| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
19 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-08-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
POLSKA GRUPA HUTNICZA S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Rozpoczęcie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii N5 Spółki.
Zawarcie umowy plasowania
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE
SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO
ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH
AMERYKI, AUSTRALII, NOWEJ ZELANDII, KANADY, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII
ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY
NIEZGODNE Z PRAWEM. NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY MA WYŁĄCZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I
NIE STANOWI ZAPROSZENIA DO SUBSKRYPCJI ANI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W JAKIEJKOLWIEK
JURYSDYKCJI.
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI PRAWNYMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO
RAPORTU BIEŻĄCEGO.
Zarząd Polska Grupa Hutnicza S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, w nawiązaniu
do raportu bieżącego nr 19/2026 z dnia 10 sierpnia 2026 r. w sprawie treści uchwał
podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 sierpnia 2026 r. _"NWZ"_
informuje, że w dniu 11 sierpnia 2026 r. Spółka zawarła z firmą inwestycyjną IPOPEMA
Securities S.A. z siedzibą w Warszawie _"Firma Inwestycyjna"_ umowę plasowania akcji
serii N5 _"Umowa"_ w związku z ofertą publiczną 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela
serii N5 Spółki, prowadzoną w trybie subskrypcji prywatnej _w rozumieniu art. 431
§ 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych_.
Akcje serii N5 oferowane będą na podstawie uchwały nr 3 NWZ w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu
Spółki _"Akcje serii N5"_ _"Uchwała Emisyjna"_.
Cena emisyjna akcji serii N5 została ustalona w Uchwale Emisyjnej i wynosić będzie
2,50 zł za każdą poszczególną akcję serii N5.
Oferta publiczna Akcji serii N5 zostanie przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, na warunkach określonych w Uchwale Emisyjnej oraz w Umowie, w terminach uzgodnionych
przez strony Umowy, przy czym zakłada się, że przyjmowanie deklaracji objęcia Akcji
serii N5 od inwestorów rozpocznie się bezpośrednio po publikacji niniejszego raportu
bieżącego.
Oferta publiczna Akcji serii N5 zostanie skierowana wyłącznie do wybranych przez Zarząd
Spółki:
_i_ inwestorów, spełniających kryteria inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art.
2 lit. e_ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14
czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną
papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia
dyrektywy 2003/71/WE _"Rozporządzenie 2017/1129"_,
_ii_ inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej
100 000 euro na inwestora lub
_iii_ mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych na państwo członkowskie, innych niż
inwestorzy kwalifikowani.
W związku z powyższym, przeprowadzenie oferty publicznej Akcji serii N5 nie wymaga,
zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a_ lub b_ lub d_ Rozporządzenia 2017/1129, sporządzenia,
zatwierdzenia i publikacji prospektu, memorandum informacyjnego lub jakiegokolwiek
innego dokumentu ofertowego wymaganego przez obowiązujące przepisy.
Zgodnie z Umową, Firma Inwestycyjna jest zobowiązana do świadczenia na rzecz Spółki
usług związanych z organizacją i przeprowadzeniem oferty publicznej Akcji serii N5,
w tym oferowania Akcji serii N5 zaproszonym przez Spółkę inwestorom, na zasadach określonych
w Umowie. Umowa nie stanowi zobowiązania do objęcia, nabycia lub gwarantowania części
ani całości Akcji serii N5 i nie jest gwarancją wprowadzenia Akcji serii N5 do alternatywnego
systemu obrotu.
Umowa zawiera postanowienia standardowe dla umów tego rodzaju, zawieranych w związku
z ofertami publicznymi papierów wartościowych podobnymi do oferty publicznej Akcji
serii N5, takie jak: _i_ oświadczenia i zapewnienia Spółki, _ii_ warunki zawieszające,
w tym warunki związane z wystąpieniem istotnego niekorzystnego wpływu, _iii_ potwierdzenie
zwolnienia Firmy Inwestycyjnej zodpowiedzialności iobowiązku świadczenia wodniesieniu
do określonych roszczeń, zobowiązań lub kosztów, które mogą być dochodzone od lub
podniesione przez Firmę Inwestycyjną lub inne wskazane w Umowie osoby w związku z
Umową lub ofertą publiczną Akcji serii N5.
Niezwłocznie po złożeniu deklaracji objęcia przez zaproszonych do udziału w ofercie
publicznej Akcji serii N5 inwestorów, Spółka przystąpi do zawierania umów subskrypcyjnych,
ainwestorzy będą zobowiązani do opłacenia ceny emisyjnej obejmowanych przez nich Akcji
serii N5.
Niezwłocznie po zamknięciu subskrypcji i opłaceniu Akcji serii N5, Zarząd Spółki złoży
wniosek do właściwego sądu rejestrowego o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki, a niezwłocznie po dokonaniu tej rejestracji, podejmie działania mające na
celu rejestrację Akcji serii N5 w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia Akcji serii N5 do obrotu w alternatywnym systemie
obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
_"GPW"_.
ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny, stanowi realizację obowiązków
informacyjnych, jakim podlega Spółka jako spółka publiczna, której akcje są wprowadzone
do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez GPW i _i_
nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia
papierów wartościowych Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich
nabycia lub objęcia oraz _ii_ nie stanowi reklamy czy materiału promocyjnego przygotowanego
lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji papierów wartościowych Spółki,
ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio
czy pośrednio, do nabycia lub objęcia takich papierów wartościowych.
