Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie KUBOTA S.A. na rynku NewConnect

21 listopada 2022 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka KUBOTA S.A.

KUBOTA S.A. jest 379. spółką notowaną na NewConnect oraz 14. debiutem na tym rynku w 2022 roku. 

  Transmisja z debiutu

Informacje podstawowe

*wg proponowanego przez AD i AR kursu odniesienia akcji serii A, B, C i D wynoszącego: 13,00 zł

Historia i działalność Emitenta

1994 r. - powstanie marki Kubota. Pierwsze piankowe klapki Kubota na rzep przyjechały do Polski z Chin. We wskazanym okresie Emitent nie był posiadaczem marki Kubota.

05.2018 r. - zawiązanie Spółki Dahapi sp. z o.o (pierwotna nazwa Emitenta, późniejsza zmiana nazwy na Kubota Wear sp. z o.o. oraz nazwy i formy prawnej na Kubota S.A.).

W 2018 r. marka Kubota została reaktywowana przez Alinę Sztoch, Joannę Kwiatkowską, Piotra Kwiatkowskiego oraz Wacława Mikłaszewskiego – obecnie osoby związane z Emitentem.

01.2019 r. - sprzedaż produktów Emitenta pod Spółką – Dahapi sp. z o.o. i zmiana firmy na Kubota Wear sp. z o.o. Spółka została wyłącznym właścicielem znaku towarowego Kubota. Do spółki dołączają Dorota i Wiesław Michalscy oraz Piotr Krawczyk, osoby związane z powstaniem marki „Kubota”.

Kubota S.A. (wcześniej, jako spółka z o.o., pod nazwą Dahapi Sp. z o.o. oraz Kubota Wear Sp. z o.o.) od 2019 r. prowadzi podstawową działalność na rynku dóbr konsumpcyjnych w segmencie sprzedaży detalicznej oraz hurtowej odzieży, akcesoriów oraz obuwia. Emitent importuje większość sprzedawanych towarów z Azji.

Sprzedaż w segmencie detalicznym opiera się głównie na wolumenach generowanych przez ecommerce, z wykorzystaniem własnego sklepu internetowego (www.kubotastore.pl) oraz platform zewnętrznych (m.in. Allegro, Decathlon, Amazon.de, Amazon.pl, Empik czy Wolt) i stanowiła w 2020 r. – 47%, w 2021 r. – 32% oraz w 1 poł. 2022 r. 21% obrotu. Mniejsza część przychodów detalicznych generowana jest przez klasyczną sprzedaż stacjonarną (1 sklep stacjonarny, 1 wyspa handlowa). Sprzedaż hurtowa dzieli się na sprzedaż produktów niepersonalizowanych oraz personalizowanych. Emitent intensywnie rozwija segment odzieżowy, czego potwierdzeniem jest m.in. premiera wspólnej kolekcji z Reserved, marką należącą do LPP S.A. oraz wzrost udziału odzieży w przychodach ogółem z 2% w 2021 roku do 7% w 1 poł. 2022 roku.

Wśród asortymentu Spółki Kubota, do najważniejszych z punktu widzenia generowanych przychodów Spółka zalicza: klapki (w tym głównie klapki Rzep i Basic) oraz skarpety. W czerwcu 2021 r. Emitent wprowadził do sprzedaży swoją pierwszą kolekcję odzieży, w tym bluz, t-shirtów i dresów. W czerwcu 2022 r. nastąpiła premiera najnowszej, unisexowej kolekcji złożonej z ubrań, klapków i akcesoriów.

W związku z tym, że Emitent prowadzi sprzedaż głównie w kanale online oraz sprzedaży hurtowej , Emitent nie ponosi dużych kosztów związanych z utrzymaniem stacjonarnych punktów sprzedaży, w tym w szczególności kosztów związanych z najmem przestrzeni handlowych oraz zatrudnieniem personelu w punktach stacjonarnych

Wybrane dane finansowe Emitenta (w PLN):

Informacje o publicznej ofercie akcji serii D

Terminy subskrypcji:

Data rozpoczęcia: 9.08 2021 r.

Data zakończania: 6.09 2021 r.

Liczba akcji objętych subskrypcją: 192.307 akcji

Liczba akcji przydzielonych: 191.922 akcji

Cena emisyjna: 13,00 PLN

Liczba osób która złożyła zapisy i objęła akcje: 156 (w tym 4 osoby powiązane które objęły łącznie 21.597 szt. akcji serii D stanowiących 11,25 % akcji serii D)

Wartość emisji: 2.494.986 PLN

W ramach oferty akcji serii D, Spółka pozyskała prawie 2,5 mln zł brutto. Podstawowym celem emisji akcji serii D było zwiększenie poziomu zapasów na który spółka przeznaczyła 1,75 mln zł. Pozostałe środki zostały wydane na Rozwój zespołu o doświadczone, kompetentne osoby z pionów marketingu, sprzedaży i logistyki (0,5 mln zł) oraz rozwój www.kubotastore.pl o nowe funkcjonalności, optymalizacja portalu pod kątem szybkości działania i UX, stworzenie angielskiej wersji językowej oraz platformy B2B (0,25 mln zł). Emitent zrealizował wszystkie założone cele emisyjne.

Struktura akcjonariatu Emitenta ogółem: