Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie WOODPECKER.CO S.A na rynku NewConnect

14 września 2021 na parkiecie rynku NewConnect powitaliśmy spółkę WOODPECKER.CO S.A.

WOODPECKER.CO S.A. będzie 371. spółką notowaną na NewConnect oraz 22. debiutem na tym rynku w 2021 roku. 

  Transmisja z debiutu -  14 września 2021

Informacje podstawowe

*wartość liczona na podstawie ceny sprzedaży akcji w ofercie publicznej, tj. 12,00 zł za akcję.

Historia i działalność Emitenta

Woodpecker.co S.A. powstała w drodze przekształcenia ze spółki Woodpecker.co spółka z o.o. zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 18 czerwca 2015 r. Spółka Akcyjna została wpisana do KRS 28 kwietnia 2021 r.

Spółka Woodpecker jest producentem oraz dostawcą oprogramowania typu SaaS (ang.: Software-as-a-Service – oprogramowanie sprzedawane jako usługa w subskrypcji i oferowane za pomocą Internetu w chmurze), służącego do automatyzacji procesów pozyskiwania klientów i usprawnienia sprzedaży. Produkt Emitenta wykorzystywany jest przez indywidualnych przedsiębiorców oraz zespoły sprzedażowe jako asystent wyspecjalizowany w wielokanałowym kontakcie z potencjalnymi oraz obecnymi klientami. Aplikacja Woodpecker umożliwia planowanie oraz realizację inteligentnych sekwencji składających się z wiadomości, przypomnień (follow-ups) oraz zadań (manual tasks) w kampaniach sprzedażowych prowadzonych za pośrednictwem wiadomości e-mail, mediów społecznościowych oraz telefonu. Oferowana przez Spółkę usługa adresowana jest do wszystkich firm, które identyfikują potrzebę nawiązywania relacji business-to-business (B2B – transakcje pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami gospodarczymi) w celu pozyskiwania nowych klientów oraz utrzymywania relacji z obecną bazą odbiorców. Dzięki korzystaniu z aplikacji, użytkownik optymalizuje zasoby inwestowane w pozyskanie klienta i generuje wzrost wyników sprzedażowych. Ponadto, oferowana przez Spółkę usługa ma pozytywny wpływ na zwiększenie retencji klientów.

Wybrane dane finansowe Emitenta (w PLN):

*dane finansowe poprzednika prawnego Emitenta - WOODPECKER.CO SP. Z O.O.

Informacje o publicznej ofercie sprzedaży akcji serii A

W dniach 20 maja - 11 czerwca 2021 r. przeprowadzona została oferta publiczna sprzedaży akcji Emitenta, w ramach której Oferujacy (Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited, Maciej Cieśla, Kinga Tarczyńska, Radosław Czyrko, Artur Listwan) zaoferowali do sprzedaży od 733.333 do 916.667 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Firmą Inwestycyjną pośredniczącą w ofercie był Dom Maklerski INC S.A.

W ramach oferty objęte zostały wszystkie akcje, tj. 916.667 sztuk, po cenie 12 zł za akcję, to jest o łącznej wartości 11 mln PLN.

Akcje zostały objęte przez 123 osoby fizyczne i 6 osób prawnych (w tym 2 fundusze inwestycyjne, w ramach których akcje objęło 8 subfunduszy). Wpłaty za wszystkie akcje zostały dokonane gotówką – przelewem na rachunek bankowy.

Informacje o pozostałych transakcjach sprzedaży akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie dokonanych w ostatnich 12 miesiącach przez akcjonariuszy

W okresie od 29.04.2021 r. do 23.07.2021 r. miało miejsce 10 transakcji sprzedaży w łącznej liczbie 250.133 akcji Spółki dokonanych przez dotychczasowych akcjonariuszy po cenach: 0,10 zł, 3 zł oraz 12 zł.

Struktura akcjonariatu

W alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect notowane będzie 5.000.000 akcji serii A stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki.