Relacje z debiutów
Pierwsze notowanie BAKED GAMES S.A. na rynku NewConnect
6
7 września 2021 roku na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka BAKED GAMES S.A.
BAKED GAMES S.A. jest 367. spółką notowaną na NewConect oraz 18. debiutem na tym rynku w 2021 roku.
Transmisja z debiutu - 7 września 2021
Informacje podstawowe
|
nazwa spółki |
BAKED GAMES S.A. |
|
ticker, nazwa skrócona |
„BKD”, „BKDGAMES” |
|
miejsce siedziby |
Czeladź |
|
przedmiot działalności |
Emitent działa jako producent (deweloper) gier wydawanych przez podmioty trzecie (wydawcy). Emitent samodzielnie wydawał do tej pory stworzone przez siebie gry w wersji na platformy mobilne (App Store i Google Play).
|
|
debiut na NC w 2021 |
18 |
|
spółka na NC |
367. |
|
sektor |
Gry |
|
Spółka w sektorze |
50 |
|
oferta/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna) |
Oferta publiczna: 35.850 akcji serii B Sprzedaż: 764.265 akcji serii A
|
|
wartość oferty |
Wartość oferty akcji serii B: 659.640 zł
|
|
wartość sprzedaży akcji w okresie ostatnich 12 miesięcy |
Wartość sprzedaży: 8.089.379,46 zł
|
|
cena emisyjna/sprzedaży |
Cena emisyjna akcji serii B: 18,40 zł
|
|
Kurs odniesienia |
13,99 zł - średnia ważona z cen sprzedaży akcji w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz ceny emisyjnej ostatniej oferty publicznej akcji, przeprowadzonej w czerwcu 2020 r, tj. 13,99 zł za akcję.
|
|
wartość spółki |
34.805.022 zł
|
|
wartość instrumentów wprowadzanych |
34.805.022 zł |
|
% free float (poniżej 5% w akcjach objętych wnioskiem) |
26,40% |
|
wartość ww. free float |
9.189.332 zł
|
|
% free float (poniżej 5% we wszystkich akcjach) |
26,40% |
|
wartość ww. free float |
9.189.332 zł
|
|
Autoryzowany Doradca |
ABISTEMA Kancelaria Doradcza sp. z o.o.
|
|
Powiązania z innymi spółkami |
Playway S.A. – akcjonariusz obecnie posiadający 26,73% udziału w kapitale zakładowym Emitenta |
*wartość liczona na podstawie średniej ważonej z cen sprzedaży akcji w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz ceny emisyjnej ostatniej oferty publicznej akcji, przeprowadzonej w czerwcu 2020 r, tj. 13,99 zł za akcję.
Historia i działalność Emitenta
6 marca 2015 r. Zawiązanie poprzednika prawnego Emitenta pod firmą Baked Games sp. z o.o. Kapitał zakładowy spółki został określony na 5.000 zł i dzielił się na 50 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Założycielami spółki byli Przemysław Bieniek, obejmujący 25 udziałów, który został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Krzysztof Wolski, obejmujący 25 udziałów, który został powołany na stanowisko Członka Zarządu.
12 marca 2015 r. Wpis poprzednika prawnego Emitenta do KRS pod numerem 0000547567.
Emitent działa jako producent (deweloper) gier wydawanych przez podmioty trzecie (wydawcy), z tym zastrzeżeniem, że Emitent samodzielnie wydawał do tej pory stworzone przez siebie gry w wersji na platformy mobilne (App Store i Google Play). W modelu tym po stworzeniu gry deweloper przekazuje grę wydawcy, który zajmuje się jej komercjalizacją (sprzedażą) i ponosi związane z tym nakłady. Model ten ogranicza ryzyko dewelopera, poprzez brak konieczności ponoszenia nakładów na komercjalizację gry. Model ten nie wymaga również posiadania przez dewelopera kompetencji niezbędnych do komercjalizacji gry. Jednocześnie w modelu tym deweloper zmuszony jest dzielić się przychodami z komercjalizacji gry z wydawcą. Produkcja większości gier Emitenta finansowana była i jest obecnie przez samego Emitenta. Tylko produkcja gry Hotel Dracula, oraz 4 gier tworzonych „na zlecenie”, finansowana była ze środków wydawcy lub zlecających.
W chwili obecnej, Emitent zakłada prowadzenie działalności w oparciu o schemat:
1. stworzenie trailera/preprodukcji gry;
2. badanie zainteresowania grą;
3. produkcja gry;
4. wydanie gry (przez wydawcę);
5. tworzenie portów gry (samodzielnie lub przez podmiot trzeci);
6. wydanie gry (portów) na dodatkowych platformach (przez wydawcę).
Obecnie Emitent pracuje nad 4 nowymi (preprodukcjami) trailerami gier: Ochroniarz, Alaska, Średniowieczne więzienie, Szeregowiec.
