Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie spółki SPYROSOFT S.A. na rynku NewConnect

28 lutego na 2020 r. na rynku NewConnect zadebiutowała spółka SPYROSOFT S.A.

SPYROSOFT jest 378. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 3. debiutem na tym rynku w 2020 roku.

Informacje podstawowe

*wg kursu odniesienia

Historia i działalność Emitenta 

W dniu 13 kwietnia 2016 r. zawiązana została spółka SpyroSoft Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. Akt notarialny sporządził notariusz Marcin Skurowski, Rep. A. nr 3302/2016.  Spółka zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 04.05.2016 r. pod numerem KRS 0000616387. 

Grupa Kapitałowa SpyroSoft SA jest dostawcą usług programistycznych i rozwiązań IT od 2016 r. Grupa specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań informatycznych dla klientów krajowych
 i zagranicznych. Działalność Grupy Kapitałowej Emitenta obejmuje prace nad projektami dla dużych firm z branży automotive, bankowości czy Industry 4.0. W projektach Spółka wykorzystuje własny zestaw narzędzi i procesów zwiększający efektywność zespołów i optymalizujący proces dostarczania wysokiej jakości usług IT. Spółka oferuje klientom biznesowym zaprojektowane zgodnie z potrzebami danego podmiotu kompleksowe rozwiązania informatyczne. Spółka analizuje i ocenia potrzeby klientów, tworzy niezbędne oprogramowanie oraz wdraża je w struktury klienta w celu wsparcia jego działalności biznesowej. Spółka oferuje kompleksowe usługi w zakresie tworzenia oprogramowania (od projektu interfejsu graficznego aż do utrzymania produktu), jak również samodzielne usługi w zakresie programowania i testowania. Przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Spółki jest tworzenie oprogramowania na zamówienie klientów. Grupa Kapitałowa Spółki zapewnia pełną obsługę całego procesu tworzenia oprogramowania, począwszy od przeprowadzenia szczegółowej analizy potrzeb klienta, aż po wdrożenie przygotowanego oprogramowania i jego testowanie. Przychody SpyroSoft SA pochodzą w 100% ze sprzedaży usług programistycznych. Spółka nie oferuje produktów, które byłyby oferowane w programie abonamentowym. Model działalności Spółki opiera się na przyjmowaniu zleceń polegających na wykonaniu prac programistycznych według specyfikacji zamawiającego. W ustalaniu specyfikacji często uczestniczą pracownicy Spółki. Usługi utrzymania i serwisowania są również każdorazowo przedmiotem odrębnego zlecenia, a model ich świadczenia i uzyskiwania z nich przychodów nie różni się od modelu świadczenia innych usług programistycznych. Głównym źródłem pozyskania klientów Spółki są rekomendacje. Klienci Emitenta pochodzą z różnych segmentów rynku, a ich potrzeby z zakresu IT są zróżnicowane. Jednak głównymi klientami Spółki są duże korporacje. Spółka jest w stanie przygotować oprogramowanie o dowolnej funkcjonalności. SpyroSoft SA tworzy rozwiązania dla takich firm jak Viessmann, TrackMan czy Razer oraz współpracuje z niemieckimi producentami z branży automotive.

Największym rynkiem zbytu poza Polską dla usług świadczonych przez Grupę Kapitałową Emitenta jest Wielka Brytania. Udział rynku brytyjskiego w przychodach Grupy Kapitałowej Spółki przekroczył w 2018 r. poziom 25%. Sprzedaż na rynku niemieckim, na którym Spółka jest również obecna, odpowiadał w 2018 roku za 19% przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta.

SpyroSoft S.A. nie jest jednostką zależną od innego podmiotu.

Emitent posiada podmioty zależne i powiązane oraz tworzy grupę kapitałową.

