Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie YETIFORCE S.A. na rynku NewConnect

21 kwietnia 2023 roku na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka YETIFORCE S.A. 

YETIFORCE S.A. jest 360. spółką notowaną na NewConnect oraz 4. debiutem na tym rynku w 2023 roku.

  Transmisja z debiutu 

Informacje podstawowe

*wg proponowanego przez AD i AR kursu odniesienia akcji serii A i B wynoszącego: 0,70 zł

Historia i działalność Emitenta

Emitent powstał w wyniku przekształcenia spółki pod firmą YetiForce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Spółka pod firmą YetiForce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stała się spółką przekształconą, tj. Emitentem, z chwilą wpisu Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Do rejestracji Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym doszło w dniu 23 grudnia 2021 r. . Założycielami spółki byli Błażej Pabiszczak, spółka Sui Generis Investments Limited, spółka Centiram Limited oraz Latnodo Limited.

Główny akcjonariusz Spółki Alenlar Ltd. nabył 46.727.636 akcji w kapitale zakładowym Emitenta. Akcje zostały nabyte przez akcjonariusza w dniu 16 lutego 2022 r. w wyniku dokonania dwóch transakcji (i) sprzedaży przez spółkę pod firmą Centiram Ltd. z siedzibą w Nikozji na rzecz Alenlar Ltd. 36.727.636 akcji w kapitale zakładowym Emitenta oraz (ii) sprzedaży przez spółkę pod firmą Latnodo Ltd. z siedzibą w Nikozji na rzecz Alenlar Ltd. 10.000.000 akcji w kapitale zakładowym Emitenta.

Emitent to dostawca oprogramowania open source dla biznesu na rynku polskim i zagranicznym. Emitent specjalizuje się we wdrożeniach najbardziej elastycznych systemów CRM dopasowanych do potrzeb konkretnej firmy. CRM (ang. Customer Relationship Management) jest oprogramowaniem, które poprzez zintegrowaną analizę danych zmienia jakość relacji biznesowych, pomaga zarządzać relacjami z klientami czy kontrahentami, porządkuje pracę nad realizowanymi projektami oraz pozwala śledzić postępy pracy z każdego miejsca na świecie i każdego urządzenia z dostępem do Internetu.

Przedmiotem działalności Emitenta jest świadczenie usług w zakresie wdrożenia oraz utrzymania oprogramowania Systemu YetiForce, a z drugiej strony tworzenie własnych produktów informatycznych, które oferowane są odpłatnie w modelu sprzedaży subskrypcyjnej poprzez MarketPlace YetiForce.

Wybrane dane finansowe Emitenta (w PLN):

Informacje o publicznej ofercie akcji serii B

Terminy subskrypcji:

Data rozpoczęcia: 28 stycznia 2022 r.

Data zakończania: 2 luty 2022 r.

Liczba akcji objętych subskrypcją: 2.000.000 akcji

Liczba akcji przydzielonych: 2.000.000 akcji

Cena emisyjna: 1,00 PLN

Liczba osób która złożyła zapisy i objęła akcje: jedna osoba prawna (Cossfort Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr, której beneficjentem rzeczywistym jest Pan Jerzy Kotkowski, współpracujący z Emitentem od roku 2017.)

Wartość emisji: 2.000.000 PLN

W wyniku emisji akcji serii B Emitenta, Emitent pozyskał łącznię kwotę 2.000.000 zł. Środki z emisji Akcji serii B przeznaczone zostały na realizację przyjętej przez Emitenta strategii rozwoju, w tym w szczególności na rozbudowę Marketplace Emitenta poprzez opracowywanie oraz dodanie nowych modułów i funkcjonalności do Systemu YetiForce. Ponadto Emitent przeznaczył środki pozyskane z emisji Akcji Serii B na rozwiązania chmurowe, prace nad przebudową strony internetowej Emitenta, a także spłatę zobowiązań Emitenta z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych.

Struktura akcjonariatu Emitenta ogółem: