Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie BIOCELTIX S.A. na rynku NewConnect

8 listopada 2021 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka BIOCELTIX S.A.

BIOCELTIX S.A. będzie 375. spółką notowaną na NewConnect oraz 26. debiutem na tym rynku w 2021 roku. 

  Transmisja z debiutu

Informacje podstawowe

*wg kursu odniesienia 20,5 zł, ustalonej w wysokości ceny emisyjnej akcji serii G oferowanych w ramach oferty publicznej. 

Historia i działalność Emitenta

Poprzednik prawny Emitenta – Pracelo Sp. z o.o. została założona w dniu 12 lipca 2016 r. W lutym 2018 roku spółka zmieniła swoją nazwę na Bioceltix Sp. z o.o., pół roku później zarejestrowano przekształcenie spółki w spółkę akcyjną.

Celem działalności Bioceltix jest wprowadzanie do obrotu leków dla zwierząt (psów i koni, a w dalszej kolejności również kotów), zawierających mezenchymalne komórki macierzyste (ang. Mesenchymal Stem Cells, MSC) jako aktywny składnik farmaceutyczny oraz w oparciu o własną wytwórnię działającą w farmaceutycznym standardzie jakości cGMP (ang. Current Good Manufacturing Practice). Opracowane przez Emitenta produkty lecznicze po przejściu pełnej ścieżki rejestracyjnej mają być stosowane w leczeniu najczęściej występujących chorób o podłożu autoimmunologicznym i zapalnym, takich jak zmiany zwyrodnieniowe stawów u psów, zapalenia stawów u koni czy też atopowe zapalenie skóry u psów. 

Spółka pracuje nad wdrożeniem bezpiecznej dla zwierząt i skalowalnej technologii ALLO-BCLX, która pozwoli na wykorzystanie w terapii allogenicznych (w układzie jeden dawca – wielu biorców) mezenchymalnych komórek macierzystych (dorosłych komórek macierzystych, które mogą różnicować się w komórki kostne, komórki chrząstki oraz komórki tłuszczowe) pochodzących z tkanki tłuszczowej. 

Model biznesowy Emitenta zakłada przyszłą sprzedaż partnerom branżowym praw do opracowanych produktów leczniczych, jak również ich produkcji w oparciu o własną wytwórnię działającą w farmaceutycznym standardzie jakości. Sprzedaż praw do produktów może się odbywać na drodze zawierania umów partnerskich, licencyjnych lub dystrybucyjnych. Opracowane przez Emitenta produkty będą tym samym dystrybuowane przez partnerów branżowych, posiadających międzynarodowe struktury sprzedaży.

Harmonogram prac związany z rozwojem najbardziej zaawansowanego w badaniach kandydata na lek przewiduje ukończenie fazy bezpieczeństwa (ang. Target Animal Safety, TAS) w 2021 roku, następnie przeprowadzenie terenowego badania klinicznego w 2022 roku, złożenie do Europejskiej Agencji Leków (ang. European Medicines Agency, EMA) wniosku o dopuszczenie do obrotu w 2023 roku oraz uzyskanie dopuszczenia do obrotu w 2024 roku. 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego zespół Emitenta liczy łącznie 21 osób, spośród których 11 osób odpowiedzialnych jest za badania i rozwój. 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 328.678,9 zł i dzieli się na 3.286.789 akcji serii A-G o wartości nominalnej 0,1 zł każda, w tym:

• 1.981.500 akcji serii A;
• 104.290 akcji serii B;
• 172.000 akcji serii C;
• 186.224 akcji serii D;
• 271.550 akcji serii E, nieobjętych wnioskiem o wprowadzenie;
• 211.225 akcji serii F;
• 360.000 akcji serii G.

Publiczna Oferta akcji serii F

Oferta Publiczna Akcji Serii F prowadzona była w okresie 16 listopada 2020 r. - 16 grudnia 2020 r. W wyniku oferty 211.225 Akcji Serii F Emitenta zostało objętych przez 16 podmiotów, po cenie emisyjnej 16,57 zł. W ramach oferty akcji serii F Emitent pozyskał 3,5 mln zł.

Publiczna Oferta akcji serii G

Oferta publiczna Akcji Serii G odbyła się na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum Informacyjnym z dnia 1 marca 2021 r. W dniu 22 marca 2021 dokonano przydziału 360.000 akcji serii G, po cenie emisyjnej 20,5 zł za akcję. Akcje Serii G przydzielono 521 inwestorom w Transzy Małych Inwestorów i 48 inwestorom w Transzy Dużych Inwestorów. Stopa redukcji w Transzy Małych Inwestorów wyniosła 96,80%. W ramach oferty akcji serii G Emitent pozyskał 7,38 mln zł. Zgodnie z zapisami memorandum informacyjnego środki pozyskane z emisji akcji serii G będą wydatkowane na działalność badawczo rozwojową Spółki. 

Z emisji Akcji Serii F i G Emitent pozyskał łącznie 10.879.998 zł. 

Wybrane dane finansowe Emitenta:

Struktura Akcjonariatu Spółki 

• Infini ASI Sp. z o.o. – 500.000 akcji, które stanowią 15,21% kapitału i głosów na WZ;
• Kvarko Group ASI Sp. z o.o. – 470.953 akcji, które stanowią 14,33% kapitału i głosów na WZ;
• Łukasz Bzdzion– 415.763 akcji, które stanowią 12,65% kapitału i głosów na WZ;
• Leonarto Alfa S.A. ASI Sp. k. – 367.000 akcji, które stanowią 11,17% kapitału i głosów na WZ;
• Alternative Solution ASI S.A. – 241.453 akcji, które stanowią 7,35% kapitału i głosów na WZ;
• Fundusze zarządzane przez Aviva Investors Poland TFI SA– 164.400 akcji, które stanowią 5% kapitału i głosów na WZ;
• Pozostali powiązani akcjonariusze -112.932 akcji, które stanowią 3,44% kapitału i głosów na WZ;
• Pozostali niepowiązani akcjonariusze  – 1.014.288 akcji, które stanowią 30,86% kapitału i głosów na WZ;

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect:

• 1.981.500 akcji serii A;
• 104.290 akcji serii B;
• 172.000 akcji serii C;
• 186.224 akcji serii D;
• 211.225 akcji serii F;
• 360.000 akcji serii G.