| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
13 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-07-22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
HEMP _ HEALTH S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Podpisanie Term Sheet z Grupa Virtus S.A., Supra Investments S.A. i Doradztwo Gospodarcze
Scorpion Jan Szlązak dotyczącego pozyskania finansowania, konsolidacji Andoria sp.
z o.o. i Huty Małapanew sp. z o.o. oraz rozwoju działalności hutniczo-obronnej
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Polska Grupa Hutnicza S.A. z siedzibą w Warszawie _uprzednio: Hemp_Health S.A.__"Emitent",
"Spółka"_ informuje, że w dniu 22 lipca 2026 roku Emitent podpisał dokument Term Sheet
z Grupa Virtus S.A. _"Virtus"_, Supra Investments S.A. _"Supra Investments"_ i Doradztwo
Gospodarcze Scorpion Jan Szlązak _"Scorpion"__łącznie: "Właściciele Hut"_, określający
kluczowe niewiążące założenia planowanej transakcji, która ma na celu: _i_ zapewnienie
Andoria sp. z o.o. _"Andoria"_ i Huta Małapanew sp. z o.o. _"Huta Małapanew"_ kapitału
obrotowego _ii_ konsolidację Andorii i Huty Małapanew w ramach grupy kapitałowej Emitenta
_"Grupa"_ poprzez wymianę akcji; _iii_ redukcję zadłużenia obligacyjnego Andorii;
oraz _iv_ sfinansowanie uruchomienia i rozwoju produkcji korpusów MK82, korpusów rakietowych
oraz komponentów odlewniczych do amunicji kal. 155 mm _"Transakcja"_.
Planowana Transakcja zakłada w szczególności:
1. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 sierpnia 2026 r.
uchwały w sprawie emisji 7.000.000 nowych akcji o wartości emisyjnej 3 zł za jedną
akcję, tj. łącznej wartości emisyjnej w wysokości 21.000.000 zł, przeznaczonej na
pozyskanie kapitału obrotowego finansującego bieżącą działalność oraz rozwój nowych
projektów realizowanych przez Andorię oraz Hutę Małapanew.
Środki z emisji przeznaczone zostaną w całości na finansowanie kapitału obrotowego
pod bieżące i nowe projekty - zarówno cywilne, jak i wojskowe - realizowane przez
Andorię oraz Hutę Małapanew _w tym uruchomienie produkcji korpusów MK82 i komponentów
kal. 155 mm_, a nie na spłatę zadłużenia Grupy. Kapitał obrotowy może zostać wykorzystany
również na przygotowanie produkcji wojskowej w hutach _w tym na nakłady przygotowawcze
i koszty uzyskania koncesji przez Andorię przed rozpoczęciem produkcji odlewów/komponentów
kal. 155 mm_.
2. Objęcie części nowej emisji, o której mowa w pkt 1 powyżej przez Virtus, który
zadeklarował objęcie akcji o wartości co najmniej 2.000.000 zł, natomiast pozostała
część emisji zostanie skierowana do inwestorów kwalifikowanych.
3. Podjęcie przez Virtus działań mających na celu pozyskanie finansowania pomostowego
od instytucji finansowych do czasu zakończenia procesu restrukturyzacji zadłużenia
Grupy. Kwota zabezpieczenia oraz warunki finansowania pomostowego zostaną ustalone
w dokumentacji transakcyjnej.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji objętych przez
Właścicieli Hut w zamian za wkłady niepieniężne w postaci: _i_ 100% udziałów Andorii
wnoszonych przez Supra Investments oraz _ii_ 100% udziałów/akcji Huty Małapanew wnoszonych
przez Scorpion. Właściciele Hut obejmą łącznie 33.333.333 akcji Spółki, stanowiących
łącznie ok. 69,1% kapitału zakładowego Spółki po emisjach, o których mowa w pkt 1
i 4.
