Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie spółki DRAGEUS GAMES S.A. na rynku NewConnect

17 stycznia 2020 r. na parkiecie rynku NewConnec powitaliśmy spółkę DRAGEUS GAMES S.A.

Drageus Games S.A. jest 377. spółką notowaną na NewConnect oraz 2. debiutem na tym rynku w 2020 roku.

Informacje podstawowe

*wg kursu odniesienia

Historia i działalność Emitenta

Produkty Emitenta są sprzedawane na całym świecie w modelu dystrybucji cyfrowej za pośrednictwem dedykowanych platform dystrybucyjnych - głównie za pośrednictwem platformy Nintendo Switch, jak również, w mniejszym zakresie, na platformach: Steam, App Store i Google Play, które są największymi dystrybutorami gier i aplikacji na świecie.

Do końca listopada 2019 r. Emitent wydał (przeznaczył do sprzedaży) łącznie 15 gier.

Pierwszą grę Emitent wydał jako współproducent wraz z QubicGames S.A, w grudniu 2017 roku i była to „Tactical Mind”. W sierpniu 2018 Emitent zawarł umowę licencyjną z Ultimate Games S.A., na mocy której Ultimate Games S.A. wydała grę o nazwie Mech Rage na platformie Steam. Premiera tej gry miała miejsce w grudniu 2018 r. Oprócz „Mech Rage” w 2018 r. Emitent wydał „Mad Carnage” oraz „Fun Box Party 3”. W I połowie 2019 roku wydano trzy tytuły: w marcu 2019 roku gry „Tardy” oraz „Event Horizon” a następnie w czerwcu 2019 roku grę „Dead Dungeon”. W III kwartale 2019 r. Emitent wydał w lipcu dwie kolejne gry „Sweet Witches” oraz „Swaps and Traps” oraz we wrześniu również dwie kolejne gry „Atomic Heist” oraz „Island Maze”. W ostatnim kwartale 2019 roku, do końca listopada, Emitent wydał kolejne cztery gry: Pixel Gladiator, Spirit Roots, One Person Story oraz Tactical Mind 2. W sierpniu 2018 r. Emitent zawarł umowę licencyjną z Ultimate Games S.A., na mocy której Ultimate Games S.A. wyda grę o nazwie Mech Rage na platformie Steam. Premiera tej gry miała miejsce w grudniu 2018 r. 

Emitent posiada 100% udziałów w spółce eHeroes sp. z o.o., którą założył w październiku 2017 r. 

Spółka eHeroes sp. z o.o. w 2018 roku specjalizowała się w projektach „FREE TO PLAY” – gry mobilne, serwery Minecraft. Pierwszy rok obrotowy eHeroes sp. z o.o zakończył się 31.12.2018 r.

Strategia działalności

W przyjętej strategii rozwoju Emitent zakłada dalszy rozwój działalności poprzez produkcję i dystrybucję dużej ilości niskobudżetowych i wysokomarżowych gier przez rozproszone niewielkie zespoły deweloperskie. Takie podejście Zarządu Spółki zapewnia minimalizację ryzyka inwestycyjnego związanego z produkcją pojedynczej gry. Strategia rozwoju zostanie zrealizowana poprzez osiągnięcie następujących celów: 

I. Zdobycie pozycji lidera w segmencie gier wideo o tematyce gier logicznych; 

II. Dywersyfikacja portfolio gier poprzez produkcję i dystrybucję kolejnych produkcji, oraz wydawanie gier obcych - przynajmniej 6-10 tytułów rocznie; 

III. Dalszy rozwój zespołów deweloperskich poprzez zwiększanie ilości zespołów i rozbudowę obecnych. 

Przyjęta strategia będzie realizowana przez Emitenta w latach 2019-2020. Wszystkie trzy cele strategiczne są przedmiotem obecnej realizacji. Spółka w celu realizacji strategii rozważa wykorzystanie następujących źródeł finansowania: 

• środki wypracowane z działalności operacyjnej Spółki, 
• środki pozyskane z emisji akcji. 

Wybrane dane finansowe Emitenta (w PLN):

Kapitał zakładowy Emitenta według odpisu z Rejestru Przedsiębiorców wynosi: 210.000 PLN
 i dzieli się na 2.100.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym:

• 1.113.890 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
• 86.110 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
• 340.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
• 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
• 62.739 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
• 133.836 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
• 63.425 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Oferta akcji serii E 

Akcje Serii E wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji prywatnej. 

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 17 września 2018 r. 

Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 8 października 2018 r.

Data przydziału: 8.10.2018 r.

Wielkość emisji: 62.739 szt.

Cena emisyjna: 6,00 zł

Wartość emisji: 376.434 zł

Liczba akcjonariuszy: 5

Środki pozyskane z emisji akcji serii E w kwocie 294.720 zł Emitent przeznaczył na dokończenie obecnych projektów Mech Rage, The Excalibur Defense, Tactical Mind 2, - w kwocie 183.020 zł oraz portowanie na Nintendo SWITCH gier jako wydawca – w kwocie 111.700 zł.

Oferta akcji serii F 

Akcje Serii F wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji prywatnej. 

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 10 października 2018 r. 

Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 26 listopada 2018 r.

Data przydziału: 26.11.2018 r.

Wielkość emisji: 133.836 szt.

Cena emisyjna: 6,00 zł

Wartość emisji: 803.016 zł

Liczba akcjonariuszy: 19

Środki pozyskane z emisji akcji serii F w kwocie 675.522 zł Emitent przeznaczył na portowanie na Nintendo SWITCH gier jako wydawca w kwocie 168.383 zł. Pozostałą część środków Emitent planuje przeznaczyć w okresie późniejszym na portowanie gier na Nintendo SWITCH jako wydawca oraz na dokończenie obecnych projektów gier.

Struktura akcjonariatu:

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect:

• 1.113.890 akcji zwykłych na okaziciela serii A
• 86.110 akcji zwykłych na okaziciela serii B
• 340.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
• 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
• 62.739 akcji zwykłych na okaziciela serii E
• 133.836 akcji zwykłych na okaziciela serii F