| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
10 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-06-03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Kolejkowo S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały o zamiarze pozyskania dodatkowego finansowania,
zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej sposobu i trybu objęcia akcji nowej emisji
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA,
PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK
CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ
AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE ROZPOWSZECHNIANIE, PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA
BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY SŁUŻY WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM
I W ŻADNEJ JURYSDYKCJI NIE STANOWI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. PROSIMY O ZAPOZNANIE
SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU.
Zarząd Kolejkowo S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze _"Emitent" lub "Spółka"_ informuje,
że w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podjął uchwałę o rozpoczęciu procesu pozyskania
dodatkowego finansowania poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii D Spółki,
o wartości nominalnej 0,10 zł _"Akcje Nowej Emisji"_. Transakcja zostanie przeprowadzona
we współpracy z akcjonariuszem Spółki - JFP Fundacja Rodzinna _"Fundacja Rodzinna",
"Akcjonariusz"_.
Proces zostanie zrealizowany w taki sposób, aby umożliwić inwestorom nabycie akcji
istniejących, wprowadzonych już do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie
Obrotu na rynku NewConnect _"ASO"_, zgodnie ze schematem wskazanym poniżej _"Transakcja"_:
1_ Akcjonariusz zaoferuje do sprzedaży w drodze oferty publicznej wyłącznie inwestorom
kwalifikowanym lub mniej niż 150 osobom fizycznym lub prawnym innym niż inwestorzy
kwalifikowani, bez obowiązku sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu lub innego dokumentu
ofertowego 160.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10
zł każda, wprowadzonych do obrotu w ASO _"Oferta"_, które po rejestracji Akcji Nowej
Emisji stanowić będą 11,76% kapitału zakładowego Spółki i uprawniać do 160.000 _11,76%_
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki _"Akcje Sprzedawane"_;
2_ Oferta zostanie zrealizowana w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu
przeprowadzanego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Navigator S.A. _"Navigator", "Firma
Inwestycyjna"_ _"ABB"_;
3_ W przypadku, gdy po konsultacji z Firmą Inwestycyjną, Akcjonariusz uzna popyt Inwestorów
na Akcje Sprzedawane za odpowiedni, może zwiększyć liczbę Akcji Sprzedawanych objętych
Ofertą do nie więcej niż 200.000;
4_ Ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych zostanie ustalona i ogłoszona niezwłocznie
po zakończeniu procesu budowy przyspieszonej księgi popytu;
5_ Akcjonariusz obejmie Akcje Nowej Emisji, w liczbie odpowiadającej liczbie Akcji
Sprzedawanych, jednak nie wyższej niż 160.000 sztuk;
6_ Jednostkowa cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych będzie w każdym przypadku równa
jednostkowej cenie emisyjnej Akcji Nowej Emisji;
7_ Środki uzyskane przez Akcjonariusza ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych w kwocie stanowiącej
iloczyn jednostkowej ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych i liczby Akcji Nowej Emisji
ustalonej zgodnie z pkt 5_ powyżej zostaną przeznaczone przez Akcjonariusza na zapłatę
ceny objęcia Akcji Nowej Emisji, a środki te zostaną wpłacone na rachunek bankowy
Spółki w ciągu 5 dni roboczych po ich uzyskaniu przez Akcjonariusza, tytułem zaliczki
na poczet ceny objęcia Akcji Nowej Emisji;
8_ Pozostałe środki uzyskane przez Akcjonariusza ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych
_o ile ich liczba przekroczy 160.000 sztuk_ stanowić będą jego środki własne i nie
będą przeznaczone na objęcie Akcji Nowej Emisji.
Akcjonariusz ustali datę rozpoczęcia procesu ABB w konsultacji z Firmą Inwestycyjną,
informując o niej Spółkę. Spółka przekaże otrzymaną informację o dacie rozpoczęcia
ABB odrębnym raportem bieżącym.
