Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie STILO ENERGY S.A. na rynku NewConnect

21 kwietnia na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka STILO ENERGY S.A.

STILO ENERGY S.A. będzie 378. spółką notowaną na NewConect oraz 10. debiutem na tym rynku w 2021 roku. 

  Transmisja z debiutu

Informacje podstawowe

*według kursu odniesienia w wysokości ceny emisyjnej akcji serii L (43 zł) 

Historia i działalność Emitenta

Spółka Stilo Energy S.A. powstała w grudniu 2017 r., przy czym rozpoczęcie działalności operacyjnej nastąpiło w drugim kwartale 2018 r. Spółka dostarcza kompleksowe i gotowe rozwiązania dla klienta, z uwzględnieniem projektu instalacji fotowoltaicznych, doboru komponentów do rzeczywistych potrzeb, uruchomienia i monitorowania instalacji, a także wsparcia w pozyskaniu finansowania oraz zgłoszenia instalacji do właściwego zakładu energetycznego. 

Spółka posiada kontrakty handlowe na zakup elementów instalacji bezpośrednio od producentów (głównie Chiny). Panele fotowoltaiczne i mikrofalowniki produkowane są na zamówienie i według specyfikacji Stilo Energy. Spółka opracowała i zorganizowała proces produkcji własnych elementów montażowych, umożliwiający oszczędności względem zakupu gotowych rozwiązań na rynku.

Klientami Spółki są głównie klienci indywidualni, decydujący się zamontować instalację fotowoltaiczną o mocy do 10 kWp na własnych nieruchomościach. Ten typ klienta jest największym beneficjentem różnorodnych programów wsparcia finansowania instalacji fotowoltaicznych. 

Spółka jest liderem w Polsce w sprzedaży on-line docierając do około 1 mln potencjalnych klientów kwartalnie. Zespół pracowników i współpracowników to około 500 osób pracujących w całym kraju, a ekipy montażowe instalują blisko 500 mikroinstalacji fotowoltaicznych miesięcznie. Od momentu rozpoczęcia działalności operacyjnej do końca 2020 r. Spółka zrealizowała około 6,2 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych. 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.164.790 zł i dzieli się na 1.716.479 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda, w tym:

• 180.000 akcji serii A;
• 50.000 akcji serii B;
• 100.000 akcji serii C;
• 205.000 akcji serii D;
• 72.500 akcji serii E;
• 273.000 akcji serii F;
• 150.000 akcji serii G;
• 208.215 akcji serii H;
• 93.000 akcji serii I;
• 19.764 akcji serii J;
• 215.000 akcji serii L;
• 150.000 akcji serii M.

Oferta publiczna akcji serii L

215.000 akcji serii L zostało wyemitowanych na podstawie uchwały NWZ Emitenta z dnia 2 grudnia 2020 r. w ramach oferty publicznej, na podstawie memorandum do 2,5 mln EUR. W dniu 21 grudnia 2020 r. akcje serii L zostały objęte za wkłady gotówkowe po cenie emisyjnej 43 zł za jedną akcję przez 89 podmiotów (22 w transzy małych inwestorów oraz 71 w transzy dużych inwestorów, przy czym część podmiotów złożyło zapis zarówno w transzy małych jak i dużych inwestorów). Stopa redukcji w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 77,99% 

W wyniku emisji akcji serii L Spółka pozyskała 9.245.000 zł

Transakcje sprzedaży akcji 

W okresie 12 miesięcy przed datą sporządzenia Dokumentu Informacyjnego miało miejsce 26 transakcji akcjami Emitenta o łącznej wartości 2,1 mln zł (serie A, B, C, F, G), w których średnia ważona cena jednej akcji wyniosła 42,18 zł. 

Wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta:

Biegły rewident badający skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 r. wydał opinię bez zastrzeżeń. Emitent w dokumencie informacyjnym oświadczył, że posiada poziom kapitału obrotowego wystarczający na pokrycie jego potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu informacyjnego. 

Struktura Akcjonariatu Spółki 

• Powerplus Pentad Investments spółka akcyjna S.K.A – 616.207 akcji, które stanowią 35,9% kapitału i głosów na WZ;
• Baltic Global FIZ – 221.215 akcji, które stanowią 12,89% kapitału i głosów na WZ;
• Siudak Piotr – 159.700 akcji, które stanowią 9,3% kapitału i głosów na WZ;
• SE-1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.- 90.917 akcji, które stanowią 5,3% kapitału i głosów na WZ;
• Pozostali akcjonariusze – 628.440 akcji, które stanowią 36,61% kapitału i głosów na WZ;

Kurs odniesienia na pierwszą sesję

Autoryzowany Doradca zarekomendował, by kurs odniesienia na pierwszą sesję notowań był równy cenie emisyjnej akcji serii L, która została określona na podstawie przeprowadzonej procedury budowy księgi popytu (book building). Oferta akcji serii L przeprowadzona była w grudniu 2020 roku. W ramach oferty akcje objęło 89 inwestorów a łączna wartość emisji wyniosła 9,245 mln zł. 

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect

• 180.000 akcji serii A;
• 50.000 akcji serii B;
• 100.000 akcji serii C;
• 205.000 akcji serii D;
• 72.500 akcji serii E;
• 273.000 akcji serii F;
• 150.000 akcji serii G;
• 215.000 akcji serii L;

Wnioskiem objęte zostały akcje stanowiące 72,56% wszystkich wyemitowanych przez Emitenta akcji.