Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie POLYSLASH S.A. na rynku NewConnect

27 sierpnia 2020 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutwała spółka POLYSLASH S.A.

POLYSLASH S.A. jest 375. spółką notowaną NewConnect oraz 9. debiutem na tym rynku w 2020 roku.

Prezentacja dla inwestorów

Transmisja z debiutu

https://youtu.be/0IQUxzmuuKM

Informacje podstawowe

*wg kursu odniesienia

Historia i działalność Emitenta 

Emitent powstał na skutek przekształcenia spółki Polyslash sp. z o.o. w spółkę Polyslash S.A., które dokonane zostało na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Polyslash sp. z o.o. z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent wyprodukował i przeznaczył do sprzedaży 2 gry pt. Phantaruk oraz We. The Revolution. Najważniejszą grą Spółki jest tytuł We. The Revolution na platformy PC, PS4, Xbox One i Nintendo Switch. Została bardzo dobrze przyjęta przez graczy i globalną prasę, a pierwszego dnia premiery tytuł ten zajął 2. miejsce na globalnej liście bestsellerów platformy sprzedażowej Steam.

Strategia działalności

W przyjętej strategii rozwoju Emitent zakłada dalszy rozwój poprzez prowadzenie działalności w dwóch obszarach, tj. produkcji własnych oraz wydawniczym. Pozwoli to na rozszerzenie portoflio gier i tym samym zminimalizowanie ryzyka, które wynika z prowadzenia produkcji tylko jednego tytułu. Zarząd Polyslash S.A. liczy, że zapewni to spółce stałe przychody, generowane przez premierę przynajmniej jednej gry rocznie (własnej czy przez pion wydawniczy).

Wybrane dane finansowe Emitenta (w PLN): 

Kapitał zakładowy Emitenta według odpisu z Rejestru Przedsiębiorców wynosi: 230.600 PLN
 i dzieli się na 2.306.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym:

• 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
• 306.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. 

Statut Emitenta zawiera postanowienia upoważniające Zarząd Emitenta na dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w trybie art. 444 k.s.h. (kapitał docelowy). Zgodnie z §5 ust. 3 Statutu Spółki wysokość kapitału docelowego wynosi 150.000 zł, w ramach którego Zarząd Emitenta do dnia 6 sierpnia 2020 roku upoważniony jest w granicach kapitału docelowego do dokonania podwyższenia kapitału.

Oferta akcji serii B

Akcje serii B wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji prywatnej. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 15 listopada 2019 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 30 listopada 2019 r. 

Data przydziału: 30.11.2019 r.

Wielkość emisji: 306.000 szt.

Cena emisyjna: 7,00 zł

Wartość emisji: 2.142.000 zł

Liczba akcjonariuszy: 1 podmiot tj. Find Fund sp. z o.o., który następnie przeniósł własność wszystkich akcji serii B na 72 osoby fizyczne, które wzięły udział w kampanii crowdfundingu udziałowego przeprowadzonego przez Find Funds sp. z o.o. na rzecz Polyslash sp. z o.o., poprzednika prawnego Emitenta

Środki z emisji akcji serii B zostały wykorzystane na stworzenie działu wydawniczego, który ma wspomóc wydawanie gier przez Spółkę, a także tych tworzonych przez zewnętrzne zespoły, co przeniosło się na podpisanie pierwszej umowy wydawniczej z Art Games Studio S.A. Dodatkowo Spółka rozpoczęła działania mające na celu ustabilizowanie działu portingu gier, co pozwoli na development gier Spółki na konsole. Docelowo Spółka chce również portować gry zewnętrznych zespołów – pierwsze rozmowy w tej kwestii już się rozpoczęły. Spółka rozpoczęła również produkcję 3 gier pt Mech Mechanic Simulator, Primitive Builder Simulator oraz jednej niezapowiedzianej jeszcze gry. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego środki z emisji zostały wykorzystane w około 70%.

Sprzedaż akcji:

W ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wprowadzenie akcji Spółki do ASO NC miały miejsce łącznie 55 transakcje sprzedaży akcji serii A po cenie od 4zł do 12 zł na łączną liczbę 530.992 szt. akcji serii A. Łączna wartość sprzedaży wyniosła 2.845.307 zł. 

Struktura akcjonariatu:

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect:

• 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
• 306.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B