Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie UF GAMES S.A. na rynku NewConnect

5 grudnia 2022 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka UF GAMES S.A.

UF GAMES S.A. jest 380. spółką notowaną na NewConnect oraz 15. debiutem na tym rynku w 2022 roku.

  Transmisja z debiutu

Informacje podstawowe

*wg kursu odniesienia wnoszącego: 7,26 zł

Historia/Przedmiot działalności

Emitent został utworzony na mocy aktu zawiązania spółki zawartego w dniu 02.07.2018 r.

Rejestracja spółki UF Games S.A. w KRS miała miejsce w dniu 06.08.2018 r.

Spółka została założona przez Ultimate Games S.A. - producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym GPW, należącego do grupy PlayWay S.A., a także Forever Entertainment S.A. notowanego na rynku NewConnect, wydawcę gier na konsole Nintendo Switch, który specjalizuje się m.in. w portingu gier.

Założyciele Emitenta pozostają jego wiodącymi akcjonariuszami i partnerami biznesowymi.

Spółka zleca Forever Entertainment S.A. wykonanie usługi portowania i wydania gier, zapewniając produktom reklamę czy pokrycie w mediach. Emitent płaci Forever Entertainment S.A. ustalone wynagrodzenie jednorazowe za wykonanie portu. W zamian otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne od Forever Entertainment w wysokości ustalonej stawki procentowej od przychodów ze sprzedaży portowanej gry.

Zadaniem Ultimate Games S.A. jest udostępnianie własnych produkcji oraz produkcji z Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. do portowania i wydawania gier na konsolach, a także pozyskiwanie zleceń z zewnątrz.

Pomiędzy Emitentem, Forever Entertainment S.A. oraz Ultimate Games S.A. zawarte zostało porozumienie o współpracy. Na jego podstawie Forever Entertainment S.A. zobowiązała się pełnić rolę wykonawcy portów gier oraz wydawcy wszystkich gier pozyskanych przez Emitenta. Ultimate Games S.A. zobowiązała się do udzielania Spółce stosownych licencji do co najmniej 3 gier w danym roku kalendarzowym w celu ich portowania. Ponadto Ultimate Games S.A. może być wydawcą bądź współwydawcą gier w przypadku podjęcia takiej decyzji przez strony porozumienia. Podział przychodu z tytułu sprzedaży portowanych gier na poszczególnych platformach sprzedażowych, pomniejszony o należne wynagrodzenia dla twórców gier, będzie dzielony równo pomiędzy stronami porozumienia.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent ma w ofercie 16 gier (usługi portowania i wydania wykonane zostały przez Forever Entertainment),  pozyskanych od podmiotów powiązanych i niepowiązanych.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 345.000 zł i dzieli się na 3.450.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

• 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
•   300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
•   150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Emisja akcji serii A

Podstawa emisji: akt zawiązania spółki akcyjnej z dnia 2.07.2018 r.

Liczba akcji objętych i opłaconych: 3.000.000

cena emisyjna: równa wartości nominalnej  

sposób pokrycia akcji: wkład pieniężny  

liczba akcjonariuszy: 2 (Ultimate Games i Forever Entertainment)

Informacje o emisji akcji serii B (oferta prywatna skierowana do nie więcej niż 149 osób z wyłączeniem prawa poboru)

Podstawa emisji: Uchwała NWZ z dnia 24.01.2019 r. 

liczba akcji objętych: 300.000

cena emisyjna: 1,66 zł

wartość emisji:  498.000 zł

liczba akcjonariuszy: oferta skierowana została do 5 osób

Informacje o emisji akcji serii C (oferta publiczna skierowana do nie więcej niż 149 osób z wyłączeniem prawa poboru)

Podstawa emisji: Uchwała NWZ z dnia 16.06.2020 r. 

liczba akcji objętych: 150.000

cena emisyjna: 6 zł

wartość emisji:  900.000 zł

liczba akcjonariuszy: oferta skierowana została do 12 osób

Transakcje sprzedaży

W okresie od września 2020 r. do sierpnia 2021 r. (włącznie) miało miejsce 13 transakcji
(po cenach pomiędzy 12,20 zł - 5,30 zł).

Strukura akcjonariatu

*akcje spółki notowane są na NewConnect
** akcje spółki notowane na rynku regulowanym GPW

Forever Entertainment S.A. złożyła zobowiązanie względem Autoryzowanego Doradcy w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności łącznie 1.404.000 akcji przez okres  do upływu 24 miesięcy od dnia pierwszego notowania na NewConnect.

Spółka Ultimate Games S.A. złożyła zobowiązanie względem Autoryzowanego Doradcy w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności łącznie 994.725 akcji przez okres do upływu 24 miesięcy od dnia pierwszego notowania na NewConnect.

Wybrane dane finansowe (w zł.):

Instrumenty finansowe wprowadzone do obrotu na NewConnect

• 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
• 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
• 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.