| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
5 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-05-21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
UNIFIED FACTORY S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Złożenie propozycji układowych do Sądu Restrukturyzacyjnego |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji
poufnej
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Unified Factory S.A. informuje, że w ramach toczącego się postępowania o zmianę
układu zawartego w dniu 14 maja 2020 roku w postępowaniu restrukturyzacyjnym wobec
dłużnika, którym jest Unified Factory SA _"Spółka" "Dłużnik"_, wszczętego na podstawie
wniosku Nadzorcy Sądowego z dnia 1 sierpnia 2025 roku o otwarcie postępowania w sprawie
zmiany układu częściowego, złożonego do Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy, XVIII
Wydział Gospodarczy _"Sąd"_ oraz otwartego na podstawie postanowienia tegoż Sądu z
dnia 22 października 2025 roku, w dniu dzisiejszym do Sądu złożone zostały nowe propozycje
układowe w następującym brzmieniu:
Zaspokojenie Wierzycieli objętych układem nastąpi poprzez:
a_ spłatę gotówkową Wierzytelności Głównych - rozumianych jako suma wierzytelności
głównych z tytułu obligacji serii C i D objętych niniejszym układem,
b_ konwersję Wierzytelności Konwertowanych - rozumianych jako wierzytelności główne
objęte układem w wysokości 3.969.000,00 zł, na którą to kwotę składają się: wierzytelność
główna w wysokości 3.175.200,00 zł z tytułu obligacji serii C oraz wierzytelność główna
w wysokości 793.800,00 zł z tytułu obligacji serii D - na akcje w podwyższonym kapitale
zakładowym Spółki,
c_ umorzenie Wierzytelności Głównych w pozostałym zakresie oraz Wierzytelności Ubocznych
- rozumianych jako wszelkie wierzytelności uboczne przysługujące wierzycielom objętym
układem wobec Dłużnika, w tym wierzytelności z tytułu odsetek naliczonych od wierzytelności
objętych układem za okres do dnia poprzedzającego otwarcie Przyspieszonego Postępowania
Układowego _"PPU"_ wobec Spółki _włącznie_ oraz odsetki za okres od dnia otwarcia
PPU wobec Spółki, koszty dochodzenia należności i inne koszty oraz opłaty.
1. Spłata Wierzytelności Głównych
Dłużnik przeznaczy na spłatę Wierzytelności Głównych maksymalną kwotę stanowiącą równowartość
50% środków pieniężnych wyegzekwowanych przez Dłużnika od Skarbu Państwa z tytułu
Należności VAT - stanowiącą wierzytelność przysługująca Dłużnikowi wobec Skarbu Państwa
z tytułu zwrotu podatku VAT za okres 07-12.2015 r. wraz z należnymi Dłużnikowi odsetkami
- o ile środki te zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Dłużnika do dnia 31 sierpnia
2030 r. włącznie.
2. Konwersja Wierzytelności Konwertowanych na akcje w kapitale zakładowych Spółki
Konwersja Wierzytelności Konwertowanych na akcje w kapitale zakładowym Dłużnika,
o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 4 p.r., w ten sposób, że:
a_ Kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę 3.969.000,00 zł _słownie: trzy miliony
dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych_,
b_ Dłużnik wyemituje 4 410 000 nowych nieuprzywilejowanych akcji zwykłych na okaziciela
o wartości nominalnej 0,90 zł każda i po takiej wartości akcje te zostaną objęte przez
Wierzycieli,
c_ cena emisyjna każdej akcji wynosi 0,90 zł _słownie: dziewięćdziesiąt groszy_. Łączna
cena emisyjna nowo utworzonych akcji wyniesie 3.969.000,00 zł _słownie: trzy miliony
dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych_,
d_ akcje zostaną objęte z wyłączeniem prawa pierwszeństwa oraz poboru,
e_ akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od dnia 1 stycznia 2030 r., tj.
za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2030 r.,
f_ akcje serii G oraz wynikające z nich prawa do akcji serii G będą papierami wartościowymi
nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a zarząd dłużnika
będzie upoważniony do zawarcia ze spółką Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
z siedzibą w Warszawie umowy o rejestrację akcji serii G i praw do akcji serii G w
depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, celem ich dematerializacji,
g_ akcje serii G oraz prawa do akcji serii G będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie
do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. _"GPW"_, po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych
przepisów prawa oraz regulacji alternatywnego systemu obrotu, w tym Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu _ASO_, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie instrumentów
finansowych do obrotu w tym systemie, a Zarząd Dłużnika będzie upoważniony do wystąpienia
z wnioskami wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawa oraz regulacje GPW, w celu
uzyskania wprowadzenia akcji serii G oraz praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym
systemie obrotu NewConnect,
Liczba akcji obejmowanych w wyniku konwersji, o której mowa w pkt 5 powyżej, przez
każdego z obligatariuszy obligacji serii C będzie wynikała z proporcji Wierzytelności
Głównej obligatariusza obligacji serii C do sumy wierzytelności głównych z tytułu
obligacji serii C.
Liczba akcji obejmowanych w wyniku konwersji, o której mowa w pkt 5 powyżej, przez
każdego z obligatariuszy obligacji serii D będzie wynikała z proporcji wierzytelności
głównej obligatariusza obligacji serii D do sumy wierzytelności głównych z tytułu
obligacji serii D.
W przypadku konieczności zaokrąglenia kwoty wierzytelności w celu skorelowania jej
z odpowiednią wielokrotnością wartości nominalnej jednej akcji, zaokrąglenie będzie
dokonywane w dół do najbliższej wielokrotności wartości nominalnej jednej akcji, zaś
powstała różnica _o ile powstanie_ między wysokością wierzytelności a wartością akcji
w kapitale zakładowym, podlega umorzeniu.
Zarząd Dłużnika jest uprawniony do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i
prawnych niezbędnych do realizacji zaspokojenia wierzycieli poprzez konwersję wierzytelności
na akcje serii G w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika, w tym w szczególności
do dokonania zgłoszenia i ujawnienia podwyższenia kapitału zakładowego Dłużnika w
Krajowym Rejestrze Sądowym.
3. Umorzenie wierzytelności w pozostałym zakresie oraz wszelkich Wierzytelności Ubocznych
Wierzytelność Główna pomniejszona o:
a_ wysokość spłaty gotówkowej określonej w pkt 1
b_ wysokość Wierzytelności Głównych podlegających Konwersji na akcje w podwyższonym
kapitale zakładowym Spółki, o której mowa w pkt 2,
podlega umorzeniu w całości.
Wierzytelności Uboczne podlegają umorzeniu w całości.
|
|
|
RB_ASO: Złożenie propozycji układowych do Sądu Restrukturyzacyjnego
