Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie spółki XTPL

14 września 2017 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka XTPL SA.

XTPL SA jest 407. spółką notowaną na NewConnect oraz 12. debiutem na tym rynku w 2017 roku.

Informacje podstawowe

* wg kursu odniesienia
 

Historia i działalność Emitenta
Poprzednik prawny Emitenta – XTPL Sp. z o.o. została założona w 2015 roku. Od 2016 roku Emitent prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej.
Spółka od początku działalności przyjęła za cel komercjalizację technologii wytwarzania ultra-cienkich przewodzących linii metalicznych, wykorzystywanych w produkcji warstw TCF. (Przezroczyste warstwy przewodzące, zbudowane z neutralnego optycznie i przewodzącego prąd materiału, wykorzystywane w fotowoltaice, elektronice, ekranach dotykowych, wyświetlaczach LCD, OLED). Pomysł na nową technologię powstał na styku kompetencji oraz doświadczeń naukowych dwóch naukowców dr inż. Filipa Granka oraz dr inż. Zbigniewa Rozynka.
Dotychczas w ramach prowadzonych prac badawczych zespół XTPL doprowadził do uzyskania możliwości kontrolowania procesu drukowania szlaków przewodzących kilkudziesięciokrotnie mniejszych niż obecnie dostępne na rynku. Proces został potwierdzony w warunkach laboratoryjnych. W marcu 2016r. spółka złożyła wniosek patentowy obejmujący metodę druku XTPL oraz formułę nanotuszu. Z dniem 1 września 2016 r. XTPL przeprowadziło się do nowych laboratoriów na terenie wrocławskiego Kampusu Pracze. Znacznej rozbudowie uległa infrastruktura badawcza jak również liczebność zespołu (obecnie liczy on ok. 25 osób w tym sześciu pracowników z tytułem doktora). W chwili obecnej trwają prace nad skalowaniem technologii druku (końcowy etap prototypowania drukarki laboratoryjnej i kompatybilnego z nią tuszu).
W pierwszej kolejności Emitent zamierza rozwinąć produkt w postaci drukarek laboratoryjnych (wraz z nanotuszem) z przeznaczeniem do prac rozwojowych dla klientów, a w późniejszym okresie drukarki przemysłowe (również z nanotuszem).  Zamiarem Zarządu Emitenta jest docelowo ogniskowanie działalności nie tylko na samej produkcji urządzeń drukujących, a przede wszystkim na wyższych poziomach łańcucha wartości tj. kompleksowych rozwiązań nanodruku dla producentów w branżach wykorzystujących warstwy TCF oraz dla branży elektroniki drukowanej. Emitent zamierza zaoferować producentom technologię, która podniesie ich wydajność oraz umożliwi obniżenie kosztów działalności.
XTPL SA jest finalistą konkursu „Startupy w Pałacu” . Spółka jako jedna z 10 polskich firm została zaproszona do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z Głową Państwa, inwestorami, dużymi przedsiębiorstwami i aniołami biznesu.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 169.522 zł i dzieli się na 1.695.220 akcji serii A - M o wartości nominalnej 0,1 zł każda, w tym:
•    670.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
•    300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
•    30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
•    198.570 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
•    19.210 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
•    19.210 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
•    68.720 akcji zwykłych na okaziciela serii G;
•    68.720 akcji zwykłych na okaziciela serii H;
•    10.310 akcji zwykłych na okaziciela serii I;
•    5.150 akcji zwykłych na okaziciela serii J;
•    10.310 akcji zwykłych na okaziciela serii K;
•    140.020 akcji zwykłych na okaziciela serii L;
•    155.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.

Oferta publiczna akcji serii M
Oferta publiczna akcji serii M prowadzona była w lipcu 2017 roku w oparciu o memorandum informacyjne niepodlegające zatwierdzeniu przez KNF. (zakładane wpływy brutto z emisji stanowiły mniej niż 2.500.000 euro).

W dniu 11 lipca 2017 roku dokonany został przydział akcji w podziale na transze:
•    w transzy detalicznej 20.000 sztuk Akcji serii M,
•    w transzy inwestorów instytucjonalnych 135.000 sztuk Akcji serii M.

Stopa redukcji w Transzy Detalicznej wyniosła 93%, w transzy Inwestorów Instytucjonalnych redukcja nie wystąpiła. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zapisy złożyło 20 inwestorów, a w Transzy Detalicznej 351 inwestorów. Cena emisyjna akcji wynosiła 66 zł.  W wyniku emisji Emitent pozyskał 10,23 mln zł.
Środki pozyskane z emisji Spółka zamierza przeznaczyć na wdrożenie technologii XTPL do przemysłowych zastosowań, m. in. budowę prototypów przemysłowych głowic drukujących i prototypu drukarki przemysłowej, uruchomienie krótkoseryjnej produkcji drukarek laboratoryjnych i finansowanie funkcjonowania laboratoriów.
Ponadto Emitent wykorzystuje do finansowania swojej działalności dotacje. Na dzień dokumentu Emitent dysponuje przyznanym dofinansowaniem na łączną kwotę ponad 10 mln zł.

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect
•    670.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
•    300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
•    30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
•    198.570 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
•    19.210 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
•    19.210 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
•    68.720 akcji zwykłych na okaziciela serii G;
•    68.720 akcji zwykłych na okaziciela serii H;
•    10.310 akcji zwykłych na okaziciela serii I;
•    5.150 akcji zwykłych na okaziciela serii J;
•    10.310 akcji zwykłych na okaziciela serii K;
•    155.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.