| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
13 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-03-13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
GREEN LANES S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Przyjęcie strategii finansowania i zainicjowanie procesu emisji akcji |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Green Lanes S.A. z siedzibą w Tarnawatka-Tartak _"Spółka" lub "Emitent"_ informuje,
że w związku z finalizacją inwestycji oraz wejściem w etap rozpoczęcia produkcji opracowanego
przez Emitenta materiału STRUMBER i dalszego skalowania działalności, podjął decyzję
o pozyskaniu dodatkowego finansowania celem zabezpieczenia środków finansowych m.in.
na cele opisane w dalszej części raportu.
W celu pozyskania opisanego finansowania intencją Zarządu Spółki jest zainicjowanie
procesu emisji akcji i przeprowadzenie nowej emisji akcji w liczbie nie większej niż
307.293 akcji w ramach kapitału docelowego _na podstawie upoważnienia statutowego
wynikającego z § 6C Statutu Emitenta_.
W związku z powyższym w najbliższym czasie Zarząd Spółki ma zamiar podjąć uchwałę
o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i emisji akcji skierowanej
do inwestorów spełniających wymogi określone w uchwale emisyjnej.
Emisja akcji zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w ramach oferty
publicznej skierowanej do inwestorów kwalifikowanych lub do nie więcej niż 149 innych
inwestorów _z uwzględnieniem limitów wynikających z przepisów prawa_, zgodnie z art.
1 ust. 4 lit. a_ i b_ Rozporządzenia 2017/1129 - tj. przeprowadzenie emisji akcji
nie wymagać będzie udostępnienia do publicznej wiadomości przez Spółkę prospektu albo
innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego w rozumieniu właściwych przepisów
prawa.
Cena emisyjna akcji nowej emisji zostanie ustalona po przeprowadzeniu procesu budowania
księgi popytu na akcje nowej emisji, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Emitenta,
a uchwała emisyjna przewidywać będzie pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy, co również nastąpi po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Emitenta.
Środki finansowe pozyskane z emisji akcji są jednymi z planowanych źródeł finansowania
Spółki. Inne planowane źródła finansowania obejmują m.in. już pozyskane i potencjalne
finansowanie grantowe, przyszłe przepływy operacyjne wypracowane z działalności Spółki
oraz finansowanie dłużne.
Spółka planuje, że środki pozyskane ze źródeł wymienionych powyżej zostaną przeznaczone
w szczególności na następujące cele w okresie 12 miesięcy:
1_ Sfinansowanie rosnącej skali działalności Emitenta, w tym zatowarowanie, koszty
wsparcia sprzedaży i marketingu oraz bieżącej organizacji, a także wkład własny w
realizację projektów B+R z dofinansowaniem; łącznie ok. 6,5 mln zł
2_ Ukończenie procesu inwestycyjnego, w tym uzupełnienie linii technologicznej do
produkcji STRUMBER o dodatkowe urządzenia i linię do produkcji płyt, a także inwestycje
wspierające pozyskiwanie surowca u dostawców, umożliwiające zapewnienie wymaganej
jakości i kontrolę nad procesem pozyskiwania łodyg roślin jednorocznych; łącznie ok.
1,5 mln zł
3_ Uregulowanie zobowiązań finansowych i inwestycyjnych, w tym zapłatę kolejnej transzy
za zakup nieruchomości, na której zlokalizowany jest zakład produkcyjny; łącznie ok.
3,0 mln zł
Powyższe kwoty w pkt. 1_ i 2_ zostały określone według najlepszej wiedzy Spółki, jednak
mają charakter szacunkowy i mogą odbiegać od ostatecznych.
Uruchomienie produkcji STRUMBER, które nastąpi w I kwartale 2026 roku, jest istotnym
kamieniem milowym w rozwoju Spółki i otwiera etap komercyjnego oferowania materiału
i produkcji na skalę przemysłową. Realizacja strategii komercjalizacji produktu STRUMBER
związana jest z ponoszeniem wydatków na bieżącą działalność operacyjną, w tym realizację
produkcji oraz działania o charakterze sprzedażowym i marketingowym. W ramach przyjętej
strategii komercjalizacji Emitent zakłada również realizację dodatkowych inwestycji
związanych z wytworzeniem mocy produkcyjnych, pozwalających na produkcję płyt z materiału
STRUMBER.
Rozszerzenie oferty Emitenta o produkcję płyt z materiału STRUMBER wydłuża łańcuch
wartości Spółki i pozwoli dostarczyć docelowym kontrahentom _producentom mebli i innych
wyrobów z drewna_ gotowy półprodukt o powtarzalnej i wysokiej jakości. W ocenie Zarządu
takie działanie może istotnie wesprzeć proces komercjalizacji oraz uzupełni ofertę
Spółki o produkty o wyższej wartości dodanej i wyższej rentowności. Jednocześnie uruchomienie
produkcji płyt odpowiada na popyt zgłoszony już między innymi w przedwstępnej umowie
sprzedaży, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 2/2026 z dnia 26
stycznia 2026 roku _umowa z kontrahentem z Hiszpanii_.
Zarząd Spółki uznaje za zasadne zainicjowanie procesu emisji akcji jako instrumentu
realizacji strategii finansowania Spółki i będzie wnosił do Rady Nadzorczej Spółki
o wyrażenie zgody na ustalenie ceny emisyjnej akcji nowej emisji oraz o wyrażenie
zgody na pozbawienie akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji nowej emisji.
Zarząd Spółki powierzył Domowi Maklerskiemu Banku Ochrony Środowiska S.A. czynności
pośrednictwa przy przeprowadzeniu opisanej emisji akcji w tym przeprowadzenie procesu
budowania księgi popytu na akcje nowej emisji.
Zarząd Emitenta uznał opisaną informację za poufną w rozumieniu art. 7 ust. 1 Rozporządzenia
MAR, ponieważ dotyczy ona planowanej emisji akcji o potencjalnie istotnej wartości,
mającej kluczowe znaczenie dla realizacji strategii Spółki i jej sytuacji finansowej
oraz możliwości finansowania zaplanowanych inwestycji i dalszego rozwoju Spółki, a
tym samym może mieć istotny wpływ na ocenę inwestycyjną Emitenta.
DODATKOWA INFORMACJA
Raport bieżący został sporządzony wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków wynikających
z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z
dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć
na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i
dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _MAR_, w związku z tym, że
Spółka uznała informację o rozpoczęciu procesu pozyskania finansowania jako spełniającą
kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 MAR. Raport ten nie służy w żaden
sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, subskrypcji, objęcia lub nabycia
akcji nowej emisji i nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego
lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji oferty akcji nowej emisji, ani
w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do objęcia lub nabycia akcji
nowej emisji.
|
|
|
RB_ASO: Przyjęcie strategii finansowania i zainicjowanie procesu emisji akcji
