Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie SIMTERACT S.A. na rynku NewConnect

18 lutego 2021 r. na parkiecie rynku NewConnect powitaliśmy spółkę SIMTERACT S.A.

SIMTERACT S.A. jest 375. spółką notowaną na NewConect oraz 4. debiutem na tym rynku w 2021 roku. 

LINK DO RELACJI Z DEBIUTU

Informacje podstawowe

*wg kursu odniesienia 25,7 zł, ustalonego na poziomie ceny emisyjnej akcji serii F 

Historia i działalność Emitenta

Poprzednik prawny Emitenta, Simteract sp. z o.o., została zawiązana w dniu 15 grudnia 2016 r., a od czerwca 2020 roku podmiot ten prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej. Historycznie działalność Spółki była skupiona na zaawansowanych rozwiązaniach symulatorowych wykorzystywanych w systemach szkoleniowych. W 2018 roku Spółka rozpoczęła działalność w branży gier wideo, w której wykorzystuje również swoje kompetencje zdobyte w trakcie prac nad rozwiązaniami symulatorowymi. 

Spółka obecnie prowadzi działalność w dwóch segmentach: produkcji gier wideo i ich komponentów (gaming) we współpracy z międzynarodowymi wydawcami oraz produkcji aplikacji i oprogramowania w zakresie rozwiązań symulatorowych.

W ramach segmentu produkcji gier wideo Emitent wykonuje prace zlecone w ramach projektu gry (której nazwa nie została jeszcze ujawniona) prowadzonej przez zewnętrznego wydawcę Nacon SAS. Spółka jest także w trakcie produkcji gry Carpool Simulator, która ma zostać wyprodukowana w modelu rev-share z budżetem produkcyjnym zapewnionym przede wszystkim przez Spółkę oraz częściowo przez wydawcę, które pokryje również koszty promocyjno-marketingowe. Premiera tej gry planowana jest na 2. kwartał 2022 roku. Średnioterminowym celem Spółki jest dywersyfikacja działalności poprzez wyprodukowanie i komercjalizację do końca roku 2023 trzech nowych gier symulacyjnych w segmencie premium. Rozwiązania symulatorowe Emitenta są wykorzystywane w celach szkoleniowych oraz w prowadzonych z kontrahentami zewnętrznymi projektach dotyczących systemów związanych z zaawansowanymi systemami wspomagania kierowcy oraz systemami inteligentnej/autonomicznej jazdy.

W trzech kwartałach 2020 roku ok. 70% przychodów Emitenta wygenerowanych zostało w ramach prac zleconych przez NACON SAS nad produkcją gry, a pozostałe 30% z obszaru symulacji w ramach prac zleconych przez podmiot zewnętrzny w zakresie systemów wspomagania kierowcy.

Spółka działa w trzech lokalizacjach: Lublin (siedziba rejestrowa spółki), Rzeszów (głównie  działalność symulatorowa) oraz Kraków (głównie gaming).

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 122.400 zł i dzieli się na 1.224.000 akcji serii A, B, C i F o wartości nominalnej 0,1 zł każda, w tym:

• 650.000 akcji serii A;
• 370.000 akcji serii B;
• 34.000 akcji serii C;
• 170.000 akcji serii F.

Prywatna subskrypcja akcji serii F.

Akcje serii F w liczbie 170.000* zostały wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie uchwały NWZ Emitenta z dnia 2 września 2020 r. W wyniku przydziału, w dniu 20 października 2020 roku akcje zostały objęte przez 57 inwestorów i opłacone wkładami pieniężnymi gotówkowymi po cenie emisyjnej 25,7 zł za jedną akcję. W ramach oferty akcji serii B Spółka pozyskała 4.369.000 zł.

*emisja akcji obejmowała 17.000 akcji po cenie 257 zł za akcję, przedstawione dane uwzględniają rejestrację podziału akcji dokonaną zgodnie z uchwałą NWZ Emitenta z dnia 2 września 2020 r..

Wybrane dane finansowe Emitenta:

*emitent w 2018 r. funkcjonował w formie sp. z o. o. zatem dla porównywalności sprawozdań zaprezentowano przekształcone dane porównawcze

Struktura Akcjonariatu Spółki 

• Marcin Jaśkiewicz – 390.000 akcji, które stanowią 31,86% kapitału i głosów na WZ
• Grzegorz Ociepka – 260.000 akcji, które stanowią 21,24% kapitału i głosów na WZ
• Leonardo Fund ASI Sp. zo.o. – 221.000 akcji, które stanowią 18,06% kapitału i głosów na WZ
• Way 7 Wylon i Wylon SA – 97.500 akcji, które stanowią 7,97% kapitału i głosów na WZ
• Pozostali - 255.500 akcji, które stanowią 20,87% kapitału i głosów na WZ

Umowy typu lock-up

W dniach 23 i 24 września 2020 r. zawarte zostały przez akcjonariuszy: Leonardo Fund ASI sp. z o.o., OÜ Blite Fund, Way 7 Wylon i Wylon sp.j., Artura Szymańskiego, Grzegorza Ociepkę i Marcina Jaśkiewicza umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami Emitenta, na podstawie których ustanowione zostały blokady posiadanych przez tych akcjonariuszy akcji serii A i akcji serii B, od dnia zawarcia umowy do upływu jednego roku od daty pierwszego notowania akcji Emitenta serii F na New Connect. 

Rekomendacja odnośnie do wysokości kursu odniesienia na pierwszą sesję

Autoryzowany Doradca i Animator zarekomendowali aby kurs odniesienia na dzień debiutu wynosił 25,7 zł, co odpowiada cenie emisyjnej akcji serii F. 

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect

• 650.000 akcji serii A;
• 370.000 akcji serii B;
• 170.000 akcji serii F.

Wnioskiem objęte zostały akcje stanowiące 97,22% wszystkich wyemitowanych przez Emitenta akcji.