Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie IRON WOLF STUDIO S.A. na rynku NewConnect

16 grudnia 2021 r. na parkiecie rynku NewConnect powitaliśmy spółkę IRON WOLF STUDIO S.A.

IRON WOLF STUDIO S.A. jest 380. spółką notowaną na NewConnect oraz 31. debiutem na tym rynku w 2021 roku.

  Transmisja z debiutu

Informacje podstawowe

IRON WOLF STUDIO S.A. została zawiązana przez Playway SA i 3 osoby fizyczne aktem notarialnym z dnia 22 lutego 2017 roku.

Spółka w pierwszym okresie działalności koncentrowała się na projekcie gry planszowej U-Boot: The Board Game, której rozgrywka wspomagana jest dedykowaną aplikacją mobilną, zwiększającą realizm rozgrywki. W pierwszym kwartale 2018 roku Spółka przeprowadziła zbiórkę na platformie Kickstarter dotyczącą projektu gry planszowej U-Boot: The Board Game, w ramach której zostało sprzedanych ponad 18 tys. egzemplarzy gry, a Emitent pozyskał łącznie kwotę ok 3,71 mln zł. (crowdfunding produktowy, w ramach którego w zamian za wpłatę pieniężną wspierający otrzymuje produkt będący efektem prac projektodawcy z wykorzystaniem pozyskanego kapitału). Łącznie projekt gry planszowej Emitenta do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego wygenerował ponad 5 mln zł przychodu, na którą to kwotę składała się suma zebrana na Kickstarterze, przychody ze sprzedaży dodatków, rozliczenia z partnerami zewnętrznymi oraz przychody z dodruków gry.

W ramach działalności związanej z produkcją gier wideo Emitent, od 2019 roku, pracuje nad grą Destroyer: The U-Boat Hunter, która jest głównym projektem Spółki planowanym do ukończenia w IV kwartale 2021/I kwartale 2022 roku. Emitent jest w trakcie tworzenia również dwóch kolejnych gier pt. Sherman Commander (planowane ukończenie w II kwartale 2022 r.) oraz Nazi Busters (planowane ukończenie w I kwartale 2023 r.).

Emitent posiada nabyte w 2019 roku prawa majątkowe do gier Farm Mechanic Mobile, TruckFix, Car Mechanic Simulator Mobile, Car Mania, Diner Mania, ESport Manager. W ramach tej działalności Emitent udzielił licencji spółkom Simfabric SA i Ultimate Games SA, celem wydania portów do ww. gier na Nintendo Switch. Przychody z tej działalności wyniosły w 2020 roku ok 17 tys. zł.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego w skład zespołu Emitenta wchodzi: 8 osób współpracujących na umowach o dzieło, 1 osoba współpracująca ze Spółką na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz 1 osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Ponadto Emitent ma podpisane umowy o współpracy z 2 podmiotami zewnętrznymi, na podstawie których, w zależności od potrzeb Spółki, delegowane są odpowiednie osoby na zlecenie Emitenta.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 146.000 zł i dzieli się na 1.460.000 akcji serii A-E o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

• 770.000 akcji serii A;
• 230.000 akcji serii B;
• 150.000 akcji serii C;
• 160.000 akcji serii D;
• 150.000 akcji serii E;

Publiczna Oferta akcji serii D

Oferta Publiczna do 160.000 akcji serii D prowadzona była w okresie 30.09.2019 – 21.10.2019 r., w drodze oferty publicznej, w ramach kampanii crowdfundingowej na portalu www.fundedbyme.com.  W wyniku oferty 160.000 akcji zostało objętych przez 72 inwestorów, po ocenie emisyjnej 10 zł za akcję.

Publiczna Oferta akcji serii E

Oferta Publiczna do 150.000 akcji serii E prowadzona była w okresie 30.06.2020 – 15.07.2020 r., w drodze oferty publicznej.  W wyniku oferty 150.000 akcji zostało objętych przez 27 inwestorów, po ocenie emisyjnej 16 zł za akcję.

Z emisji akcji serii D i E Emitent pozyskał łącznie 4.000.000 zł.

Wybrane dane finansowe Emitenta:

Za poziom łącznych przychodów Spółki odpowiada głównie pozycja zmiana stanu produktów odpowiadająca poniesionym kosztom produkcji przez Spółkę gier, które nie podlegają jeszcze sprzedaży.  Przychody Emitenta ze sprzedaży w okresie trzech kwartałów 2021 roku wyniosły niecałe 24 tys. zł, przy czym w samym 3. kwartale 2021 Spółka nie wypracowała przychodów ze sprzedaży, w związku z wcześniejszym wyprzedaniem całego nakładu gry planszowej.

Struktura Akcjonariatu Spółki

• Playway SA – 656.200 akcji, które stanowią 44,95% kapitału i głosów na WZ;
• Pozostali powiązani akcjonariusze – 273.175 akcji, które stanowią 18,71% kapitału i głosów na WZ;
• Pozostali niepowiązani akcjonariusze  – 530.625 akcji, które stanowią 36,34% kapitału i głosów na WZ;

Umowy lock-up

Główny akcjonariusz Spółki, członkowie zarządu i przewodniczący rady nadzorczej Emitenta, a także 3 osoby fizyczne złożyły wobec Autoryzowanego Doradcy zobowiązania dotyczące czasowego ograniczenia zbywalności łącznie 941.575 akcji, stanowiących 64,49% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Zobowiązania te są ważne w okresie 9 miesięcy od pierwszego notowania akcji Emitenta na rynku NewConnect.

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect:

• 770.000 akcji serii A;
• 230.000 akcji serii B;
• 150.000 akcji serii C;
• 160.000 akcji serii D;
• 150.000 akcji serii E;

(wszystkie wyemitowane akcje Spółki)