Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie BeeIN S.A. na rynku NewConnect

11 kwietnia 2022 r. na parkiecie rynku NewConnect powitaliśmy spółkę BeeIN S.A.

BEEIN S.A. jest 382. spółką notowaną na NewConnect oraz 6. debiutem na tym rynku w 2022 roku. 

  Transmisja z debiutu -  11 kwietnia 2022, godz. 11:00

Informacje podstawowe

*w ciągu ostatnich 12 miesięcy od złożenia wniosku o wprowadzenie

**wg kursu odniesienia 25 zł

Historia i działalność Emitenta

Emitent został zawiązany w kwietniu 2015 roku.  Emitent od powstania Spółki w roku 2015 do końca 2019 roku nie prowadził faktycznej działalności operacyjnej, co było spowodowane brakiem wsparcia dla rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce oraz brakiem regulacji ułatwiających inwestowanie w OZE. Wraz ze zmianami systemowymi (uruchomienie od 23 lipca 2019 roku programu „Mój Prąd”) Emitent począwszy od roku 2020 r. rozpoczął działalność w zakresie handlu elementami instalacji systemów fotowoltaicznych, które nabywane są od zewnętrznych zagranicznych dostawców i sprzedawane na rynku w Polsce.

W dniu 16 marca 2022 nastąpiła zmiana nazwy Spółki z Sunday Energy S.A. na BeeIN S.A.

Podstawowym źródłem zysku Emitenta jest nakładana przez niego marża na towary, które sprzedaje. Towary produkowane są w Holandii, Chinach i Japonii, a Spółka nabywa je bezpośrednio u producentów lub pośredników handlowych. Spółka prowadzi sprzedaż w dwóch trybach: handel do małych odbiorców, gdzie nabywcami są klienci indywidualni (osoby fizyczne, model detaliczny) oraz sprzedaż hurtową.

Spółka rozpoczęła też pierwsze działania w celu budowy farm fotowoltaicznych. Do momentu sporządzenia dokumentu informacyjnego Spółka nie osiągała z tego tytułu żadnych przychodów. Dotychczasowa działalność w tym obszarze skupiła się na wyszukiwaniu gruntów pod dzierżawę, na których w przyszłości Spółka będzie mogła zaprojektować i wybudować farmę PV. Spółka posiada jeden grunt własny, na którym zamierza wybudować farmę PV - w miejscowości Pieróg gm. Kotuń, o powierzchni 1,5 ha oraz jedną umowę dzierżawy pod budowę farmy PV o powierzchni 4,5ha w miejscowości Tchórzew-Plewki. Inwestycje w tym zakresie będą finansowane ze środków własnych Spółki oraz za pomocą finansowania zewnętrznego.

Emitent posiada jedną spółkę zależną - SESA1 sp. z o.o., w której posiada 80% udziału w kapitale zakładowym. Celem utworzenia SESA1 sp. z o.o. jest przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej i technicznej do wybudowania farm PV o łącznej mocy 100 MW na dzierżawionych gruntach. Farmy te docelowo mają powstać do końca 2023 roku. Spółka SESA1 posiada umowy dzierżawy gruntu m.in. w miejscowości Trzebucza gmina Gębków o powierzchni 2,04 ha, na którym planuje zaprojektować pierwszą farmę o mocy 1,5 MW. Prace projektowe i formalno-prawne będą finansowane w formie pożyczek od Emitenta, jak również współfinansowane ze środków pozyskanych z kredytu lub emisji obligacji, lub pożyczek. Emitent nie konsoliduje sprawozdań finansowych z uwagi na art. 58 ustawy o rachunkowości z uwagi na fakt, ze dane finansowe spółki zależnej są nieistotne w punktu widzenia sytuacji finansowej Emitenta (ze względu na wczesny etap rozwoju spółki zależnej).

Strategia rozwoju Emitenta zakłada wzrost organiczny w zgodzie z trendami rynkowymi obecnymi na rynku instalacji fotowoltaicznych, realizowany zarówno dzięki ekspansji na nowe rynki, jak również zwiększaniu liczby oferowanych produktów. Obecna strategia Emitenta zakłada, że oczekiwany wzrost wyników Spółki powinien nastąpić, dzięki realizacji następujących celów strategicznych:

• rozszerzenie oferty handlowej o panele o mocy powyżej 400w oraz panele klasy premium,
• dewelopment farm fotowoltaicznych, w tym inwestycje w spółki dedykowane do projektowania oraz budowy farm PV. Strategią firmy jest obejmowanie w takich spółkach większościowych udziałów i przygotowywanie nowych projektów budowy farm,
• uruchomienie nowej linii biznesowej – usługa demontażu, magazynowania oraz handlu używanymi komponentami OZE,
• dalsza ekspansja zagraniczna.

Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego Emitent zatrudnia na umowę o pracę 3 osoby. Z 7 osobami współpracuje na zasadach B2B.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 116.000 zł i dzieli się na 1.160.000 akcji serii A i B o wartości nominalnej 0,1 zł każda, w tym:

• 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
• 160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Sprzedaż akcji serii A

W dniach 28 stycznia 2021 r. – 3 lutego 2021 r. obecny akcjonariusz spółki, tj. FKL sp. z o.o., dokonał sprzedaży akcji na rzecz 14 osób fizycznych oraz 2 osób prawnych niepowiązanych z Emitentem. Oferta sprzedaży akcji przeprowadzona została przez Dom Maklerski INC S.A. Transakcje sprzedaży objęły łącznie 60.520 akcji po cenie 25 zł za sztukę. Większościowym udziałowcem i Prezesem zarządu FKL sp. z o.o. jest Pan Roman Krawczyk, pełniący obowiązki Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Łączna wartość transakcji sprzedaży akcji serii A wyniosła 1.513.000 zł.

Oferta publiczna akcji serii B

Emisja akcji serii B przebiegała w trybie oferty publicznej o wartości do 1.000.000 euro, a funkcję firmy inwestycyjnej pełnił Dom Maklerski INC S.A.. W ramach emisji akcje zostały objęte za wkłady gotówkowe po cenie 25 za jedną akcję. Akcje objęło 188 inwestorów, w tym 186 os. fizycznych oraz 2 osoby prawne.  

Wartość środków pozyskanych przez Emitenta w wyniku emisji akcji serii B wyniosła 4.000.000 zł.

Wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta:

*dane niebadane

**emitent za 2020 rok sporządził uproszczone sprawozdanie finansowe nie zawierające rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym

W dniu 5.04.2022 r. Emitent raportem ESPI nr 3/2022 opublikował informację na temat wartości przychodów wygenerowanych przez Spółkę I kwartale 2022 r. Przychody Emitenta w okresie I kwartału 2022 r. wyniosły 6 mln zł, a głównym czynnikiem, który przyczynił się do wzrostu przychodów ze sprzedaży, jest wzrost zainteresowania pompami ciepła, które znajdują się w ofercie Spółki.

Struktura Akcjonariatu Spółki

• Michał Sochacki  – 340.000 akcji, które stanowią 29,31% kapitału i głosów na WZ;
• Artur Lipiński – 250.000 akcji, które stanowią 21,55% kapitału i głosów na WZ;
• FKL Sp. z o.o. – 156.400 akcji, które stanowią 13,48% kapitału i głosów na WZ;
• Pozostali powiązani  - 60.000 akcji, które stanowią 5,17% kapitału i głosów na WZ;
• Pozostali niepowiązani – 353.600 akcji, które stanowią 30,48% kapitału i głosów na WZ.

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect:

• 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
• 160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Wnioskiem objęte zostały wszystkie wyemitowane akcje Spółki.