Emitent wyprodukował samodzielnie 6 gier, które zostały wydane (trafiły do sprzedaży), to jest:
Gra Data wydania Wydawca* Właściciel praw majątkowych
do gry
Guess the word 14.02.2019 Emitent/Ultimate Games Emitent
Gym Hero 24.04.2019 Emitent/Ultimate Games Emitent
Hotel Dracula 26.04.2019 Ultimate Games** Manager Games S.A.
Little Shopping 12.03.2019 Emitent/Ultimate Games Emitent
Pet Care 14.02.2019 Emitent/Ultimate Games Emitent
Theatre Tales 24.04.2019 Emitent/Ultimate Games Emitent
*Emitent jest wydawcą tych gier na platformy mobilne (App Store i Google Play) lub na Apple TV, a Ultimate Games S.A. na Nintendo Switch, a w przypadku gry Hotel Dracula na Nintendo Switch i Steam
**w przypadku tej gry Emitent nie jest jej wydawcą na platformy mobilne. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego wszystkie wyżej wymienione gry znajdują się w sprzedaży na platformach Nintendo Switch i Steam.
Wybrane dane finansowe Emitenta (w PLN):
|
|
IQ2021 |
2020 |
2019 |
|
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi |
345.753,63 |
674.118,91 |
552.482,80 |
|
Zmiana stanu produktów |
230.592,02 |
534.314,21 |
509.844,91 |
|
Wynik netto |
53.938,73 |
-329.162,40 |
-18.533,92 |
|
Kapitał własny |
2.587.523,56 |
2.533.584,83 |
2.203.107,23 |
|
Zobowiązania długoterminowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe |
145.231,71 |
146.471,50 |
108.662,17 |
|
Suma bilansowa |
2.732.755,27 |
2.689.056,33 |
2.311.769,40 |
|
Przepływy pieniężne netto razem |
-118.738,47 |
109.598,72 |
1.061.046,26 |
|
Środki pieniężne na koniec okresu |
1.070.375,91 |
1.189.114,38 |
1.079.515,66 |
Oferta publiczna akcji serii B
Akcje Serii B zostały wyemitowane w ramach oferty publicznej w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 §2 pkt 1 k.s.h.). Publiczna oferta objęcia Akcji Serii B została złożona 40 osobom. Ofercie podlegało 245.200 Akcji Serii B, o wartości nominalnej 10 gr każda, o łącznej wartości nominalnej 24.520 zł.
Cena emisyjna Akcji Serii B wynosiła 18,40 zł.
Subskrypcja została przeprowadzona w okresie od 23 listopada do 31 grudnia 2020 roku.
Oferta objęcia Akcji Serii B została przyjęta przez 11 osób, które nabyły łącznie 35.850 Akcji Serii B za łączną cenę emisyjną w wysokości 659.640 zł. Żadna z osób, które objęły Akcje Serii B, nie jest powiązana z Emitentem.
Akcje Serii B zostały objęte tylko i wyłącznie w zmian za wkład pieniężny, wpłacony na rachunek bankowy Emitenta przed zarejestrowaniem akcji
Informacje o transakcjach sprzedaży akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie dokonanych w ostatnich 12 miesiącach przez akcjonariuszy
W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wprowadzenie przeprowadzonych zostało 86 transakcji sprzedaży łącznie 764.265 akcji serii A po cenach od 2,25 zł do 20,00 zł o łącznej wartości sprzedaży 8.089.379,46 zł.
Struktura akcjonariatu Emitenta:
|
Akcjonariusz |
Liczba akcji |
Udział w kapitale |
Liczba głosów |
Udział w głosach |
|
PlayWay S.A. |
665.000 |
26,73% |
665.000 |
26,73% |
|
Przemysław Bieniek Krzysztof Wolski Gustford Holdings Ltd * |
500.000 500.000 166.000 |
20,10% 20,10% 6,67% |
500.000 500.000 166.000 |
20,10% 20,10% 6,67% |
|
Pozostali |
656.850 |
26,40% |
656.850 |
26,40% |
|
Suma |
2.487.850 |
100,00% |
2.487.850 |
100,00% |
*Beneficjentem rzeczywistym Gustford Holdings Ltd. jest "CORBIS" sp. z o.o. z/s w Łomiankach, KRS 0000102391, adres Żwirowa 12, 05 – 092 Łomianki – a de facto wspólnicy tej spółki czyli Agata Fludra i Dominik Fludra
Umowy lock-up
Umowami lock-up objęte są łącznie 1.665.000 akcje, co stanowi 66,93 proc. wszystkich akcji Emitenta i taki sam procent spośród akcji wprowadzanych do obrotu na rynku NewConnect.
W alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect notowane będą akcje serii A, B w liczbie 2.487.850, które stanowią 100% akcji wyemitowanych przez Spółkę.
