Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie BAKED GAMES S.A. na rynku NewConnect

6

2021-09-07 13:49:45

7 września 2021 roku na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka BAKED GAMES S.A.

BAKED GAMES S.A. jest 367. spółką notowaną na NewConect oraz 18. debiutem na tym rynku w 2021 roku. 

  Transmisja z debiutu -  7 września 2021

 

Informacje podstawowe

nazwa spółki

BAKED GAMES S.A.

ticker, nazwa skrócona

„BKD”, „BKDGAMES”

miejsce siedziby

Czeladź

przedmiot działalności

Emitent działa jako producent (deweloper) gier wydawanych przez podmioty trzecie (wydawcy). Emitent samodzielnie wydawał do tej pory stworzone przez siebie gry w wersji na platformy mobilne (App Store i Google Play).

 

debiut na NC w 2021

18

spółka na NC

367.

sektor

Gry

Spółka w sektorze

50

oferta/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna)

Oferta publiczna: 35.850 akcji serii B

Sprzedaż: 764.265 akcji serii A

 

wartość oferty

Wartość oferty akcji serii B: 659.640 zł

 

wartość sprzedaży akcji w okresie ostatnich 12 miesięcy

Wartość sprzedaży: 8.089.379,46 zł

 

cena emisyjna/sprzedaży

Cena emisyjna akcji serii B: 18,40 zł

 

Kurs odniesienia

13,99 zł - średnia ważona z cen sprzedaży akcji w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz ceny emisyjnej ostatniej oferty publicznej akcji, przeprowadzonej w czerwcu 2020 r, tj. 13,99 zł za akcję.

 

wartość spółki

34.805.022 zł

 

wartość instrumentów wprowadzanych

34.805.022 zł

% free float (poniżej 5% w akcjach objętych wnioskiem)

26,40%

wartość  ww. free float

9.189.332 zł

 

% free float (poniżej 5% we wszystkich akcjach)

26,40%

wartość ww. free float

9.189.332 zł

 

Autoryzowany Doradca

ABISTEMA Kancelaria Doradcza sp. z o.o.

 

Powiązania z innymi spółkami

Playway S.A. – akcjonariusz obecnie posiadający 26,73% udziału w kapitale zakładowym Emitenta

*wartość liczona na podstawie średniej ważonej z cen sprzedaży akcji w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz ceny emisyjnej ostatniej oferty publicznej akcji, przeprowadzonej w czerwcu 2020 r, tj. 13,99 zł za akcję.

 

Historia i działalność Emitenta

6 marca 2015 r. Zawiązanie poprzednika prawnego Emitenta pod firmą Baked Games sp. z o.o. Kapitał zakładowy spółki został określony na 5.000 zł i dzielił się na 50 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Założycielami spółki byli Przemysław Bieniek, obejmujący 25 udziałów, który został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Krzysztof Wolski, obejmujący 25 udziałów, który został powołany na stanowisko Członka Zarządu.

12 marca 2015 r. Wpis poprzednika prawnego Emitenta do KRS pod numerem 0000547567.

Emitent działa jako producent (deweloper) gier wydawanych przez podmioty trzecie (wydawcy), z tym zastrzeżeniem, że Emitent samodzielnie wydawał do tej pory stworzone przez siebie gry w wersji na platformy mobilne (App Store i Google Play). W modelu tym po stworzeniu gry deweloper przekazuje grę wydawcy, który zajmuje się jej komercjalizacją (sprzedażą) i ponosi związane z tym nakłady. Model ten ogranicza ryzyko dewelopera, poprzez brak konieczności ponoszenia nakładów na komercjalizację gry. Model ten nie wymaga również posiadania przez dewelopera kompetencji niezbędnych do komercjalizacji gry. Jednocześnie w modelu tym deweloper zmuszony jest dzielić się przychodami z komercjalizacji gry z wydawcą. Produkcja większości gier Emitenta finansowana była i jest obecnie przez samego Emitenta. Tylko produkcja gry Hotel Dracula, oraz 4 gier tworzonych „na zlecenie”, finansowana była ze środków wydawcy lub zlecających.

W chwili obecnej, Emitent zakłada prowadzenie działalności w oparciu o schemat:

1. stworzenie trailera/preprodukcji gry;

2. badanie zainteresowania grą;

3. produkcja gry;

4. wydanie gry (przez wydawcę);

5. tworzenie portów gry (samodzielnie lub przez podmiot trzeci);

6. wydanie gry (portów) na dodatkowych platformach (przez wydawcę).

 

Obecnie Emitent pracuje nad 4 nowymi (preprodukcjami) trailerami gier: Ochroniarz, Alaska, Średniowieczne więzienie, Szeregowiec.

