both
Parties were represented by the same individual, which was disclosed and approved
in accordance with the relevant corporate procedures of the Parties.
Other terms of the Agreement do not materially deviate from customary market terms
for this type of financing.
The Management Board of the Company considered the above information to be important
due to the value of the contract.
|
|
|
RB_ASO: Zawarcie umowy pożyczki konwertowalnej z 3KV Cybersecurity FZCO (Dubaj, ZEA)
Execution of a Convertible Loan Agreement with 3KV Cybersecurity FZCO (Dubai, UAE)