SpyroSoft Solutions S.A. SpyroSoft posiada spółkę zależną działającą pod nazwą SpyroSoft Solutions S.A., w której Emitent posiada 50% udziału w kapitale zakładowych oraz 50% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. SpyroSoft Solutions S.A jest konsolidowana metodą pełną. SpyroSoft Solutions S.A została założona 22.03.2018 r. w wyniku rozszerzenia działalności Emitenta o obszar embedded software. Głównym przedmiotem działalności SpyroSoft Solutions jest tworzenie tzw. systemów wbudowanych, czyli oprogramowania do urządzeń inteligentnych, w szczególności w obszarze automotive. Głównymi klientami spółki są niemieckie koncerny inżynieryjne z branży motoryzacyjnej. Siedziba: pl. Nowy Targ, nr 28, Wrocław 50-141. 

GOD Nearshore SE Europejska Spółka Akcyjna Oddział w Polsce Spółka posiada również akcje GOD Nearshore SE Europejska Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, w której Emitent posiada 33% udziału w kapitale zakładowych oraz 33% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Spółka konsolidowana w postaci części wyniku finansowego  Adres: 50-141 Wrocław, Pl. Nowy Targ 28. GOD Nearshore SE jest spółką joint-venture firm GOD mbH i Spyrosoft SA założoną przez ekspertów IT w celu dostarczania najwyższej klasy oprogramowania i usług IT dla przemysłu automotive. Głównymi klientami spółki są niemieckie koncerny inżynieryjne z branży motoryzacyjnej.

Spyrosoft Ltd Emitent posiada spółkę zależną działającą pod nazwą Spyrosoft Ltd, utworzoną i działającą zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii (UK) z siedzibą w Londynie, w której Emitent posiada 72% udziału w kapitale zakładowym oraz 72% udziału w głosach na zgromadzeniu wspólników. Adres Spyrosoft Ltd: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, Wielka Brytania. Przedmiotem działalności Spółki Spyrosoft Ltd jest tworzenie oprogramowania dla klientów z Wielkiej Brytanii. SpyroSoft Ltd jest konsolidowana metodą pełną począwszy od 2019 r. Spółka nie była konsolidowana w 2018 z uwagi na to, że działalność Spółki Spyrosoft Ltd nie miała znaczącego wpływu na działalność oraz wyniki finansowe Emitenta. Spółka Spyrosoft Ltd do końca 2018 r., mimo   iż generowała przychody ze sprzedaży, nie wykazywała istotnego zysku netto. Spyrosoft Ltd była zawiązana w celu pozyskiwania kontraktów z przedsiębiorstwami działającymi na rynku w Wielkiej Brytanii. Wszystkie prace programistyczne były wykonywane przez SpyroSoft S.A.
a następnie refakturowane do poziomu pokrycia kosztów bieżącej działalności przez Spyrosoft Ltd.

Wybrane dane finansowe Grupy kapitałowej Emitenta (w PLN):

Oferta publiczna akcji serii C

Data rozpoczęcia i zakończenia oferty: 11.01.2019 r.  – 10.04.2019 r. 

Data przydziału: 24.04.2019 r. 

Liczba instrumentów finansowych objętych ofertą: do 10.866 akcji 

Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone: 10.866 akcji

Liczba osób, którym przydzielono akcje: 153 osoby fizyczne 

Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: 10,00 zł 

Wartość akcji objętych w ofercie: 108.660 zł 

Akcje serii C zostały opłacone gotówką, tj. poprzez wpłatę środków pieniężnych na rachunek bankowy Emitenta.

Środki pozyskane z emisji akcji serii C w kwocie 108.660 PLN Emitent przeznaczył na działania ukierunkowane na wzrost motywacji i zaangażowania wśród pracowników. 

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz              Lb akcji           Udział w kapitale       Lb głosów       Udział 

                                                                                                                       w głosach 

Konrad Weiske          333.788         31,83%                      333.788         31,83% 

Dorota Łękawa          333.333         31,79%                      333.333         31,79% 

Wioletta Bodnaruś    333.333         31,79%                      333.333         31,79% 

Pozostali                    48.212            4,60%                        48.212            4,60% 

Razem                        1.048.666      100%                         1.048.666      100%