Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie IMAGE POWER S.A. na rynku NewConnect

7 kwietnia 2021 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka IMAGE POWER S.A.

IMAGE POWER S.A. jest 377. spółką notowaną na NewConect oraz 7. debiutem na tym rynku w 2021 roku. 

• Link do transmisji z debiutu

Informacje podstawowe 

*wg kursu odniesienia

Historia i działalność Emitenta

24 czerwca 2016 r. miało miejsce zawiązanie Emitenta pod firmą Saragossa Group S.A. z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy spółki został określony na 100.000,00 zł i dzielił się na 100.000 akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Założycielami spółki byli: Chałas i Wspólnicy sp. z o.o. oraz Creative Solution Resources sp. z o.o. Na stanowisko Prezesa Zarządu został powołany Pan Jarosław Chałas.

W czerwcu 2019 r. miała miejsce zmiany firmy Emitenta na Image Power S.A. W tym samy czasie została nawiązana współpraca Emitenta z PlayWay S.A. w zakresie umowy nabycia modułów oraz praw majątkowych do gier pt. Dieselpunk Wars oraz pt. Gaming Constructor Simulator na platformy PC oraz Nintendo Switch.

20 stycznia 2020 r. Rozpoczęcie kampanii crowdfundingowej gry pt. Dieselpunk Wars na portalu www.kickstarter.com. 

Emitent jest podmiotem stowarzyszonym, należącym do Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. Akcjonariusz PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie posiada łącznie 336.500 akcji Spółki stanowiących 21,66% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do 336.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co uprawnia do 21,66% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu.

Image Power S.A. prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne. Spółka została założona w dniu 24 czerwca 2016 r., a działalność operacyjna związana z branżą gier została rozpoczęta w 2019 r. W tym samym roku spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay S.A.

Emitent wydał jedną grę na PC, przy tworzeniu której pełnił rolę producenta i współwydawcy, pt. Dieselpunk Wars. Premiera gry na Steam w formie wczesnego dostępu odbyła się w dniu 19 listopada 2020 r. Planowane jest również wydanie tej gry na konsole Nintendo Switch. W produkcji znajduje się jednocześnie 5 gier na PC, a 5 kolejnych tytułów jest w fazie preprodukcji. Oprócz tego przewidywane są konsolowe premiery części gier wydanych wcześniej na PC.

Strategia działalności

Głównym założeniem prowadzonej działalności Emitenta jest produkcja i dystrybucja kilku, nisko oraz średnio budżetowych i wysokomarżowych gier przez rozproszone niewielkie zespoły deweloperskie

Spółka zakłada dalszy rozwój działalności poprzez produkcję i dystrybucję dużej ilości, nisko i średnio budżetowych wysokomarżowych gier. Takie podejście Zarządu Spółki zapewnia minimalizację ryzyka inwestycyjnego związanego z produkcją pojedynczej gry. Strategia rozwoju zostanie zrealizowana poprzez osiągnięcie następujących celów:

I. zdobycie znaczącej pozycji w segmencie gier wideo;

II. dywersyfikacja portfolio gier poprzez produkcję i dystrybucję kolejnych premier na PC oraz Nintendo Switch – około 5 gier rocznie.

III. dalszy rozwój potencjału intelektualnego poprzez zwiększanie ilości zespołów i rozbudowę obecnych.

Wybrane dane finansowe Emitenta (w PLN):

Kapitał zakładowy Emitenta według odpisu z KRS wynosi: 155.323,30 PLN i dzieli się na 1.553.233 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym:

- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

- 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

- 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

- 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

- 53.233.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Zgodnie z § 3a Statutu Image Power S.A. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego w terminie do dnia 30 maja 2023 r. o kwotę nie większą niż 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Emitowanych może być nie więcej niż 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję, obejmowanych za wkłady pieniężne. Na dzień sporządzenia tej opinii nie dokonano żadnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach obecnie obowiązującego kapitału docelowego.

Oferta akcji serii D

Akcje serii D były przedmiotem oferty publicznej, i obejmowane były w drodze subskrypcji prywatnej po cenie emisyjnej wynoszącej 20,00 zł.

• Terminy subskrypcji 17.02.2020 r. – 21.02.2020 r.
• Wielkość emisji: 50.000 szt.
• Cena emisyjna: 20,00 zł
• Liczba akcji przydzielonych: 50.000 szt.
• Wartość emisji: 1.000.000 zł
• Liczba inwestorów: 2 podmioty, w tym 1 osoba fizyczna i 1 osoba prawna

Oferta akcji serii E

Akcje serii E były przedmiotem oferty publicznej i obejmowane były w drodze subskrypcji prywatnej po cenie emisyjnej wynoszącej 30,00 zł.

• Terminy subskrypcji 6.10.2020 r. – 4.12.2020 r.
• Wielkość emisji: zaoferowano do 80.000 szt.
• Liczba akcji przydzielonych: 53.233 szt.
• Wartość emisji: 1.596.990 zł
• Liczba inwestorów: 8 podmiotów, w tym 6 osoby fizyczne i 2 osoby prawne.
• Wśród osób, którym przydzielono akcje serii E jest jedna osoba fizyczna, będąca członkiem organu nadzorującego, która objęła 16 667 akcji serii E.

W wyniku emisji akcji serii D i E Spółka pozyskała 2,6 mln zł na dalszy rozwój. Pozyskane środki zostaną wydatkowane w następujący sposób:

− 70% środków na produkcja gier (wynagrodzenia zespołów),

− 15% środków na preprodukcje gier (wynagrodzenia zespołów),

− 10% środków na marketing gier (reklama gier w intrenecie, reklamy i obsługa w social mediach oraz obsługa PR),

− 5% środków na koszty ogólnego zarządu (najem biura, koszty biurowe, koszty podróży służbowych i wydatki reprezentacyjne, płace zarządu).

Sprzedaż akcji:

W ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wprowadzenie akcji Spółki do ASO NC dokonano łącznie 19 transakcji sprzedaży akcji po cenie od 0,87 zł do 20 zł na łączną liczbę 280.150 szt. akcji. Łączna wartość sprzedaży wyniosła 1.741.295 zł.

Struktura akcjonariatu:

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect:

- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A

- 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B

- 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C

- 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D

- 53.233 akcji zwykłych na okaziciela serii E