Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie ECO5TECH S.A. na rynku NewConnect

5

2022-01-14 14:36:06

14 stycznia 2022 r. na parkiecie rynku NewConnect powitaliśmy spółkę ECO5TECH S.A.

ECO5TECH S.A. jest 382. spółką notowaną na NewConnect oraz 2. debiutem na tym rynku w 2022 roku. 

  Transmisja z debiutu

 

Informacje podstawowe

nazwa spółki

ECO5TECH S.A.

 

miejsce siedziby

Warszawa

 

przedmiot działalności

Emitent zajmuje się projektowaniem i implementacją projektowo - wykonawczą innowacyjnych rozwiązań z sektora PropTech („Property Technology”) w obszarze budownictwa.

 

debiut na NC w 2022

2

spółka na NC

382.

sektor

Budownictwo ogólne

Spółka w sektorze

3

oferta/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna)

Oferta publiczna:

3.000.000 akcji serii B

1.400.000 akcji serii C

 

wartość oferty/sprzedaży

Wartość oferty: 1.910.000 zł, w tym:

1.140.000 akcji serii B

770.000 akcji serii C

 

Wartość publicznej oferty sprzedaży akcji przeprowadzonych w ciągu 12 miesięcy

-

 

cena emisyjna/sprzedaży

Cena emisyjna akcji serii B: 0,38 zł

Cena emisyjna akcji serii C: 0,55 zł

 

Kurs odniesienia

0,43 zł

 

wartość spółki

2.322.000 zł

 

wartość instrumentów wprowadzanych

1.892.000 zł

 

% free float (poniżej 5% w akcjach objętych wnioskiem)

100%

wartość  ww. free float

1.892.000 zł

 

% free float (poniżej 5% we wszystkich akcjach)

81,48%

wartość ww. free float

1.892.000 zł

 

Autoryzowany Doradca

INC S.A.

 

 

*wartość liczona na podstawie kursu odniesienia, tj. 0,43 zł za akcję.

 

Historia i działalność Emitenta

Emitent rozpoczął działalność operacyjną dnia 21 kwietnia 2010 r. wraz z zawiązaniem spółki pod firmą Eco – Investment Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Dnia 25 października 2019 r., na mocy Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, dokonano przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną. Dnia 22 grudnia 2020 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowana została zmiana firmy Emitenta z Eco – Investment Poland Spółka Akcyjna na Eco5tech Spółka Akcyjna.

Eco5tech S.A. (dawniej Eco-Investment Poland S.A.) zajmuje się projektowaniem i implementacją projektowo - wykonawczą innowacyjnych rozwiązań z sektora PropTech („Property Technology”) w obszarze budownictwa. Do projektowania w sektorze budownictwa podchodzi w niekonwencjonalny sposób implementując do dotychczas tradycyjnego modelu projektowego innowacyjne rozwiązania. Sektor PropTech stanowi znaczącą część cyfrowej transformacji w sektorze nieruchomości. Spółka w swojej działalności bierze pod uwagę zarówno zmiany technologiczne, jak i mentalne w branży oraz zachowania konsumentów, a PropTech wykorzystuje przy opracowywaniu dokumentacji projektowej stosując innowacyjne rozwiązania wpływające przede wszystkim na ekologię i ochronę środowiska oraz zagrożenia pandemiczne. Spółka rozwija swoją działalność o branże wykonawczą w sektorze PropTech, gdzie oferuje własne technologiczne rozwiązania z tego sektora.

Spółka prowadzi również doradztwo związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji, jak i pełni funkcje nadzorujące prace budowlane. Na swoim koncie posiada liczne realizacje projektów, co zaowocowało doświadczeniem oraz różnorodnymi kontaktami w dziedzinach jej działalności.

Spółka zajmuje się działalnością w następujących obszarach:

  • nowe technologie – PropTech
  • wykonywanie dokumentacji projektowych
  • nadzory inwestycyjne i roboty budowlane

 

W ramach niniejszych usług Spółka zapewnia: nadzór nad pracami projektowymi, przygotowanie niezbędnych dokumentów do procedury przetargowej, przeprowadzenie procedury przetargowej wyboru wykonawców, przygotowanie projektu umów dla wykonawców oraz uczestnictwo w negocjacjach, nadzór inwestycyjny, kontrola jakości wykonywanych robót, wykonanie wszystkich czynności związanych z przekazaniem inwestycji do użytkowania, występowanie w imieniu inwestora przed organami administracji, rozliczenie kosztów inwestycji, obsługa okresu gwarancyjnego.

