Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie STARWARD INDUSTRIES S.A. na rynku NewConnect

19 sierpnia 2020 roku na parkiecie rynku NewConnect powitaliśmy spółkę STARWARD INDUSTRIES S.A.

Prezentacja dla inwestorów

STARWARD INDUSTRIES S.A. jest 373. spółką notowaną NewConnect oraz 7. debiutem na tym rynku w 2020 roku.
 

Informacje podstawowe

*wg kursu odniesienia
 

Historia i działalność Emitenta

Spółka powstała we wrześniu 2018 r.

Starward Industries S.A. to niezależny deweloper gier z tzw. segmentu AA+ przeznaczonych na komputery osobiste oraz konsole do gier PlayStation, Xbox oraz Nintendo Switch, stworzony przez zespół z wieloletnim doświadczeniem w takich firmach jak CD Projekt Red, Reality Pump, Techland.

Podstawowy i pierwszy produkt Emitenta – gra o kryptonimie „P#1” jest na wczesnym etapie produkcji. Pierwszym produktem, tworzonym w ramach pierwszej franczyzy gier wideo, jest gra przygodowa (o  losach astronautów) o roboczym tytule P#1. Emitent dysponuje wyłączną licencją na produkcję gry wideo na motywach wybranej powieści autorstwa Stanisława Lema, która obowiązuje do 5 października 2023 roku.

Emitent zamierza wydać pierwszą grę znacznie przed upływem terminu licencji, jeszcze w 2021 r. Emitent będzie uzyskiwał przychody w przeważającej większości ze sprzedaży cyfrowych kopii pierwszej gry, a w przyszłości kolejnych gier.

Etap przed inkorporacją został zrealizowany ze środków własnych Marka Markuszewskiego (obecnego prezesa zarządu Spółki). W czerwcu 2018 r. grupa prywatnych inwestorów zadeklarowała wsparcie finansowe projektu na poziomie 2,8 mln zł a ostatecznie zrealizowała finansowanie na poziomie 3,3 mln zł. Finansowanie odbywało się wraz z odbiorem etapów produkcyjnych gry:

• do listopada 2018 r. - 1,0 mln zł (po inkorporacji Spółki oraz przeniesieniu licencji do książki na Spółkę)
• luty 2019 r. - 1,0 mln zł (po odbiorze etapu Prototype)
• maj 2019 r. - 1,4 mln zł (po odbiorze etapu Demo Draft)
• sierpień 2019 r. - 2,7 mln zł (po odbiorze etapu Tech Demo)

Od początku swojej działalności Spółka pozyskała finansowanie w formie kapitału własnego w łącznej wysokości 9,1 mln złotych, jednocześnie zdobywając zaufanie 162 akcjonariuszy. Cały zgromadzony kapitał przeznaczony jest na realizację, promocję i sprzedaż pierwszej gry, będącej adaptacją prozy Stanisława Lema.

Plan produkcyjny do wydania gry zakłada wydatki w wysokości 7,1 mln zl, w których uwzględnione są następujące koszty: zespół stałych współpracowników (dev in-house), zlecenia u zewnętrznych podwykonawców (outsource dev), IT (sprzęt i licencje obce), utrzymanie biura (wynajem i utrzymanie biura) oraz administracyjne (obsługa prawna, księgowa, IR i przeprowadzenia emisji). Dodatkowo około 2 mln zł planowane jest na przeprowadzenie kampanii marketingowej.

Emitent posiada zgromadzone w drodze emisji akcji środki finansowe w kwocie zabezpieczającej w całości jej potrzeby finansowe związane z produkcją pierwszej gry. Posiadane środki Zarząd zamierza chronić lokując w obligacjach Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Wybrane dane finansowe Emitenta (w PLN):

Oferta nie stanowiąca oferty publicznej akcji serii G

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 19 lipca – 15 sierpnia 2019 r.

Liczba oferowanych akcji: 114.711 

Liczba akcji, która została przydzielona 114.711    

Cena emisyjna: 23,50 zł 

Łączna wartość oferty: 2.695.708,50 zł

Akcje serii G zostały objęte przez 47 osób

Stopa redukcji, która wyniosła 41,4%

Oferta publiczna akcji serii H

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 22 listopada 2019 r. – 9 stycznia 2020 r.

Liczba oferowanych akcji: 73.005 

Liczba akcji, która została przydzielona 73.005 

Cena emisyjna: 41 zł 

Łączna wartość oferty: 2.993.205 zł

Akcje serii H zostały objęte przez 72 osoby

Stopa redukcji, która wyniosła 22,19%