Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie DETALION GAMES S.A. na rynku NewConnect

29 grudnia 2020 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka DETALION GAMES SA.

DETALION GAMES S.A. jest 374. spółką notowaną NewConnect oraz 14. debiutem na tym rynku w 2020 roku.

RELACJA Z DEBIUTU 

Informacje podstawowe

*wg kursu odniesienia

Historia i działalność Emitenta

W 2018 roku powstała spółka Stolen Labs S.A., która po zawiązaniu współpracy z Rolandem Pantoła i jego włączeniu w strukturę właścicielską zmieniła nazwę na Detalion Games S.A (zmiana nazwy została zarejestrowana w dniu 07.08.2019 roku).

Detalion Games S.A. prowadzi działalność w zakresie produkcji gier AA (średnio budżetowych) z 12-18 miesięcznym cyklem tworzenia. Emitent tworzy gry z gatunku przygodowo-logicznych oraz symulatorów. Produkcje Emitenta są i będą dostępne w modelu premium, co oznacza, że Emitent tworzyć będzie gry płatne „z góry”, które raz zakupione umożliwią dostęp do całości treści. 

Emitent skupia obecnie swoje działania na grze przygodowo-logicznej „Nemezis: Mysterious Journey III”, której produkcja ma posłużyć za katalizator do rozwoju studia. Równolegle Emitent prowadzi działania w zakresie preprodukcji gier z gatunku symulatorów, celem zidentyfikowania tytułu, który miałby zostać skierowany do produkcji w 2020 r. oraz kolejnych w roku 2021. 

Strategia działalności

Zamiarem Emitent jest budowa modelu biznesowego o zdywersyfikowanej strukturze przychodów na skutek premier co najmniej 2 tytułów rocznie.

Ponadto Emitent wskazuje, że w czerwcu 2020 r. nabył od Movie Games S.A. autorskie prawa majątkowe do gry „Plastic Rebellion”. 

Działalność Emitenta koncentruje się aktualnie na trzech obszarach:

a) ukończenie gry przygodowo-logicznej „Nemezis: Mysterious Journey III” (zakładany termin premiery 1 kwartał 2021 r.),

b) kontynuowanie sprzedaży na PC i przygotowanie wersji na Nintendo Switch gry tower defence z elementami FPS „Plastic Rebellion”,

c) tworzenie preprodukcji gier z gatunku symulatorów, celem zweryfikowania ich potencjału sprzedażowego i skierowaniu jednego tytułu do produkcji w 2020 r. oraz kolejnych w 2021 r.

Wybrane dane finansowe Emitenta (w PLN):

Kapitał zakładowy Emitenta według odpisu z KRS wynosi: 200.000 PLN
 i dzieli się na 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym:

- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 

- 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 

- 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 

- 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. 

Statut nie przewiduje upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego.

Oferta akcji serii C

W dniu 23 maja 2019 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C w wysokości 1,20 zł za jedną akcję. Emisja akcji serii C została przeprowadzona w ramach subskrypcji prywatnej i została skierowana do podmiotów zewnętrznych, niezwiązanych ze Spółką, celem pozyskania finansowania na produkcję gry Nemezis: Mysterious Journey III. 

Terminy subskrypcji 23.05.2019 r. – 16.09.2019 r. 

Data przydziału: 16.09.2019 r.

Wielkość emisji: 250.000 szt.

Cena emisyjna: 1,20 zł

Wartość emisji: 300.000 zł

Liczba inwestorów: 3 podmioty, w tym 2 osoby fizyczne i 1 osoba prawna

Oferta akcji serii D

Emisja akcji serii D przebiegała w trybie oferty publicznej o wartości do 1.000.000 euro, a jej warunki były prezentowane na platformie www.crowdconnect.pl prowadzonej przez Dom Maklerski INC S.A. 

Terminy subskrypcji 20.04.2020 r. – 4.05.2020 r. 

Data przydziału: 4.05.2020 r.

Wielkość emisji: 250.000 szt.

Cena emisyjna: 5,50 zł

Wartość emisji: 1.375.000 zł

Liczba inwestorów: 76 podmiotów, w tym 73 osoby fizyczne i 3 osoby prawne

Środki z emisji akcji serii D mają zostać w głównej mierze przeznaczone na dokończenie produkcji oraz marketing gry „Nemezis: Mysterious Journey III”. 

Sprzedaż akcji:

W ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wprowadzenie akcji Spółki do ASO NC miały miejsce łącznie 35 transakcje sprzedaży akcji po cenie od 0,10 zł do 17 zł na łączną liczbę 515.598 szt. akcji. Łączna wartość sprzedaży wyniosła 4.244.582 zł. 

Struktura akcjonariatu:

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect:

- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A 

- 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B 

- 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C 

- 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D