Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie spółki SCOPE FLUIDICS

16 sierpnia 2017 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka SCOPE FLUIDICS SA.

SCOPE FLUIDICS SA jest 401. spółką notowaną na NewConnect oraz 7. debiutem na tym rynku w 2017 roku.

Informacje podstawowe

*wg kursu odniesienia

Historia i działalność Emitenta
Poprzednik prawny Emitenta – Scope Fluidics Sp. z o.o. została założona w 2010 roku. Od marca 2017 roku Emitent prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej.
W latach 2011-2015 Emitent prowadził na rzecz podmiotu zewnętrznego prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem systemu diagnostycznego krwi. Efektem prac było stworzenie prototypów analizatorów biochemicznych, oferujących wyniki analiz biochemicznych w ciągu kilkunastu minut od zdeponowania próbki w systemie.
W listopadzie 2016 roku do Emitenta wniesiono aportem 94% udziałów w Curiosity Diagnostics Sp. z o.o., która to spółka od latach 2012–2015 prowadziła prace nad technologią szybkiej analizy materiału genetycznego patogenów bakteryjnych i wirusowych. Efekty tych prac są obecnie wykorzystywane w ramach realizacji przez tą spółkę systemu PCR ONE.
Scope Fluidics zajmuje się obecnie rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Obecnie Scope Fluidics rozwija dwa projekty w dwóch odrębnych spółkach celowych.

1. System PCR|ONE prowadzony jest w spółce zależnej - Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. System ma w założeniu umożliwiać szybką analizę materiału genetycznego patogenów bakteryjnych niezbędną do przeprowadzenia odpowiedniego leczenia oraz odizolowania pacjentów w celu zaprzestania rozprzestrzeniania się infekcji. Prace nad Systemem PCR|ONE zostały dotychczas dofinansowane środkami unijnymi w wysokości 2,08 mln zł w ramach inicjatywy Eureka. W 2017 roku Curiosity Diagnostics uzyskała dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w kwocie 5,62 mln zł.
2. System BACTEROMIC to projekt prowadzony przez spółkę zależną Bacteromic Sp. z o.o. , który w założeniu ma wykorzystywać klasyczne mikrobiologiczne metody wykonywania testów antybiotykowrażliwości, w połączeniu z innowacyjną technologią mikroprzepływową w celu pozyskania informacji o lekowrażliwości patogenu w pojedynczym badaniu w bardzo szerokim zakresie. Dotychczasowe wydatki na system wyniosły ok. 0,5 mln zł oraz ok. 2 mln zł na komplementarne i wspierające prace badawcze w Instytucie Chemii Fizycznej, w ramach tego samego projektu. W grudniu 2016 roku projekt ten uzyskał dofinansowanie w kwocie 1,56 mln zł, w konkursie TEAM-TECH organizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

W ramach swojej Grupy Kapitałowej, Scope Fluidics posiada własne kompetencje z zakresu finansów, administracji oraz zagadnień prawnych, które są wykorzystywane przez spółki Grupy. Scope Fluidics zapewnia źródło finansowania działalności spółek z Grupy, transferując do spółek celowych środki niezbędne do pokrywania kosztów prowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz zapewniając tzw. wkład własny do dofinansowań unijnych. Scope Fluidics posiada urządzenia warsztatowe, które są doraźnie wykorzystywane przez spółki z Grupy, nie obciążając w formule inwestycyjnej ich budżetów. Na koniec 2016 roku w grupie Emitenta zatrudnionych było 20 pracowników.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 227.000 zł i dzieli się na 2.270.000 akcji serii A, B i C o wartości nominalnej 0,1 zł każda, w tym:
•    101.107 akcji zwykłych imiennych serii A;
•    1.268.893 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
•    900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;

Oferta prywatna akcji serii C
Oferta prywatna akcji serii C prowadzona była na przełomie kwietnia i maja 2017 roku. W ramach oferty Mercurius Dom Maklerski skierował propozycję nabycia do 122 inwestorów. W wyniku oferty objętych zostało 900.000 akcji po cenie 18 zł za akcję. Akcje zostały nabyte przez 55 inwestorów.
W ramach oferty prywatnej Spółka pozyskała 16,2 mln zł.
Celem emisji Akcji Serii C było pozyskanie środków na sfinansowanie prowadzonych projektów. W szczególności środki zostaną przeznaczone na:
– rozwój systemu PCR|ONE (ok. 10 mln zł),
– rozwój systemu BACTEROMIC (ok. 5 mln zł),
– rozwój portfolio nowych projektów (ok. 1 mln zł).
Do czerwca 2020 r. Grupa planuje wydać łącznie ok. 23 mln zł. Źródłem sfinansowania tych wydatków są środki pozyskane przez Emitenta w drodze emisji akcji serii C (16 mln zł) oraz opisane w Dokumencie Informacyjnym finansowanie unijne (7 mln zł).

Rekomendacja odnośnie do wysokości kursu odniesienia na pierwszą sesję
Autoryzowany Doradca i Animator wspólnie zarekomendowali aby kurs odniesienia na dzień debiutu wynosił 18 zł, tyle samo co wynosiła cena emisyjna akcji serii C w ofercie prywatnej.

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect
•    1.268.893 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
•    900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.