Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie CREOTECH INSTRUMENTS S.A. na rynku NewConnect

12 października 2021 na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka CREOTECH INSTRUMENTS S.A.

CREOTECH INSTRUMENTS S.A. jest 372. spółką notowaną na NewConnect oraz 23. debiutem na tym rynku w 2021 roku. 

  Transmisja z debiutu

Informacje podstawowe

*wartość liczona na podstawie wysokości kursu odniesienia na I dzień notowań akcji wynoszącego 61 zł

Historia i działalność Emitenta

Spółka Creotech sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została zawiązana 3 stycznia 2008 r. Na mocy Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z 22 listopada 2011 roku w sprawie przekształcenia Creotech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Creotech Instruments spółka akcyjna i ustalenia składu Rady Nadzorczej i Zarządu I kadencji, doszło do zmiany formy prawnej Emitenta. Przekształcenie Emitenta wpisano do rejestru przedsiębiorców KRS 2 stycznia 2012 r.

Od początku swojej działalności Emitent stawiał sobie za cel współpracę z najlepszymi specjalistami na świecie i dostarczenie im najbardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Dlatego Emitent współpracuje blisko z najważniejszymi laboratoriami fizyki w Europie i w USA, a od 2013 roku uczestniczy w projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA. Pierwszym realizowanym przez Emitenta projektem dla ESA było wytworzenie komponentów elektroniki dla eksperymentu ASIM na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Zarząd Spółki ocenia, że na datę dokumentu informacyjnego Emitent jest największym i jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów działających w polskim sektorze kosmicznym. Udział CREOTECH w łącznej wartość kontraktów ESA w latach 2014-20 (będących głównym źródłem przychodów dla polskich firm z tego sektora), w których uczestniczyły, bądź uczestniczą polskie podmioty wynosił ok. 20%.

Ponadto Spółka jako jedyna firma w Polsce osiągnęła zdolność do budowy mikrosatelitów. CREOTECH jest pomysłodawcą, konstruktorem i twórcą autorskiego rozwiązania technologicznego obejmującego wysoko konkurencyjną rynkowo technologię wielofunkcyjnej platformy mikrosatelitarnej o nazwie HyperSat. Platforma ta przeznaczona jest do misji kosmicznych prowadzonych przez satelity o masach w zakresie od 10 do 60 kg (z możliwością przeskalowania w przyszłości do masy 120 kg). Platforma ta może służyć zarówno obserwacji Ziemi, telekomunikacji, czy też innym zastosowaniom. Ponadto na datę dokumentu informacyjnego Spółka prowadzi projekt badawczo-rozwojowy, którego celem jest opracowanie i umieszczenie na orbicie okołoziemskiej własnego satelity obserwacyjnego Ziemi - EagleEye.

Dodatkowo Spółka specjalizuje się w opracowywaniu i wytwarzaniu zaawansowanych produktów elektronicznych i systemów IT dla innych globalnych rynków, obejmujących produkcję specjalistycznej elektroniki i aparatury m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej, czy fizyki kwantowej i wysokich energii. CREOTECH rozwija również systemy bazujące na zobrazowaniach Ziemi, np. monitoring przeszkód wysokościowych dla załogowych i bezzałogowych statków powietrznych.

Strategia rozwoju Emitenta

Głównym strategicznym celem rozwoju Spółki jest wystrzelenie w latach 2023-2024 pierwszego własnego mikrosatelity obserwacyjnego Ziemi oraz rozpoczęcie sprzedaży komercyjnej podobnych mikrosatelitów o wartości ok. 1-4 mln USD każdy w liczbie do kilkudziesięciu sztuk rocznie.

Wybrane dane finansowe Emitenta (w PLN):

Kapitał zakładowy Emitenta według odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS wynosi: 158 623,20 zł i dzieli się na:

• 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
•      62.752 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
•      67.300 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
•    102.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
•      71.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
•      68.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
•      30.180 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
•    185.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H

o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Informacje o ofercie publicznej akcji serii H

Data emisji: 29 marca – 19 kwietnia 2021 r.

Przydział akcji serii H: 20 kwietnia 2021 r.

Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: 185.000 akcji serii H.

W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielone zostały wszystkie wyemitowane akcje serii H, tj. 185.000 sztuk.

Średnia stopa redukcji zapisów w transzy małych inwestorów wyniosła 96,27%.

Cena emisyjna Akcji serii H wynosiła 61,00 zł.

Akcje serii H zostały opłacone w całości gotówką.

Akcje serii H zostały przydzielone łącznie 191 inwestorom. W transzy małych inwestorów akcje serii H przydzielono 79 inwestorom. W transzy dużych inwestorów akcje serii H przydzielono 81 inwestorom. W transzy pracowniczej akcje serii H przydzielono 37 inwestorom.

Struktura akcjonariatu

W alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect notowane będą wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje serii A, B, C, D, E, F, G oraz H.