 

Emitent wyprodukował samodzielnie 6 gier, które zostały wydane (trafiły do sprzedaży), to jest:

 

Gra                              Data wydania   Wydawca*                                Właściciel praw majątkowych

do gry

Guess the word            14.02.2019      Emitent/Ultimate Games          Emitent

Gym Hero                    24.04.2019      Emitent/Ultimate Games          Emitent

Hotel Dracula               26.04.2019      Ultimate Games**                   Manager Games S.A.

Little Shopping             12.03.2019      Emitent/Ultimate Games          Emitent

Pet Care                      14.02.2019      Emitent/Ultimate Games          Emitent

Theatre Tales               24.04.2019      Emitent/Ultimate Games          Emitent

 

*Emitent jest wydawcą tych gier na platformy mobilne (App Store i Google Play) lub na Apple TV, a Ultimate Games S.A. na Nintendo Switch, a w przypadku gry Hotel Dracula na Nintendo Switch i Steam

**w przypadku tej gry Emitent nie jest jej wydawcą na platformy mobilne. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego wszystkie wyżej wymienione gry znajdują się w sprzedaży na platformach Nintendo Switch i Steam.

 

Wybrane dane finansowe Emitenta (w PLN):

 

IQ2021

2020

2019

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

345.753,63

674.118,91

552.482,80

Zmiana stanu produktów

230.592,02

534.314,21

509.844,91

Wynik netto

53.938,73

-329.162,40

-18.533,92

Kapitał własny

2.587.523,56

2.533.584,83

2.203.107,23

Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

0,00

Zobowiązania krótkoterminowe

145.231,71

146.471,50

108.662,17

Suma bilansowa

2.732.755,27

2.689.056,33

2.311.769,40

Przepływy pieniężne netto razem

-118.738,47

109.598,72

1.061.046,26

Środki pieniężne na koniec okresu

1.070.375,91

1.189.114,38

1.079.515,66

 

 

Oferta publiczna akcji serii B

Akcje Serii B zostały wyemitowane w ramach oferty publicznej w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 §2 pkt 1 k.s.h.). Publiczna oferta objęcia Akcji Serii B została złożona 40 osobom. Ofercie podlegało 245.200 Akcji Serii B, o wartości nominalnej 10 gr każda, o łącznej wartości nominalnej 24.520 zł.

Cena emisyjna Akcji Serii B wynosiła 18,40 zł.

Subskrypcja została przeprowadzona w okresie od 23 listopada do 31 grudnia 2020 roku.

Oferta objęcia Akcji Serii B została przyjęta przez 11 osób, które nabyły łącznie 35.850 Akcji Serii B za łączną cenę emisyjną w wysokości 659.640 zł. Żadna z osób, które objęły Akcje Serii B, nie jest powiązana z Emitentem.

 

Akcje Serii B zostały objęte tylko i wyłącznie w zmian za wkład pieniężny, wpłacony na rachunek bankowy Emitenta przed zarejestrowaniem akcji

Informacje o transakcjach sprzedaży akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie dokonanych w ostatnich 12 miesiącach przez akcjonariuszy

W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wprowadzenie przeprowadzonych  zostało 86 transakcji sprzedaży łącznie 764.265 akcji serii A po cenach od 2,25 zł do 20,00 zł o łącznej wartości sprzedaży 8.089.379,46 zł.

 

Struktura akcjonariatu Emitenta:

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale

Liczba głosów

Udział w głosach

PlayWay S.A.

665.000

26,73%

665.000

26,73%

Przemysław Bieniek

Krzysztof Wolski

Gustford Holdings Ltd  *

500.000

500.000

166.000

20,10%

20,10%

6,67%

500.000

500.000

166.000

20,10%

20,10%

6,67%

Pozostali

656.850

26,40%

656.850

26,40%

Suma

2.487.850

100,00%

2.487.850

100,00%

 

*Beneficjentem rzeczywistym Gustford Holdings Ltd. jest "CORBIS" sp. z o.o. z/s w Łomiankach, KRS 0000102391, adres Żwirowa 12, 05 – 092 Łomianki – a de facto wspólnicy tej spółki czyli Agata Fludra i Dominik Fludra

 

Umowy lock-up

Umowami lock-up objęte są łącznie 1.665.000 akcje, co stanowi 66,93 proc. wszystkich akcji Emitenta i taki sam procent spośród akcji wprowadzanych do obrotu na rynku NewConnect. 

W alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect notowane będą akcje serii A, B w liczbie 2.487.850, które stanowią 100% akcji wyemitowanych przez Spółkę.

 

Galeria