Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie RENDER CUBE S.A na rynku NewConnect

22 grudnia 2021 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka RENDER CUBE S.A

RENDER CUBE S.A. jest 380. spółką notowaną na NewConnect oraz 32. debiutem na tym rynku w 2021 roku. 

  Transmisja z debiutu

Informacje podstawowe

*wartość liczona na podstawie ceny emisyjnej akcji serii B i C, tj. 150,00 zł za akcję.

Historia i działalność Emitenta

Render Cube S.A. z siedzibą w Łodzi prowadzi działalność w zakresie produkcji gier komputerowych od 2012 r. (od roku 2012 w formie jednoosobowej działalności, a od roku 2017 w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). W początkowej fazie działalności Emitent koncentrował się na przygotowywaniu fragmentów gier na zlecenie w tzw. modelu work for hire – obiektów graficznych, fragmentów poziomów, wybranych lokalizacji. Wśród zrealizowanych projektów Spółka współpracowała przy takich tytułach jak Call of Juarez (produkcja studia Techland), Dead Island (również Techland), Wiedźmin 3 (CD Projekt RED), Green Hell (Creepy Jar) czy Sniper 3: Ghost Warrior (CI Games). W roku 2018 studio przygotowało pierwszy tytuł własnej produkcji – grę Monster League – przedstawiciela gatunku wyścigów. We wrześniu roku 2020 wydana została produkcja zrealizowana na zlecenie Toplitz Productions GmbH z siedziba w Irdning (Austria) – gra Medieval Dynasty. W maju 2021 r. Emitent zdecydował się nabyć prawa własności intelektualnej (IP) do wskazanej gry, kontynuując współpracę ze wskazanym wydawcą w zakresie finansowania nakładów ponoszonych na grę oraz marketingu tej produkcji. Dalsze plany Emitenta koncentrują się na rozwoju oraz przygotowaniu wersji konsolowych gry Medieval Dynasty, dla których wydawcą pozostanie grupa kapitałowa Toplitz Productions.

Strategia Emitenta

Przyjęta przez Emitenta strategia opiera się na dalszym rozwoju gry Medieval Dynasty przy wsparciu produkcyjno-wydawniczym grupy Toplitz Productions. Emitent planuje długoterminowy rozwój gry Medieval Dynasty, uwzględniając odczucia i sugestie graczy. Aktualizacje będą pojawiać się stopniowo, co pewien czas oferując istotny punkt przełomowy w rozwoju gry i zainteresowaniu użytkowników. Planowane są następujące aktualizacje:

• wersja na konsole/VR,
• nowe tryby gry,
• DLC,
• potencjalny sequel w przyszłości.

W dalszym horyzoncie rozważane jest podjęcie prac w zakresie przygotowania gry wykorzystującej elementy multiplayer i osadzonej w świecie Medieval Dynasty. Zarząd Emitenta nie wyklucza również, że w przyszłości podejmie pracę nad innymi projektami z serii Dynasty, realizując inne IP należące do Toplitz Productions GmbH z siedzibą w Oberhaching. Finansowanie przyjętej strategii rozwoju zapewnić mają środki pozyskane z przeprowadzonych w lipcu i sierpniu 2021 roku emisji akcji serii B i emisji akcji serii C – wpływy netto z obu rund wyniosły 9,3 mln złotych – oraz z bieżących wpływów przekazywanych przez wydawcę z tytułu rozliczenia sprzedaży gry Medieval Dynasty.

Emitent wskazuje, że nie rozpoczął jeszcze intensywnego wydatkowania środków z emisji akcji serii B oraz emisji akcji serii C, ponieważ dotychczasowa jego działalność była finansowana z bieżących nadwyżek z wpływów nad wydatkami. Nie rozpoczęto również procesu inwestycyjnego ze względu na koncentrację prac zespołu nad terminowym przygotowaniem pełnej wersji gry Medieval Dynasty, której premiera miała miejsce w dniu 23 września 2021 roku.

Wybrane dane finansowe Emitenta (w PLN):

Oferta publiczna akcji serii B

Data rozpoczęcia: 7.06.2021 r.

Data zakończenia: 6.07.2021 r.

Data przydziału instrumentów finansowych: 9.07.2021 r.

Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone: 38.900 akcji serii B

Cena emisyjna: 150,00 zł

Liczba osób, którym przydzielono akcje: 8 (4 osoby fizyczne i 4 osoby prawne, w tym 2 fundusze inwestycyjne)

Wartość oferty: 5.835.000,00 zł

Oferta publiczna akcji serii C

Data rozpoczęcia: 20.07.2021 r.

Data zakończenia: 10.08.2021 r.

Data przydziału instrumentów finansowych: 12.08.2021 r.

Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone: 25.900 akcji serii C

Cena emisyjna: 150,00 zł

Liczba osób, którym przydzielono akcje: 145 osób fizycznych i 3 osoby prawne

Nie przydzielono instrumentów podmiotom powiązanym z emitentem.

Wartość oferty: 3.885.000,00 zł

Oferta publiczna sprzedaży akcji serii A

Data rozpoczęcia: 7.06.2021 r.

Data zakończenia: 6.07.2021 r.

Data przydziału instrumentów finansowych: 9.07.2021 r.

Liczba przydzielonych akcji: 43.985 akcji serii A objętych sprzedażą

Cena po jakiej instrumenty finansowe były nabywane i obejmowane: 150,00 zł

Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej sprzedaży:
13 (7 osób fizycznych i 6 osób prawnych)

Struktura akcjonariatu Emitenta:

W alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect notowane będą akcje A, B i C w liczbie 1.064.800, które stanowią 100% akcji wyemitowanych przez Spółkę.