Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie PROSTA GIEŁDA S.A. na rynku NewConnect

2023-04-11 13:50:59

11 kwietnia 2023 roku na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka PROSTA GIEŁDA S.A.

PROSTA GIEŁDA S.A. jest 360. spółką notowaną na NewConnect oraz 3. debiutem na tym rynku w 2023 roku.

 

  Transmisja z debiutu -  11 kwietnia 2023, godz. 11:00

 

Informacje podstawowe

nazwa spółki

PROSTA GIEŁDA S.A.

ticker/nazwa skrócona

PGI /PROGIELDA

miejsce siedziby

Warszawa

przedmiot działalności

Tworzenie i wdrażanie systemów IT dla przedsiębiorstw

debiut na NC w 2023

3.

spółka na NC

360.

sektor

Oprogramowanie

spółka w sektorze

24.

oferta/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna)

Brak/  Sprzedaż akcji serii A

wartość oferty/sprzedaży

- / Sprzedaż* 3.166.641 zł

cena emisyjna/sprzedaży

Emisja serii A  - założycielska/ średnia ważona transakcji* 0,73 zł

kurs odniesienia

0,73 zł

wartość spółki**

2.190.000 zł

wartość instrumentów wprowadzanych**

2.190.000 zł

% free float (poniżej 5% we wszystkich akcjach)

39,32%

wartość ww. free float **

861.035 zł

% free float (poniżej 5% w akcjach objętych wnioskiem)

39,32%

wartość  ww. free float**

861.035 zł

% free float (poniżej 5% w akcjach objętych wnioskiem) w posiadaniu niepowiązanych akcjonariuszy

35,32% 

wartość  ww. free float**

773.508 zł

liczba akcjonariuszy (akcje objęte wnioskiem)

17

liczba akcjonariuszy niepowiązanych z emitentem (akcje objęte wnioskiem)

15

Autoryzowany Doradca

Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy sp.j.

* transakcje mające miejsce od X 2022 do III 2023 r.

** wg kursu odniesienia 0,73 zł, ustalonego w wysokości średniej ważonej ceny z transakcji akcjami Emitenta w okresie 12 miesięcy od daty dokumentu informacyjnego.

 

Historia i działalność Emitenta

Poprzednik prawny Emitenta został zawiązany w dniu 10.04.2019 r. pod firmą Prosta Giełda sp. z o.o. Na początkowym etapie Spółka prowadziła działalność zarówno w obszarze IT jak i działalność zmierzającą do uruchomienia platformy crowdfundinowej, umożliwiającej zawieranie umów związanych z pierwotnym i wtórnym obrotem e-udziałami nieruchomości. W grudniu 2019 r. 51% udziałów poprzednika prawnego Emitenta nabyła spółka notowana na NewConnect (CWA S.A., później Hub4Fintech S.A., obecnie Minutor Energia S.A.). W kwietniu 2020 r. zakończona została pierwsza i jedyna kampania crowdfundingowa platformy prostagielda.pl.  W marcu 2021 r. Hub4Fintech sprzedał wszystkie posiadane udziały poprzednika prawnego Emitenta i jednocześnie podjęto decyzję o zaprzestaniu prowadzenia działalności w obszarze crowdfundingu i skupieniu się na rozwoju obszaru wdrożeń IT dla startupów, która to działalność jest realizowana jest pod marką Hub4Startup. Uchwałą zgromadzenia wspólników Emitenta z dnia 24.08.2022 podjęto decyzję o przekształceniu spółki w spółkę akcyjną.

Emitent zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem rozwiązań i systemów informatycznych przeznaczonych dla podmiotów gospodarczych, a także opieką serwisowa tych rozwiązań i ich rozwojem. Emitent zakłada, że szczególną grupą do której Emitent planuje kierować swoje usługi będą startupy. W ramach realizacji projektów, Spółka wykorzystuje metodykę SCRUM (zwinne metody zarządzania projektami), która efektywnie wpływa na czas realizacji projektu oraz koszt wdrażanych rozwiązań. Przygotowanie zamówionego systemu/ rozwiązania IT oparte jest na wcześniejszej wnikliwej analizie pomysłu klienta i odpowiedzi na jego potrzeby, poprzez stworzenie prototypowego systemu informatycznego, dopasowanego indywidualnie do oczekiwań i potrzeb klienta.

Większość projektów obejmujących tworzenie rozwiązań IT realizowanych przez Emitenta jest rozliczana ryczałtowo, a płatności z tytułu wykonanych prac są przekazywane na rzecz Emitenta po zakończeniu poszczególnych etapów zgodnie z harmonogramu ustalonym z klientem. Usługi wdrożeniowe i bieżącego wsparcia po wdrożeniu projektu rozliczane są na zasadzie „time and materials” co zapewnia większą kontrolę kosztów po stronie klienta, a zarazem swobodny dostęp do zasobów, których w danej chwili potrzebuje.

Na dzień sporządzenia Dokumentu informacyjnego stały zespół Emitenta liczy 7 osób, przy czym 4 osoby współpracują z Emitentem na podstawie umowy o pracę, a 3 osoby na podstawie umowy o współpracę. Stały zespół Emitenta tworzą obecnie: Kierownik Projektu, Tester rozwiązań web, Tester rozwiązań mobilnych, dwóch programistów rozwiązań web, programista rozwiązań mobilnych oraz grafik.

W przypadku w którym realizacja danego projektu wymaga skorzystania z zasobów zewnętrznych uzupełniając aktualny zespół o potrzebne w danej chwili kompetencje Emitent współpracuje także w ramach outsourcingu usług z zewnętrznymi specjalistami. Emitent w prowadzonej działalności skupia się przede wszystkim na realizacji projektów na rzecz klientów własnych, jednakże Emitent występuje także w roli podwykonawcy.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.000 zł i dzieli się na 3.000.000 akcji serii A o wartości nominalnej 0,1 zł każda.

 

Transakcje sprzedaży akcji serii A

W okresie październik 2022 – marzec 2023 akcje serii A Emitenta były przedmiotem 19 transakcji sprzedaży. Łączna wartość tych transakcji wyniosła 3.166.641 zł, przy czym średnia cena ważona wolumenem transakcji wyniosła 0,73 zł.

 

Wybrane dane finansowe Emitenta:

(zł)

 I-IV Q 2022*

2021

2020

Przychody

685.970

195.400

585.504

wynik netto

421.880

79.836

478.417

Kapitał własny

1.195.462

773.582

693.746

Zobowiązania i rezerwy

88.926

34.449

139.986

Przepływy pieniężne netto

292.075

-101.455

580.747

Środki pieniężne

1.021.397

729.322

830.777

*dane kwartalne, niebadane

 

W 2022 roku źródłem 57% przychodów Emitenta była działalność w zakresie wytwarzania oprogramowania, a 33% z usług wdrożeniowych. Znacząca większość przychodów Emitenta w 2022 r. pochodziła ze świadczenia usług na rzecz własnych klientów (83%), a przychody z usług w charakterze podwykonawcy odpowiadały za 17% przychodów Emitenta.

 

Struktura Akcjonariatu Spółki

  • Marcin Jankowiak (wraz członkami rodziny) – 1.498.500 akcji, które stanowią 49,95% kapitału i głosów na WZ;
  • Mirosław Januszewski – 322.000 akcji, które stanowią 10,73% kapitału i głosów na WZ;
  • Pozostali akcjonariusze  – 1.179.500 akcji, które stanowią 39,32% kapitału i głosów na WZ;

 

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect:

  • 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;

 

Wnioskiem objęte są wszystkie wyemitowane akcje Emitenta.