Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie NOOBZ FROM POLAND S.A. na rynku NewConnect

13 lipca 2021 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka NOOBZ FROM POLAND S.A.

NOOBZ FROM POLAND S.A. jest 367. spółką notowaną na NewConnect oraz 16. debiutem na tym rynku w 2021 roku. 

  Transmisja z debiutu | Prezentacja spółki

Informacje podstawowe

*wg kursu odniesienia 19,88 zł, liczone według średniej ważonej ceny z transakcji sprzedaży akcji dokonywanych w okresie 12 miesięcy od daty dokumentu i ceny emisyjnej akcji serii G.
** wg stanu na dzień rozpatrzenia wniosku Emitenta o wprowadzenie akcji

Historia i działalność Emitenta

Emitent został zawiązany w 2012 r. pod firmą Plantator SA. W 2017 r. Spółka zmieniła nazwę na Noobz From Poland S.A. i nabyła 100% udziałów w Noobz PL sp. z o.o., która to spółka od 2016 roku prowadzi prace nad flagową grą Emitenta Total Tank Simulator. W maju 2020 r. Emitent pozyskał inwestora branżowego Digital Bros S.p.A. jedną z największych spółek sektora gamingowego we Włoszech, który objął akcje nowej emisji serii G i podpisał istotne umowy wydawnicze z Grupą Emitenta.

Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego działalność Emitenta polega na zarządzaniu grupą kapitałową, w skład której wchodzi spółka zależna w 100% - Noobz PL sp. z. o.o. działająca na rynku gier komputerowych na PC oraz Rookiez from Warsaw sp. z o.o., w której Emitent posiada 64,86% kapitału, do której wydzielono działalność związaną z produkcją gier niskobudżetowych na Nintendo Switch. Ponadto Emitent w dniu 1 czerwca 2021 roku zawarł umowę nabycia 40 proc. akcji w kapitale zakładowym Play of Battle S.A. która planuje rozpoczęcie działalności operacyjnej w zakresie gamingu po pozyskaniu kapitału od inwestorów w ramach planowanej emisji crowdfundingowej. W strukturach Emitenta prowadzone są również prace nad produkcją gier.

Spółki zależna od Emitenta oraz Rookiez from Warsaw sp. z o.o. tworzy małe gry na konsole Nintendo Switch, z których pierwsza gra „Monster Bugs Eat People” miała swoją premierę w listopadzie 2019 roku i której wydawcą była spółka notowana na NewConnect Qubic Games SA. Zgodnie z zapisami dokumentu informacyjnego przychody z małych gier powinny pozwolić na stabilizowanie przepływów gotówkowych w okresach gdy główne zasoby firmy będą skupione na nowych grach na PC, a przychody z poprzednich będą w sposób naturalny malały, jednakże w chwili obecnej przychody te znajdują się na marginalnym poziomie.

Działalność spółki zależnej Noobz PL sp. z o.o.

Noobz PL sp. z o.o. jest producentem gry Total Tank Simulator (TTS), której premiera miała miejsce w maju 2020 roku. Gra do chwili obecnej sprzedała się w ponad 80 tys. egzemplarzy za pomocą platformy Steam, a jej cena nominalna wynosi 19,99 EUR. Wydawcą gry jest 505 Games S.p.A, spółka kontrolowana przez Digital Bros S.p.A. Na podstawie umowy wydawniczej Noobz PL sp. z o.o. otrzymała opłatę deweloperską w wysokości 600.000 EUR. Zarówno opłata deweloperska, jak i koszty PR i marketingu poniesione przez Wydawcę  zostaną potrącone z przychodów z gry TTS, aż do całości ich odzyskania przez 505 GAMES. Zarząd Emitenta szacuje, że zrealizowanie recoup, tj. odzyskanie przez 505 GAMES opłaty deweloperskiej, kosztów PR i marketingu z przychodów z gry TTS, nastąpi po sprzedaży pomiędzy 80 tys. a 100 tys. sztuk gry TTS. Po tym potrąceniu Noobz PL sp. z o.o. będzie otrzymywać 46 proc. przychodów netto z gry TTS. Grupa posiada zawarte z 505 Games umowy wydawnicze na kolejne gry.

