Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie ZENERIS PROJEKTY S.A. na rynku NewConnect

24 listopada 2021 r. na rynku NewConnect zadebiutowała spółka ZENERIS PROJEKTY S.A.

ZENERIS PROJEKTY S.A. jest 377. spółką notowaną na NewConnect oraz 28. debiutem na tym rynku w 2021 roku. 

  Transmisja z debiutu

Informacje podstawowe

*wartość liczona na podstawie ceny emisyjnej akcji w ostatniej publicznej ofercie, tj. 13,10 zł za akcję.

Historia i działalność Emitenta 

Spółką rozpoczęła działalność pod firmą Elektrownie Wodne Zeneris sp. z o.o. (zawiązanie Spółki dnia 20.02.2007). Następnie zmieniła nazwę na Zeneris Projekty sp. z o.o. (na mocy uchwały nr 1 Rep. A nr 5050/2019 z dnia 23.12.2019) i dnia 10.11.2020 r. na mocy uchwały nr 2 Rep. A nr 3502/2020 zmieniła formą prawną na Spółkę Akcyjną. Pierwszymi udziałowcami spółki Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o. zostali: fundusz inwestycyjny BBI Zeneris NFI S.A. oraz Eneco sp. z o.o. Spółka została powołana do realizacji projektów budowy elektrowni wodnych. Z uwagi na zmianę w 2008 roku prawa środowiskowego i wyznaczenie wielu nowych obszarów “Natura 2000” położonych w dolinach rzecznych, Spółka zmieniła strategię działalności - zaczęła projektować małe elektrownie wodne na istniejących piętrzeniach wody.

Spółka prowadzi działalność od 14 lat. Pierwotnie została powołana do realizacji projektów budowy dużych elektrowni wodnych (wartość całego projektu rzędu co najmniej kilku milionów złotych). Do 2010 roku Emitent zajmował się projektowaniem i budową (jako generalny wykonawca) hydroelektrowni. Po roku 2010 w zleceniach dla Spółki coraz częściej, oprócz prac projektowych w zakresie hydroenergetyki, pojawiały się zlecenia z zakresu innych OZE (Odnawialnych Źródeł Energii). Z uwagi na zmianę w 2008 roku prawa środowiskowego i wyznaczenie wielu nowych obszarów “Natura 2000” położonych w dolinach rzecznych, co istotnym stopniu wpłynęło na zmniejszenie potencjału rozwoju dla nowych dużych elektrowni wodnych, Spółka rozszerzyła profil prowadzonej działalności i zaczęła projektować małe elektrownie wodne na istniejących już piętrzeniach wody oraz zaczęła projektować inne inwestycje hydrotechniczne, a także rozpoczęła świadczenie usług doradczych w zakresie inwestycji OZE.

Dotychczas Emitent zrealizował łącznie około 300 projektów odnawialnych źródeł energii - hydrotechnicznych i fotowoltaicznych. Wśród wykonanych kontraktów firma ma m.in. zrealizowany w hydrotechnice projekt w Kędzierzynie Koźlu na Odrze o mocy 1 MW. Zeneris Projekty jako pierwszy w Polsce wykonał instalację hybrydową łączącą hydrotechnikę z fotowoltaiką. Inwestycja powstała w 2017r. w Siemiatyczach i pozyskuje energię zarówno z wody i słońca.

Wybrane dane finansowe Emitenta (w PLN): 

Oferta publiczna akcji serii B 

Emisja akcji serii B przebiegała w trybie oferty publicznej o wartości do 1.000.000 euro, a funkcję firmy inwestycyjnej pełnił Dom Maklerski INC S.A.

Emisja została przeprowadzona bez obowiązku sporządzania i zatwierdzania prospektu emisyjnego na podstawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Terminy subskrypcji:

Data rozpoczęcia: 20 kwietnia 2021 r. 

Data zakończania: 4 maja 2021 r. 

Data przydziału: 6 maja 2021 r. 

Liczna akcji objętych subskrypcją i przydzielonych: 229.010 akcji 

Cena emisyjna: 13,10 PLN

Liczba osób która złożyła zapisy i objęła akcje: 101 osób fizycznych i 4 osoby prawne

Wartość emisji: 3.000.031 PLN

Struktura akcjonariatu Emitenta: 

W alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect notowane będą akcje serii A i B w łącznej liczbie 1.759.010 szt., które stanowią 97,30 % akcji wyemitowanych przez Spółkę.