5. Zadłużenie obligacyjne Andorii i Huty Małapanew jest przedmiotem odrębnych, równolegle
prowadzonych negocjacji dotyczących rolowania _przedłużenia terminu wykupu_. W miejsce
jednorazowej spłaty z góry określoną kwotą rolowane zadłużenie obligacyjne stanowić
będzie odrębny temat do docelowej spłaty/refinansowania w horyzoncie odpowiadającym
okresom rolowania, finansowany w szczególności z przyszłych przepływów pieniężnych
Grupy z kontraktów cywilnych i wojskowych realizowanych przez Andorię i Hutę Małapanew
oraz - fakultatywnie - z innych źródeł uzgodnionych w dokumentacji transakcyjnej _np.
sprzedaż wybranych aktywów niezwiązanych z działalnością operacyjną_.
6. Przeprowadzenie kolejnej emisji akcji Emitenta o planowanej wartości od około 40
mln zł do około 80 mln zł, po cenie emisyjnej powyżej 3,00 zł za jedną akcję _istotnie
wyższej od cen zastosowanych w poprzednich etapach finansowania, co będzie odzwierciedlać
wzrost wartości Grupy_.
Parametry emisji zostaną ustalone w taki sposób, aby po jej przeprowadzeniu łączny
udział Właścicieli Hut w kapitale zakładowym Emitenta wynosił co najmniej 51%.
7. Rozpoczęcie działań zmierzających do przeniesienia notowań akcji Emitenta z rynku
NewConnect na Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Pozyskane środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na finansowanie kapitału obrotowego
niezbędnego do realizacji nowych projektów produkcyjnych, w tym uruchomienia produkcji
korpusów bomb lotniczych MK82, komponentów rakietowych oraz elementów odlewniczych
wykorzystywanych przy produkcji amunicji kalibru 155 mm.
Term Sheet przewiduje również rozwój współpracy handlowej z partnerami krajowymi i
zagranicznymi w zakresie produkcji komponentów do amunicji kalibru 155 mm oraz korpusów
MK82.
Realizacja Transakcji uzależniona jest między innymi od:
a_ zakończenia z wynikiem pozytywnym badania due diligence prawnego, finansowego,
podatkowego i komercyjnego Andorii oraz Huty Małapanew,
b_ prawomocnego zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego Andorii lub uzgodnienia
alternatywnego sposobu rozwiązania kwestii kapitałów własnych,
c_ uzyskania zgód obligatariuszy oraz pozostałych wymaganych zgód korporacyjnych,
d_ podpisania pełnej dokumentacji transakcyjnej,
e_ spełnienia pozostałych warunków określonych w Term Sheet.
Strony uzgodniły 6miesięczny okres wyłączności od dnia podpisania Term Sheet, w którym
nie będą prowadzić ani inicjować rozmów z podmiotami trzecimi dotyczących alternatywnego
finansowania, inwestycji kapitałowej lub konsolidacji Andorii i Huty Małapanew. W
razie naruszenia wyłączności lub bezpodstawnego zakończenia negocjacji, strona naruszająca
zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz pozostałych stron kary umownej w łącznej wysokości
250.000 euro.
Strony zakładają wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie ładu korporacyjnego
Spółki, zapewniających im uprawnienia korporacyjne odpowiadające planowanemu zaangażowaniu
w Transakcję. Szczegółowe zasady wykonywania tych uprawnień zostaną określone w dokumentacji
transakcyjnej oraz dokumentach korporacyjnych Spółki.
Realizacja Transakcji umożliwi znaczące zwiększenie skali działalności Emitenta _w
ramach Grupy_ dywersyfikację źródeł przychodów, rozwój działalności w sektorze obronnym
oraz istotne zwiększenie wartości Grupy.
Emitent uznaje powyższą informację za istotną ze względu na jej znaczenie dla dalszego
rozwoju oraz potencjalny wpływ na wartość Emitenta. W ocenie Zarządu Emitenta zawarcie
i realizacja Term Sheet wpłynie na jego rozwój i przyczyni się do istotnej poprawy
wyników finansowych Spółki.
|
|
|
RB_ASO: Podpisanie Term Sheet z Grupa Virtus S.A., Supra Investments S.A. i Doradztwo Gospodarcze
Scorpion Jan Szlązak dotyczącego pozyskania finansowania, konsolidacji Andoria sp.
z o.o. i Huty Małapanew sp. z o.o. oraz rozwoju działalności hutniczo-obronnej
