Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie URTESTE S.A. na rynku NewConnect

27 października 2021 r. na parkiecie rynku NewConnect powitaliśmy spółkę URTESTE S.A.

URTESTE S.A. jest 373. spółką notowaną na NewConnect oraz 24. debiutem na tym rynku w 2021 roku. 

  Transmisja z debiutu

Informacje podstawowe

**wg kursu odniesienia 100 zł, ustalonego w wysokości ceny emisyjnej akcji serii C oferowanych w ramach oferty publicznej. 

Historia i działalność Emitenta

Poprzednik prawny Emitenta – Urteste Sp. z o.o. została założona w kwietniu 2019 r. We wrześniu 2019 roku Spółka zawarła pierwsza umowę inwestycyjną pomiędzy pierwszymi udziałowcami Urteste sp. z o.o. oraz Twiti Investments dotyczącą projektu Bezinwazyjna diagnostyka nowotworów na wczesnym etapie choroby. W lutym 2021 r. emitent został przekształcony w spółkę akcyjną.

Emitent prowadzi działalność w obszarze wyrobów medycznych do stosowania in vitro (badania przeprowadzane w warunkach laboratoryjnych, poza organizmem) w zakresie diagnostyki nowotworów. Spółka specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii mającej umożliwiać wykrywanie chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. Swoją strategię Emitent opiera o technologię wykorzystującą metodę enzymatyczną, która umożliwia opracowywanie testów wykrywających różne typy nowotworów na podstawie badania próbki moczu. Produktami Emitenta mają być testy diagnostyczne do stosowania w diagnostyce in vitro (in vitro diagnostics - IVD). Na obecnym etapie rozwoju, Emitent wskazuje 15 celów diagnostycznych: rak trzustki, rak stercza, rak jelita grubego, rak płuca, rak nerki, rak wątroby, rak dróg żółciowych, rak żołądka, rak przełyku, rak jajnika, rak trzonu macicy, rak piersi, białaczka, chłoniak, glejak. Obecnie najbardziej zaawansowanymi w rozwoju produktami Emitenta są testy diagnostyczne dla raka trzustki (wniosek o ochronę patentową złożony w czerwcu 2019 r.) oraz dla raka prostaty (wniosek o ochronę patentową złożony w czerwcu 2020 r.), działające na zasadzie wykrywania pojedynczego nowotworu, realizowane przez Spółkę jako projekty PANURI oraz EASY-TEST. Na przełomie 2020 i 2021 r. emitent opracował biomarkery dla nowotworu jelita grubego, płuc, nerki i wątroby oraz dróg żółciowych.

Na Datę Dokumentu Emitent zatrudnia na stałe 6-ściu pracowników, którzy zajmują się wyłącznie prowadzeniem prac badawczych i rozwojowych. Do prowadzonych badań pracownicy wykorzystują zakupione odczynniki oraz urządzenia pomiarowe, które są własnością Spółki lub są wynajmowane przez Spółkę. Pozostałe czynności są zlecane wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym. Emitent zleca na zewnątrz prace związane z: konsultacjami w zakresie doboru urządzeń diagnostycznych, uzgodnień z Inspekcją Sanitarną, przygotowywania dokumentacji przyszłego wyrobu medycznego. Emitent korzysta także z zewnętrznej kancelarii patentowej, kancelarii prawnych oraz biura rachunkowego. W ramach realizacji projektów Emitent współpracuje firmami typu CRO (Contract Research Organisation) prowadzącymi  działalność w zakresie świadczenia usług w dziedzinie badań klinicznych, badań nieinterwencyjnych i badań wyrobów medycznych, zarządzania danymi i usług powiązanych z branżą farmaceutyczną, biotechnologiczną oraz urządzeniami medycznymi, a także zarządzania procesem rejestracyjnym m.in. wyrobów medycznych. 

Zarząd Emitenta planuje rozwijać i komercjalizować technologię we współpracy z partnerem branżowym - międzynarodową firmą specjalizującą się w obszarze diagnostycznym, która odpowiadać będzie za sprzedaż produktów na wielu rynkach. Emitent nie planuje wytwarzać samodzielnie produktów, jak również zlecać seryjnej produkcji kontraktowej. Emitent nie posiada własnych zdolności produkcyjnych pozwalających na wytwarzanie wyrobów medycznych (w tym do badań klinicznych). W celu przeprowadzenia badań rejestracyjnych, Emitent planuje współpracę z podmiotami zewnętrznymi na zasadzie outsourcingu wytwarzania. 

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym wprowadzenie wyrobu medycznego na rynek wymagać będzie podjęcia dodatkowych działań, których koszty realizacji nie zostały uwzględnione w ramach celów emisji przewidzianych Ofertą Akcji serii C. Emitent planuje sfinansować koszty tych działań poprzez środki uzyskane z kolejnej emisji akcji.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 111.978,80 zł i dzieli się na 1.119.788 akcji serii A-C o wartości nominalnej 0,1 zł każda, w tym:

• 1.000.000 akcji serii A;
• 24.588 akcji serii B;
• 95.200 akcji serii C;

Wniosek o wprowadzenie obejmuje wszystkie wyemitowane akcje, za wyjątkiem 524.588 akcji serii A. 

Publiczna Oferta akcji serii C

Oferta Publiczna Akcji Serii C prowadzona była w okresie 24 czerwca – 2 lipca 2021 r. Akcje oferowane były na podstawie memorandum informacyjnego. W dniu 7 lipca 2021 r. w wyniku przydziału akcje przydzielono w transzy małych inwestorów 139 akcjonariuszom, w transzy dużych inwestorów 6 akcjonariuszom. Średnia stopa redukcji zapisów w transzy małych inwestorów wyniosła 37,90% 

Z emisji Akcji Serii C Emitent pozyskał łącznie 9.520.000 zł. Środki pozyskane w ramach emisji przeznaczone będą na kontynuację prac badawczo rozwojowych prowadzonych przez Emitenta.

Wybrane dane finansowe Emitenta:

Struktura Akcjonariatu Spółki 

• Adam Lesner – 241.808 akcji, które stanowią 21,59% kapitału i głosów na WZ;
• Natalia Gruba – 209.018 akcji, które stanowią 18,67% kapitału i głosów na WZ;
• Twiti Investments– 204.918 akcji, które stanowią 18,3% kapitału i głosów na WZ;
• Grzegorz Stefański – 184.422 akcji, które stanowią 16,47% kapitału i głosów na WZ;
• Tomasz Kostuch - 184.422 akcji, które stanowią 16,47% kapitału i głosów na WZ;
• Pozostali akcjonariusze (niepowiązani)  – 95.200 akcji, które stanowią 8,5% kapitału i głosów na WZ;

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect:

• 475.412 akcji serii A;
• 24.588 akcji serii B;
• 95.200 akcji serii C;

Wnioskiem zostały objęte akcje stanowiące 53,15% kapitału zakładowego.