Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie ROAD STUDIO S.A. na rynku NewConnect

12 stycznia 2022 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka ROAD STUDIO S.A.

ROAD STUDIO S.A. jest 381. spółką notowaną na NewConnect oraz 1. debiutem na tym rynku w 2022 roku. 

  Transmisja z debiutu

Informacje podstawowe

*wg proponowanego kursu odniesienia wnoszącego: 50,00 zł

Historia/Przedmiot działalności

Road Studio S.A. została zawiązana w dniu 23.06.2020 r. na podstawie aktu notarialnego. Założycielami Spółki byli: Movie Games S.A. oraz Maciej Nowak. Spółka została zarejestrowana w KRS w dniu 24 lipca 2020 r.

Emitent zajmuje się produkcją oraz wydawaniem gier w 3 segmentach symulatorów: Ciężarówki (seria Truck Simulator), Motocykle (seria Motorcycle Simulator) oraz segment pozostałych gier powiązanych z branżą motoryzacyjną. Do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie wydał jeszcze żadnej gry, ani nie wygenerował żadnych przychodów z działalności związanej z produkcją/wydawaniem gier. Wszystkie projekty znajdują się na etapie produkcji. Projekty są realizowane w planowanych budżetach od 350 tys. PLN do 1,2 mln PLN i będą sprzedawane w cenach od 17 do 24 USD za sztukę.

Dotychczasowa działalność skoncentrowana była i jest na stworzeniu pierwszych gier. Emitent planuje premierę pierwszej pełnej wersji gry w 1 kw. 2022 r. (Alaskan Truck Simulator), poprzedzając premierę udostępnieniem wersji demonstracyjnej.

Emitent współpracuje ze spółką Movie Games S.A., większościowym akcjonariuszem Emitenta posiadającym 60,17% udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na WZA. Emitent odpłatnie pozyskał  od Movie Games S.A. moduły 3 gier oraz autorskie prawa majątkowe związane z tytułami: Alaskan Truck Simulator, American Motorcycle Simulator i Car Wash Simulator.

Emitent wskazuje jednocześnie, że zachowuje pełną niezależność operacyjną –  posiada własny, niezależny zespół deweloperski składający się z 22 osób, które nie realizują żadnych prac na rzecz innych podmiotów z grupy Movie Games, własne środki finansowe wystarczające na rozwój i prowadzi niezależną działalność.

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego prowadzone były prace nad 4 tytułami w produkcji oraz 3 tytułami w preprodukcji.

Strategią Spółki jest rozwijanie działalności polegającej na tworzeniu i wydawaniu gier o tematyce powiązanej z branżą motoryzacyjną. Emitent zakłada w okresie 2 lat skompletowanie co najmniej 6 tytułów w ramach swojej marki.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 124.100 zł i dzieli się na 1.241.000 akcji o wartości nominalnej 0,1 zł każda, w tym:

• 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
•  101.000 zwykłych na okaziciela serii B,
•  40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
•  100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Emisja akcji serii A

Podstawa emisji: akt zawiązania spółki akcyjnej z dnia 23.06.2020 r.

Liczba akcji objętych i opłaconych: 1.000.000

cena emisyjna: równa wartości nominalnej  

sposób opłacenia: przelewy na rachunek bankowy Emitenta

Informacje o emisji akcji serii B (oferta publiczna z wyłączeniem prawa poboru skierowana do mniej niż 150 osób)

Podstawa emisji: Uchwała NWZ z dnia z dnia 27 sierpnia 2020 roku

daty oferty: 27.08 – 18.09.2020 r      

liczba akcji objętych: 101.000

cena emisyjna: 39,69 zł

wartość emisji:  4.008.690 zł

liczba akcjonariuszy: 58 osób fizycznych i 3 osoby prawne (niepowiązane z emitentem)

sposób opłacenia: przelewy na rachunek bankowy Emitenta

Informacje o emisji akcji serii C (z wyłączeniem prawa poboru, oferta publiczna o wartości mniej niż 1 mln EUR na odstawie dokumentu ofertowego, sporządzonego na podstawie art. 37a ustawy o ofercie publicznej  )

Podstawa emisji: Uchwała NWZ z  dnia 29.01.2021 r.

daty oferty: 9-23 lutego 2021 r.

Liczba akcji emitowanych: 20.000 - 40.000

liczba akcji objętych: 40.000

cena emisyjna: 50  zł (ustalona 29 stycznia 2021)

wartość emisji:  2.000.000 zł

liczba akcjonariuszy: 119 osób fizycznych

sposób opłacenia: przelewy na rachunek bankowy Emitenta

Informacje o emisji akcji serii D (akcje nie są przedmiotem wprowadzenia do obrotu)

Podstawa emisji: Uchwała Zarządu z  dnia 25.06.2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

Liczba akcji emitowanych: 100.000

cena emisyjna: równa wartości nominalnej

wartość emisji:  10.000 zł

liczba akcjonariuszy: akcje objęte przez Movie Games S.A.

sposób opłacenia: wpłata na rachunek bankowy

Strukura akcjonariatu

Wybrane dane finansowe (w zł.):

*wyniki nieaudytowane

Instrumenty wprowadzane do obrotu na NewConnect:

• 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
• 101.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
• 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.