Emitent jest w trakcie procedury połączenia z Noobz PL sp. z o.o., którego celem jest uproszczenie struktury organizacyjnej, obniżenie kosztów zarządzania oraz zwiększenie kontroli korporacyjnej akcjonariuszy spółki publicznej nad działalnością operacyjną, która skupiona jest w spółce zależnej Emitenta.

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego zespół grupy kapitałowej Emitenta liczy łącznie 28 osób.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 137.743,9 zł i dzieli się na 1.377.439 akcji serii A-G o wartości nominalnej 0,1 zł każda, w tym:

• 606.089 akcji serii A;
• 250.000 akcji serii B;
• 14.285 akcji serii C;
• 205.815 akcji serii D;
• 31.250 akcji serii E;
• 200.000 akcji serii F;
• 70.000 akcji serii G;

Prywatna subskrypcja akcji serii G.

Akcje serii G zostały wyemitowane na podstawie NWZ Emitenta z 20 maja 2020 r. i objęte po cenie emisyjnej 18 zł za jedną akcję przez Digital Bros S.p.A., podmiot kontrolujący 505 Games S.p.A., z którym Emitent zawarł istotne umowy wydawnicze w zakresie gier.

Z emisji Akcji Serii G Emitent pozyskał łącznie 1.260.000 zł.

Środki z emisji akcji serii G są wydatkowane zgodnie z celem emisji tj. na realizację projektów grupy kapitałowej Emitenta związanych z produkcją i sprzedażą gier, w szczególności na stworzenie gry o tytule Signum Temporis.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Emitenta:

W 2020 roku Grupa Emitenta wydała swoją flagową grę Total Tank Simulator. W 2020 roku przychody z działalności operacyjnej w wysokości 1,015 mln zł w 99% pochodziły ze środków otrzymanych przez Emitenta od wydawcy gry TTS w związku z realizacją poszczególnych etapów umowy wydawniczej dotyczącej gry TTS, a także w wyniku otrzymania przychodów ze sprzedaży praw wydawniczych do gry TTS: Generals. Około 1% przychodów grupy kapitałowej pochodziło z tytułu sprzedaży gry Monster Bugs Eat People na Nintendo Switch przez spółkę zależną Noobz PL sp. z o.o..

Na przychody w I kwartale 2021 roku wpływ miało zaksięgowanie przez Zarząd wpłaty środków pieniężnych w wysokości 113 tys. zł będących pierwszą transzą kwoty wynagrodzenia
od 505 Games wynikającego z podpisanej umowy wydawniczej dotyczącej gry Signum Temporis.

Poziom kapitału obrotowego

Emitent w dokumencie informacyjnym oświadczył, że posiada poziom kapitału obrotowego wystarczający na pokrycie jego potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu informacyjnego. Emitent na koniec I kwartału 2021 roku posiadał środki pieniężne w wysokości 1.570.863 zł.

Struktura Akcjonariatu Spółki

• Jarosław Kotowski – 548.815 akcji, które stanowią 39,84% kapitału i głosów na WZ;
• Fundusze zarządzane przez Opoka TFI– 154.411 akcji, które stanowią 11,21% kapitału i głosów na WZ;
• Krzysztof Szczawiński – 106.631 akcji, które stanowią 7,74% kapitału i głosów na WZ;
• Digital Bros S.p.A. – 70.000 akcji, które stanowią 5,08% kapitału i głosów na WZ;
• Pozostali akcjonariusze – 497.582 akcji, które stanowią 36,12 % kapitału i głosów na WZ;

Transakcje akcjami Emitenta

W okresie 12 miesięcy poprzedzających datę dokumentu informacyjnego miało miejsce
21 transakcji akcjami Emitenta po cenie 7,91-27 zł, o łącznej wartości 4,9 mln zł. Średnia ważona cena sprzedaży w tych transakcjach wyniosła 20,63 zł.

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect

• 606.089 akcji serii A;
• 250.000 akcji serii B;
• 14.285 akcji serii C;
• 205.815 akcji serii D;
• 31.250 akcji serii E;
• 200.000 akcji serii F;
• 70.000 akcji serii G;

Wnioskiem objęte zostały akcje stanowiące 100% wszystkich wyemitowanych przez Emitenta akcji.