Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie SDS OPTIC S.A. na rynku NewConnect

15 marca 2022 r. roku na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka SDS OPTIC S.A.

SDS OPTIC S.A. jest 383. spółką notowaną na NewConnect oraz 5. debiutem na tym rynku w 2022 roku. 

  Transmisja z debiutu

Informacje podstawowe

*wg proponowanego kursu odniesienia wynoszącego: 10,00 zł

Historia/Przedmiot działalności

Emitent powstał w wyniku przekształcenia SDS Optic Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która została zarejestrowana w 2013 roku. Przekształcenie SDS Optic Sp. z o.o. w spółkę akcyjną zostało przeprowadzone zgodnie z uchwałą WZW SDS Optic Sp. z o.o. z dnia 10 stycznia 2019 r.
W wyniku realizacji przekształcenia w dniu 17 maja 2019 r. nastąpił wpis SDS Optic S.A. do rejestru przedsiębiorców KRS.

Poprzednik prawny w roku 2013 prowadził działania w zakresie innowacyjnej  technologii hermetyzacji światłowodów z potencjałem zastosowania w detekcji niebezpiecznych gazów i materiałów bio-chemicznych na dużych głębokościach (kopalnie). W związku z kryzysem w przemyśle wydobywczym, Spółka postanowiła skierować swoją działalność w stronę aplikacji medycznych.

Spółka SDS Optic S.A. pracuje nad rozwojem przełomowych na skalę światową technologii medycznych na styku i połączeniu optoelektroniki światłowodowej (fotoniki), biologii molekularnej, immunochemii oraz nowoczesnych technik bioinżynierii medycznej. Spółka opracowuje, rozwija i zamierza komercjalizować przełomowe urządzania diagnostyczne oraz monitorujące, które wspierają codzienną pracę personelu medycznego na całym świecie. Wizją Spółki jest pomoc w zwiększeniu przeżywalności na choroby nowotworowe oraz inne choroby przewlekłe o 30% do 2030 roku oraz współtworzenie przyszłości z zakresu przełomowych technologii w obszarach zdrowotnych.

Kluczową technologią Spółki jest przełomowa mikrometryczna mikrosonda światłowodowa, która w połączeniu z elementami biologii molekularnej, chemii oraz bioinżynierii medycznej tworzy unikatowy na skalę światową biosensor, zdolny dokonywać pomiarów biologicznych żywej tkanki w ciele pacjenta (tzw. badania in vivo) przy bardzo wysokim poziomie czułości i specyficzności. Technologia Spółki polega na wykrywaniu stężenia badanej substancji w organizmie, w tym markerów nowotworowych ze szczególną dokładnością, poprzez identyfikację biomarkerów przy wykorzystaniu wiązki laserowej o specyficznej fali i użyciu innowacyjnych komponentów biologicznych. Na końcu kilkunastominutowego procesu następuje interpretacja odczytu na detektorze z odpowiednim algorytmem przeliczeniowym, w formule wyniku liczbowego podającego poziom badanego aktywnego biologicznie związku (np. markera nowotworowego). Technologia mikrometrycznej mikrosondy światłowodowej będzie komercjalizowana pod marką inPROBE, do której stworzony został znak graficzny.

Spółka w swojej całej historii (tj. wliczając poprzednika prawnego)  pozyskała na realizację swoich projektów ponad 43 mln zł, stanowiących wkład zarówno inwestorów prywatnych, w tym funduszy typu seed i venture capital, oraz dofinansowanie w ramach dotacji publicznych, w tym największą w historii polskiej firmy sektora MŚP dotację z Komisji Europejskiej w ramach programu SME Instrument Horizon 2020 w wysokości prawie 4 mln EUR. Spółka stale powiększa liczbę pracowników i współpracowników nawiązując współpracę ze specjalistami z danej dziedziny w celu zapewnienia dalszego wzrostu i usprawnienia procesów badawczych i wytwórczych.

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego personel Emitenta liczył 28 osób,

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 5.326.250 zł i dzieli się na 5.326.250 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym:

• 3.843.000 akcji zwykłych na okaziciela  serii A,
• 83.250 akcji zwykłych na okaziciela  serii B,
• 300.000 akcji  zwykłych na okaziciela  serii C,
• 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Publiczna Oferta akcji serii D

Oferta publiczna do inwestorów  kwalifikowanych lub do inwestorów z których każdy nabył akcje o łącznej wartości przewyższającej 100 tys. EUR w liczbie nieprzekraczającej 149 osób.

Podstawa emisji: Uchwała NWZ z  dnia 25.05.2021 r.

Liczba akcji emitowanych: 1- 1.100.000

liczba akcji objętych: 1.100.000

cena emisyjna: 10 zł

wartość emisji:  11.000.000 zł

liczba akcjonariuszy: akcje przydzielono 26 inwestorom niepowiązanym w tym 21 osobom fizycznym i 5 osobom prawnym

sposób opłacenia: gotówka

Z emisji Akcji Serii D Emitent pozyskał łącznie 11.000.000 zł.

Wybrane dane finansowe (w zł.):

Struktura akcjonariatu

Łącznie 3.951.750 akcji tj. 74,19% wszystkich akcji podlega ograniczeniom zbywalności w związku z umowami lock-up obowiązującymi w okresie 12 miesięcy (w odniesieniu do  1.301.335 akcji) oraz 18 miesięcy (w odniesieniu do 2.650.415 akcji) od dnia debiutu na GPW.

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect:

• 3.843.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
• 83.250 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
• 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.