W zakresie obszaru robót budowlanych Spółka oferuje: realizację projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej, wykonywanie modernizacji elewacji budynków, modernizację węzłów cieplnych,  wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych oraz klimatyzacyjnych, przygotowywanie terenu pod budowę, rozbiórkę oraz burzenie obiektów budowlanych, wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno– inżynierskich, realizowanie robót budowlano – wykończeniowych, nadzory budowlane.

 

Strategia Emitenta

Strategia rozwoju Spółki opiera się na wprowadzaniu nowych technologii do obszarów branży projektowo - budowlanej, która nie jest jeszcze w tym zakresie w pełni zagospodarowana. Poprzez doświadczenie Zarządu w branży energetycznej, Spółka zamierza rozszerzyć swoją działalność o innowacyjne rozwiązania służące lepszemu gospodarowaniu zasobami takimi jak energia elektryczna oraz tymi naturalnymi, jak na przykład woda. Kreujące się trendy rynkowe pozwolą na zagospodarowanie tej niszy nie tylko w Polsce, ale również w innych wysokorozwiniętych państwach Europy Zachodniej. Spółka pozyskała kapitał w celu realizacji i rozwoju prototypu wielofunkcyjnego urządzenia pomiarowego, realizującego funkcjonalności rynku PropTech, do produkcji seryjnej, na zlecenie zewnętrznej firmy, jak również na dodatkowe badania i usprawnienia w procesie testów. Naturalnym następstwem niniejszego projektu jest ekspansja na rynki zagraniczne, w szczególności na rynek Europy Zachodniej oraz zwiększona potrzeba na kapitał ludzki, w związku z czym wydatki na marketing i promocję w państwach, gdzie nasycenie rynku jest zdecydowanie wyższe zwiększą się.

 

Wybrane dane finansowe Emitenta (w PLN):

 

IIIQ2021

2020

2019

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

4 126 327,22

 

 

6 481 827,89

 

 

2 630 127,70

Wynik netto

800 524,41

1 948 471,64

286 597,92

Kapitał własny

5 175 581,64

2 465 057,23

516 585,59

Zobowiązania długoterminowe

131 027,17

190 205,00

80 000,00

Zobowiązania krótkoterminowe

1 071 763,73

1 797 643,21

1 757 740,83

Suma bilansowa

6 378 372,54

4 452 905,44

2 354 326,42

Przepływy pieniężne netto razem

1 406 241,83

-

-

Środki pieniężne na koniec okresu

3 520 868,85

-

-

 

Oferta publiczna akcji serii B

  • Data rozpoczęcia subskrypcji: 12.10.2020
  • Data zakończenia subskrypcji: 20.01.2021
  • Data przydziału: 21.01.2021
  • Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: 3.000.000
  • Stopa redukcji: brak
  • Liczba przydzielonych instrumentów finansowych: 3.000.000
  • Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 0,38 zł
  • Sposób opłacenia instrumentów: wkłady pieniężne
  • Liczba osób, którym przydzielono instrumenty objęte subskrypcją: 13
  • Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Nie dotyczy.
  • Wartość oferty: 1.140.000 zł

 

Oferta publiczna akcji serii C

  • Data rozpoczęcia subskrypcji: 12.02.2021
  • Data zakończenia subskrypcji: 09.03.2021
  • Data przydziału: 10.03.2021
  • Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: 1.400.000
  • Stopa redukcji: Brak
  • Liczba przydzielonych instrumentów finansowych: 1.400.000
  • Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 0,55 zł
  • Sposób opłacenia instrumentów: wkłady pieniężne
  • Liczba osób, którym przydzielono instrumenty. objęte subskrypcją: 20
  • Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Nie dotyczy.
  • Wartość oferty: 770.000 zł

 

Struktura akcjonariatu Emitenta:

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale %

Liczba głosów

Udział w głosach %

Maciej Karolkiewicz (seria A)

Kamil Rosiak (seria A)

Akcje serii B

500.000

 

500.000

 

3.000.000

9,26

 

9,26

 

55,55

1.000.000

 

1.000.000

 

3.000.000

15,63

 

15,63

 

46,86

Akcje serii C

1.400.000

25,93

1.400.000

21,88

Suma

5.400.000

100

6.400.000

100

 

Galeria