| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
12 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-11-03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
BEEIN S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej pozyskania finansowania oraz planowanego objęcia
akcji nowej emisji
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd beeIN S.A. z siedzibą w Siedlcach _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu
03.11.2026 r. zawarł z MIDAS Fundacja Rodzinna w organizacji, _"Fundacja", "Inwestor"_
umowę inwestycyjną dotyczącą
pozyskania finansowania oraz planowanego objęcia akcji nowej emisji Spółki _"Umowa"_
Zgodnie z Umową Fundacja zamierza dokonać sprzedaży do 140 000 istniejących akcji
Emitenta po cenie nie niższej niż 16,00 zł za jedną akcję, w szczególności w ramach
transakcji pakietowych, a następnie przeznaczyć całość uzyskanych środków na objęcie
akcji nowej emisji Spółki.
Przy sprzedaży pełnego pakietu po cenie minimalnej wartość planowanego finansowania
wyniosłaby 2 240 000 zł. W przypadku uzyskania wyższych cen sprzedaży kwota ta odpowiednio
wzrośnie. Ostateczna wartość finansowania będzie uzależniona od liczby faktycznie
sprzedanych akcji oraz uzyskanych cen.
Inwestor zobowiązał się do sukcesywnego przekazywania Spółce środków uzyskanych ze
sprzedaży akcji, każdorazowo w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od ich udostępnienia
na rachunku maklerskim. Środki te będą stanowiły zwrotne finansowanie przedemisyjne,
z możliwością ich wykorzystania przez Emitenta jeszcze przed przeprowadzeniem nowej
emisji.
Pozyskane środki Spółka zamierza przeznaczyć w części na zabezpieczenie wkładu własnego
niezbędnego do realizacji prowadzonego projektu inwestycyjnego związanego z opracowaniem
i uruchomieniem produkcji pomp ciepła, a w pozostałej części na wzmocnienie kapitału
obrotowego.
Zwiększenie dostępnego kapitału obrotowego ma umożliwić Emitentowi realizację zamówień
zakupowych pomp ciepła oraz zbiorników na korzystniejszych warunkach handlowych, w
szczególności poprzez zwiększenie skali zamówień i uzyskanie atrakcyjniejszych cen
zakupu. W ocenie Zarządu działania te stwarzają możliwość istotnej poprawy marż realizowanych
na sprzedaży wskazanych produktów w kolejnych okresach.
Docelowo finansowanie ma zostać rozliczone na poczet objęcia akcji nowej emisji po
cenie emisyjnej nie niższej niż 16,00 zł za akcję.
Realizacja emisji będzie uzależniona od rejestracji odpowiednich zmian statutu w KRS
oraz uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych, w tym zgody Rady Nadzorczej na wyłączenie
prawa poboru oraz ustalenie ceny emisyjnej. W przypadku niezrealizowania emisji Spółka
będzie zobowiązana do zwrotu nierozliczonych środków na zasadach określonych w Umowie.
Należy jednocześnie wskazać, że faktyczne pozyskanie przez Spółkę środków finansowych
będzie uzależnione od uprzedniej sprzedaży przez Inwestora posiadanych akcji Emitenta.
Tym samym zawarcie Umowy nie gwarantuje uzyskania przez Spółkę finansowania w zakładanej
wysokości, a w przypadku braku sprzedaży akcji przez Inwestora środki mogą nie zostać
przekazane Spółce.
Zarząd Emitenta uznał informację o zawarciu Umowy za informację poufną z uwagi na
potencjalną wartość finansowania oraz jego znaczenie dla realizacji planów rozwojowych
i możliwości poprawy rentowności działalności operacyjnej Spółki.
|
|
|
RB_ASO: Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej pozyskania finansowania oraz planowanego objęcia
akcji nowej emisji