Środki pozyskane przez Spółkę w wyniku przeprowadzenia emisji Akcji Nowej Emisji zostaną
przeznaczone na realizację strategii w latach 2026 i 2027, w szczególności: 1_ stworzenie
wystawy w Gdańsku; 2_ rozbudowę wystawy w Warszawie; 3_ rozwój działalności w nowych
obszarach, w tym powołanie nowych konceptów i realizację ewentualnych przejęć.
W celu umożliwienia realizacji Transakcji Spółka zawarła z Akcjonariuszem umowę inwestycyjną
dotyczącą objęcia Akcji Nowej Emisji _"Umowa Inwestycyjna"_;
Zgodnie z Umową Inwestycyjną:
1_ Spółka zobowiązała się do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia
niezbędnych uchwał dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w drodze emisji Akcji Nowej Emisji
w liczbie ustalonej w sposób opisany powyżej, zależnej od wyników ABB, których objęcie
zostanie zaoferowane wyłącznie Akcjonariuszowi za jednostkową cenę emisyjną równą
cenie sprzedaży Akcji Sprzedawanych _"Uchwała Emisyjna"_;
2_ Akcjonariusz zobowiązał się do sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach ABB;
3_ Akcjonariusz zobowiązał się do objęcia Akcji Nowej Emisji w liczbie ustalonej w
sposób opisany powyżej, zależnej od wyników ABB i za jednostkową cenę emisyjną równą
jednostkowej cenie sprzedaży Akcji Sprzedawanych;
4_ Akcjonariusz zobowiązał się do zapłaty całości środków przeznaczonych na objęcie
Akcji Nowej Emisji na rzecz Spółki tytułem zaliczki na poczet ceny ich objęcia, każdorazowo
w terminie 5 dni roboczych od uznania jego rachunku kwotą ceny sprzedaży danego pakietu
Akcji Sprzedawanych;
5_ W zakresie zobowiązania do zaoferowania Akcji Nowej Emisji Akcjonariuszowi i ich
objęcia przez Akcjonariusza, Umowa Inwestycyjna stanowi umowę przedwstępną w rozumieniu
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny, zobowiązującą jej strony do
zawarcia umowy objęcia Akcji Nowej Emisji, pod warunkiem podjęcia przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Uchwały Emisyjnej;
6_ Akcjonariusz zobowiązał się do glosowania za przyjęciem Uchwały Emisyjnej.
Akcjonariusz zastrzegł sobie prawo do zmiany warunków sprzedaży Akcji Sprzedawanych,
w szczególności zmiany terminu jej realizacji oraz liczby Akcji Sprzedawanych i liczby
zaoferowanych do objęcia Akcji Nowej Emisji, a także do odwołania lub zakończenia
oferty Sprzedaży Akcji Sprzedawanych, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
O zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Emitent poinformuje w odrębnych
raportach bieżących.
[WAŻNE INFORMACJE
Niniejszy raport nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych Emitenta w Stanach
Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji,
w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania
rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery Wartościowe Spółki nie zostały
i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach
Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Papiery wartościowe Emitenta ani niniejszy raport nie były i nie będą przedmiotem
rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą
Polską, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
_UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany
w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu
na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz przepisami prawa wydanymi
na jego podstawie, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
_w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej_, chyba że w danym państwie taka
oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem bez konieczności spełnienia jakichkolwiek
dodatkowych wymogów prawnych przez Akcjonariusza, Emitenta i ich doradców. Każdy inwestor
zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien
zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw,
które mogą się do niego stosować. Niniejszym raport nie zawiera ani nie stanowi oferty
sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów
wartościowych lub rekomendacji do nabycia papierów wartościowych. Raport nie stanowi
podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Inwestowanie
w akcje Emitenta łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego
o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz z otoczeniem,
w jakim Emitent prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor
powinien uważnie zapoznać się z dostępnymi informacjami dotyczącymi Emitenta, a także
w razie potrzeby zasięgnąć opinii doradców, w tym doradcy prawnego.]
|
|
|
RB_ASO: Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały o zamiarze pozyskania dodatkowego finansowania,
zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej sposobu i trybu objęcia akcji nowej emisji
