Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie LEGIMI S.A. na rynku NewConnect

14 kwietnia 2021 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka LEGIMI S.A.

LEGIMI S.A. będzie 377. spółką notowaną na NewConect oraz 8. debiutem na tym rynku w 2021 roku. 

• Transmisja z debiutu

Informacje podstawowe 

*wg kursu odniesienia

Historia Emitenta

Spółka została zawiązana w dniu 12 stycznia 2009 r. pod firmą „Legimi” sp. z o.o. W związku z prowadzoną przez Emitenta działalnością, w 2009 r. pozyskał on finansowanie w wysokości około 600 tys. zł na budowę pierwszej wersji platformy dystrybucji ebooków. Środki były wydatkowane w latach 2009-2011. W IV kwartale 2011 r. Emitent zrealizował istotne zlecenie dla Grupa Allegro Sp. z o.o. – serwis ebooki.allegro.pl o wartości około 0,5 mln zł.

W III kwartale 2013 r. Spółka pozyskała wsparcie funduszu SATUS Venture Capital, które umożliwiło przeprowadzenie działań marketingowych usługi oraz rozszerzenie zasięgu technologicznego na nowe systemy operacyjne: Android, Windows Phone, e-czytnik. W październiku 2016 r. Emitent za pośrednictwem spółki Legimi International Sp. z o.o., uruchomił niemiecką platformę Legimi pod adresem legimi.de. W dniu 12 marca 2018 r., Zarząd Emitenta podpisał list intencyjny ze spółką Readfy GmbH, dotyczący przejęcia przez Emitenta spółki Readfy GmbH, stojącej za wiodącą, na rynku niemieckim, aplikacją do czytania w modelu freemium, tj. dającym użytkownikom możliwość darmowego czytania ebooków w zamian za wyświetlane reklam. Celem przejęcia Readfy GmbH przez Emitenta, było zwiększenie zasięgu działalności Spółki i upowszechnienie jej usługi abonamentowej na rynku niemieckim 

Emitent posiada udziały w czterech podmiotach powiązanych tj. Legimi International sp. z o.o., Holycode sp. z. o.o., Microsite sp. z o.o. i Readfy GmbH, przy czym Legimi International sp. z o.o. posiada 100% udziałów w spółce Booklikes sp. z o.o.

Legimi International Sp. z o.o. prowadzi działalność na zagranicznych rynkach. Emitent udzielił spółce licencji na używanie platformy i technologii Legimi w modelu franczyzowym. Ponadto spółka powiązana realizuje na zlecenie Emitenta usługi związane z rozwojem oprogramowania i rozbudowy platformy Legimi, a Emitent odkupuje od Legimi International Sp. z o.o. prawa do wszelkich zmian w platformie.

Holycode sp. z. o.o. zapewnia Emitentowi zaplecze technologiczne i pomaga w budowie przewagi konkurencyjnej. Zajmuje się tworzeniem i wprowadzaniem nowych rozwiązań technicznych np. przełączanie między ebookiem a audiobookiem.

Microsite sp. z o.o. dostarcza marketingowe rozwiązania do współpracujących z Legimi wydawców. Są to takie usługi jak tworzenie indywidualnych stron internetowych dla promowanych tytułów, czy dystrybuowanie darmowych ebooków dla wybranej grupy czytelników.

Spółka Readfy GmbH jest właścicielem wiodącej, na rynku niemieckim, aplikacji do czytania ebooków w modelu freemium, tj. dającym użytkownikom możliwość darmowego czytania ebooków w zamian za wyświetlane reklamy.

Booklikes sp. z o.o. jest właścicielem globalnego serwisu społecznościowego dla fanów literatury booklikes.com oraz planuje rozwijać nowatorską usługę w zakresie działalności bibliotecznej i udostępniania publikacji.

Działalność Emitenta

Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest sprzedaż ebooków i audiobooków oraz oferowanie usług w zakresie e-czytelnictwa na rynku polskim. Rozpoczynając swoją działalność Emitent oferował dostęp do 800 tytułów i rozszerzał swoją ofertę w każdym roku. Obecnie Spółka oferuje dostęp do ponad 60.000 pozycji w ramach subskrypcji i współpracuje z prawie 500 wydawcami. 

Emitent oferuje 5 pakietów zróżnicowanych ze względu na preferencje czytelnicze umożliwiające przeczytanie określonej liczby stron w miesiącu lub dostęp bez limitu na 4 urządzeniach. Każdy użytkownik może w dowolnej chwili zmienić typ abonamentu. Klienci, którzy nie korzystają z oferty abonamentowej, mają możliwość zakupu i pobierania pojedynczych e-książek poza abonamentem, na wszystkie urządzenia.

Emitent prowadzi także platformę Legimi w Niemczech za pośrednictwem spółki Legimi International Sp. z o.o. Spółka Legimi International Sp. z o.o. jest podmiotem działającym jako franczyzobiorca modelu abonamentowego Legimi w celu wdrożenia go na rynkach zagranicznych. Emitent otrzymuje wynagrodzenie z tytułu udostępnienia platformy technologicznej oraz know-how.

Wybrane dane finansowe Emitenta (w PLN): 

Kapitał zakładowy Emitenta według odpisu z Rejestru Przedsiębiorców wynosi: 141.599,6 PLN i dzieli się na 1.415.996 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.

Sprzedaż akcji:

W ciągu ostatnich 12 miesięcy miały miejsce następujące transakcje:

1) zbycie przez Członka Rady Nadzorczej Bartłomieja Golę 20.734 akcji Spółki w dniu 18 marca 2020 r., po cenie 8,50 zł za każdą akcję;

2) zbycie przez Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Venture Capital Satus 141.600 akcji Spółki w dniu 16 lutego 2021 r., po cenie 24,00 zł za każdą akcję;

3) nabycie przez panią Małgorzatę McGovern 121.600 akcji Spółki w dniu 16 lutego 2021 r., po cenie 24,00 zł za każdą akcję;

4) zbycie przez Członka Rady Nadzorczej Bartłomieja Golę 14.999 akcji Spółki w dniu 24 lutego 2021 r., po cenie 24,00 zł za każdą akcję.

Łączna sprzedaż obejmowała 177.333 szt. akcji i wyniosła 3.934.615 zł.

Struktura akcjonariatu

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect:

•     704.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
•     60.358 akcji zwykłych na okaziciela serii B
•     31.725 akcji zwykłych na okaziciela serii C
•     33.748 akcji zwykłych na okaziciela serii D
•     52.328 akcji zwykłych na okaziciela serii F
•     123.837 akcji zwykłych na okaziciela serii G