| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
16 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-03-18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
GREEN LANES S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zakończenie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty nowych akcji na okaziciela
serii G, otrzymanie rekomendacji wysokości ceny emisyjnej akcji serii G, zamiar zmiany
parametrów emisji akcji serii G
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Green Lanes S.A. z siedzibą w Tarnawatka-Tartak _"Spółka" lub "Emitent"_ w
nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 13/2026 z dnia 13 marca 2026 roku, nr 14/2026
z dnia 13 marca 2026 roku oraz nr 15/2026 z dnia 16 marca 2026 roku, informuje, że
w dniu 18 marca 2026 roku został zakończony _prowadzony przez Dom Maklerski Banku
Ochrony Środowiska S.A._ proces budowania księgi popytu na nie więcej niż 307.293
nowo emitowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii G _"Akcje Serii G"_.
Oferta Akcji Serii G prowadzona jest na podstawie i warunkach określonych w uchwale
nr 03/03/2026 Zarządu Emitenta z dnia 13 marca 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych
na okaziciela Serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela
Serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _"Uchwała Emisyjna"_.
W związku z powyższym, w dniu 18 marca 2026 roku, po rozważeniu wyników procesu budowania
księgi popytu Zarząd Emitenta otrzymał rekomendację od Domu Maklerskiego Banku Ochrony
Środowiska S.A., zgodnie z którą zarekomendowano ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii
G na 18,00 zł _osiemnaście złotych_ za jedną Akcję Serii G.
W toku przeprowadzonego procesu budowania księgi popytu Spółka odnotowała istotne
zainteresowanie objęciem Akcji Serii G przez inwestorów, przewyższające ilość akcji
w ramach emisji Akcji Serii G na podstawie dotychczasowej Uchwały Emisyjnej.
W związku z powyższym Spółka zamierza dostosować parametry emisji w celu umożliwienia
udziału nowych inwestorów oraz ukształtowania stabilnego i jakościowego akcjonariatu.
W szczególności Zarząd Emitenta zamierza podjąć działania zmierzające do uchylenia
dotychczasowej Uchwały Emisyjnej oraz przeprowadzenia nowej emisji akcji serii G w
liczbie nie większej niż 500.000 akcji w ramach kapitału docelowego na podstawie §
6C Statutu Emitenta.
W tym celu Zarząd Emitenta będzie niezwłocznie wnosił do Rady Nadzorczej Spółki o
wyrażenie zgody na pozbawienie akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji nowej
emisji oraz na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G w wysokości 18,00 zł _osiemnaście
złotych_ za jedną akcję. Po uzyskaniu wymaganych zgód Rady Nadzorczej Spółki Zarząd
planuje uchylić dotychczasową Uchwałę Emisyjną, a następnie podjąć nową uchwałę emisyjną
określającą szczegółowe warunki emisji jak wyżej.
O podjęciu nowej uchwały emisyjnej Spółka poinformuje odrębnym raportem.
Jednocześnie Zarząd Emitenta podkreśla, że bez zmian pozostają założenia strategiczne
oraz plany Emitenta opisane szczegółowo w raporcie bieżącym ESPI nr 13/2026 z dnia
13 marca 2026 roku.
Bez zmian pozostają założenia strategiczne Emitenta opisane w raporcie bieżącym ESPI
nr 13/2026 z dnia 13 marca 2026 roku ponownie poniżej.
Emisja akcji zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w ramach oferty
publicznej skierowanej do inwestorów kwalifikowanych lub do nie więcej niż 149 innych
inwestorów _z uwzględnieniem limitów wynikających z przepisów prawa_, zgodnie z art.
1 ust. 4 lit. a_ i b_ Rozporządzenia 2017/1129 - tj. przeprowadzenie emisji akcji
nie wymagać będzie udostępnienia do publicznej wiadomości przez Spółkę prospektu albo
innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego w rozumieniu właściwych przepisów
prawa.
Zarząd Spółki uznaje za zasadne zainicjowanie procesu emisji akcji jako instrumentu
realizacji strategii finansowania Spółki i będzie wnosił do Rady Nadzorczej Spółki
o wyrażenie zgody na ustalenie ceny emisyjnej akcji nowej emisji oraz o wyrażenie
zgody na pozbawienie akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji nowej emisji.
Zarząd Spółki powierzył Domowi Maklerskiemu Banku Ochrony Środowiska S.A. czynności
pośrednictwa przy przeprowadzeniu opisanej emisji akcji.
Zarząd Emitenta uznał opisaną informację za poufną w rozumieniu art. 7 ust. 1 Rozporządzenia
MAR, ponieważ dotyczy ona planowanej emisji akcji o potencjalnie istotnej wartości,
mającej kluczowe znaczenie dla realizacji strategii Spółki i jej sytuacji finansowej
oraz możliwości finansowania zaplanowanych inwestycji i dalszego rozwoju Spółki, a
tym samym może mieć istotny wpływ na ocenę inwestycyjną Emitenta.
DODATKOWA INFORMACJA
Raport bieżący został sporządzony wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków wynikających
z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z
dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć
na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i
dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _MAR_, w związku z tym, że
Spółka uznała informację o zmianie procesu pozyskania finansowania jako spełniającą
kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 MAR. Raport ten nie służy w żaden
sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, subskrypcji, objęcia lub nabycia
akcji nowej emisji i nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego
lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji oferty akcji nowej emisji, ani
w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do objęcia lub nabycia akcji
nowej emisji.
|
|
|
RB_ASO: Zakończenie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty nowych akcji na okaziciela
serii G, otrzymanie rekomendacji wysokości ceny emisyjnej akcji serii G, zamiar zmiany
parametrów emisji akcji serii G