Niniejszy raport bieżący nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia 2017/1129.
Niniejszy raport bieżący zawiera lub może zawierać pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości
odnoszące się do obecnych oczekiwań i przewidywań Spółki co do przyszłych zdarzeń.
Stwierdzenia te, w których czasem używa się słów takich, jak "mieć na celu", "przewidywać",
"być przekonanym", "zamierzać", "planować", "szacować", "oczekiwać" i słów o podobnym
znaczeniu, odzwierciedlają przekonania i oczekiwania Zarządu Spółki oraz wiążą się
z szeregiem ryzyk, niepewności i założeń, które mogą wystąpić w przyszłości, znajdują
się poza kontrolą Spółki i mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i osiągnięcia będą
się znacznie różnić od jakichkolwiek oczekiwanych wyników lub osiągnięć wyrażonych
lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Oświadczenia zawarte w
niniejszym raporcie bieżącym dotyczące trendów lub działań z przeszłości nie powinny
być uznawane za oświadczenie, że takie trendy lub działania będą kontynuowane w przyszłości.
Informacje zawarte w niniejszym raporcie bieżącym mogą ulec zmianie bez uprzedzenia
oraz, za wyjątkiem wymogów przewidzianych obowiązującym prawem, Spółka nie ponosi
odpowiedzialności ani nie jest zobowiązana do publicznej aktualizacji lub przeglądu
jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które się w nim znajdują, ani też
nie zamierza tego robić. Nie należy polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości,
które odzwierciedlają jedynie przekonania na dzień publikacji niniejszego raportu
bieżącego. Żadne ze stwierdzeń zawartych w niniejszym raporcie bieżącym nie stanowi
ani nie ma na celu stanowić prognozy lub szacunku zysków, ani też nie ma na celu sugerowania,
że zyski Spółki w bieżącym lub przyszłym roku obrotowym będą odpowiadały lub przekraczały
historyczne lub opublikowane zyski Spółki.
W związku ze wspomnianymi ryzykami, niepewnością i założeniami odbiorca nie powinien
polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości jako prognozie rzeczywistych wyników
lub w inny sposób.
Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do publikacji,
ogłoszenia lub rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo
do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Nowej Zelandii, Kanady, Japonii, Republiki
Południowej Afryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie
informacji zawartych w niniejszym raporcie bieżącym może podlegać ograniczeniom lub
być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie
bieżącym, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy
o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami _ang. U.S. Securities Act of 1933_
i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za
wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w
Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego
obowiązku rejestracyjnego. Niniejszy raport bieżący nie stanowi zaproszenia do gwarantowania,
składania zapisów, subskrypcji ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów
wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji.
Niniejszy raport bieżący oraz opisane w nim warunki nie mogą stanowić podstawy do
podejmowania działań dla osób innych niż inwestorzy zaproszeni do udziału w ofercie
publicznej Akcji serii N5, którzy spełniają warunki określone w Uchwale Emisyjnej..
Firma Inwestycyjna, poza ewentualnymi obowiązkami i zobowiązaniami, które mogą zostać
nałożone na nią na mocy obowiązujących przepisów, jej podmioty powiązane ani przedstawiciele,
nie ponoszą i nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności oraz nie składają żadnych
oświadczeń ani zapewnień, w formie jednoznacznej ani dorozumianej, dotyczących poprawności
lub wyczerpującego charakteru niniejszego raportu bieżącego.
W szczególności, Firma Inwestycyjna nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec kogokolwiek
poza Spółką w kontekście zapewniania ochrony swoim klientom ani świadczyć doradztwa
w zakresie oferty Akcji serii N5 na rzecz osób lub podmiotów innych niż Spółka.
Dystrybucja informacji o ofercie Akcji serii N5, w tym niniejszego raportu bieżącego,
może być ograniczona przez prawo w niektórych jurysdykcjach. Spółka ani jej podmioty
powiązane nie podjęły żadnych działań, które mogłyby lub mają na celu umożliwienie
przeprowadzenia oferty Akcji serii N5 w jakiejkolwiek jurysdykcji, ani też doprowadzenie
do posiadania lub rozpowszechniania jakiejkolwiek oferty lub materiału reklamowego
dotyczącego Akcji serii N5, w tym niniejszego raportu bieżącego, w jakiejkolwiek jurysdykcji,
w której wymagane jest podjęcie działań w tym celu.
Niniejszy raport bieżący nie identyfikuje ani nie sugeruje, a także nie ma na celu
identyfikowania ani sugerowania ryzyk _bezpośrednich lub pośrednich_, jakie mogą być
związane z inwestycją w Akcje serii N5. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące składania
zapisów lub nabywania Akcji serii N5 w ramach oferty takich akcji muszą być podejmowane
wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji, które nie zostały niezależnie
zweryfikowane przez Firmę Inwestycyjną.
Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie
do oferty Akcji serii N5. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić
swoje własne badanie, analizę i ocenę informacji publicznie dostępnych, w tym opisanych
w niniejszym raporcie bieżącym.
|
|
|
RB_ASO: Rozpoczęcie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii N5 Spółki.
Zawarcie umowy plasowania 
