Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie ROBS GROUP LOGISTIC S.A. na rynku NewConnect

28 kwietnia 2023 roku na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka ROBS GROUP LOGISTIC S.A.

ROBS GROUP LOGISTIC S.A. jest 360. spółką notowaną na NewConnect oraz 5. debiutem na tym rynku w 2023 roku.

  Transmisja z debiutu

Informacje podstawowe

* wg kursu odniesienia wnoszącego: 2,00 zł

Historia/Przedmiot działalności

Poprzednik prawny Emitenta powstał jako spółka komandytowa zawiązana na mocy umowy spółki zawartej w dniu 7 stycznia 2016 roku. Poprzednik prawny nosił nazwę ROBS GROUP, a następnie po zmianie nazwy w 2019 roku: ROBS ASSEMBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. Komplementariuszem spółki komandytowej była spółka ROBS GROUP po zmianie nazwy w 2019 roku: ROBS ASSEMBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Zmiana nazwy poprzednika prawnego na obecną: ROBS GROUP LOGISTIC, nastąpiła w drodze zmiany umowy spółki w dniu 20.11.2020 roku,

Przekształcenie ROBS GROUP LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w ROBS GROUP LOGISTIC SPÓŁKA AKCYJNA zostało zarejestrowane w KRS w dniu 31 sierpnia 2021 roku.

Podstawowa działalność Emitenta i jego poprzednika prawnego bazuje na usługach związanych z pracami w magazynach wysokiego składowania o dużych powierzchniach. Zarówno zakres usług, jak i odbiorcy istotnie ewoluowali od roku 2016, czego efektem jest obecna oferta Emitenta przedstawiona poniżej:

• demontaże i przebudowy regałów magazynowych,
• doradztwo techniczne - projektowanie wykorzystania powierzchni magazynowych,
• serwis / naprawy i przeglądy regałów,
• sprzedaż i dostawy regałów magazynowych z recyklingu,
• sprzedaż części i regałów wysokiego składowania, nowych wg zamówień klientów oraz wytworzony wg własnych projektów i we własnym parku maszynowym

W ciągu kilku lat działalności Emitent zrealizował kilka tysięcy projektów w zakresie ww. usług.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 2.072.566,20 zł i dzieli się na 20.725.662 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

• 6.600.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu i co do dywidendy tj. na każdą akcję wypłaca się 150% dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych,
• 12.630.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
• 1.495.662 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Emisja akcji serii A

Podstawa emisji: Uchwała z dnia 14 lipca 2021 r. wspólników spółki ROBS GROUP LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w sprawie przekształcenia w spółkę akcyjną ROBS GROUP LOGISTIC

Liczba objętych akcji: 6.600.000

liczba akcjonariuszy: 1

sposób pokrycia akcji: akcje serii A powstały w wyniku przekształcenia wkładu wspólnika, Roberta Dąbrowskiego, w postaci wkładu pieniężnego w wysokości 5.000 zł oraz wkładów niepieniężnych: lokalu mieszkalnego  oraz prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki w miejscowości Gniew.

Emisja akcji serii B

Podstawa emisji: Uchwała z dnia 14 lipca 2021 r. wspólników spółki ROBS GROUP LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w sprawie przekształcenia w spółkę akcyjną ROBS GROUP LOGISTIC

liczba akcji objętych: 12.630.000

liczba akcjonariuszy: 8

sposób opłacenia: akcje zostały wydane w zamian za udziały kapitałowe wspólników spółki przekształcanej, tj. ROBS GROUP LOGISTIC SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ. Udziały przekształconej spółki zostały pokryte częściowo w postaci aportu i gotówki. Paweł Jankowski wniósł do poprzednika prawnego Emitenta wkład niepieniężny
w postaci lokalu mieszkalnego w Bydgoszczy. Wniesionemu aportowi odpowiadało po przekształceniu poprzednika prawnego 5.108.019 akcji serii B. Pozostałe wkłady odpowiadające 7.521.981 akcjom serii B opłacone były gotówką.

Emisja akcji C (oferta publiczna na podstawie memorandum sporządzonego w związku z art. 37b Ustawy o ofercie, z wyłączeniem prawa poboru)

Podstawa emisji: Uchwała NWZ z dnia 7.12.2021 r. 

daty oferty: 8-23 grudnia 2021 r.

liczba akcji w ofercie: od 750.000 do 5.000.000

liczba akcji objętych: 1.495.662 (w tym 2.500 akcji przydzielono Autoryzowanemu Doradcy)

cena emisyjna: 2 zł

wartość emisji: 2.991.324 zł

liczba akcjonariuszy: 21 podmiotów

sposób opłacenia: wkłady pieniężne w formie przelewów bankowych

Strukura akcjonariatu

Umowy typu lock-up

Paweł Jankowski zobowiązał się, w okresie od daty wejścia w życie umowy lock-up, tj. od 7 grudnia 2021 r. do upływu terminu 6 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Spółki na rynku NewConnect, do nie rozporządzania akcjami Spółki, bez uprzedniej pisemnej zgody NWAI Dom Maklerski

Robert Dąbrowski zobowiązał się, w okresie od daty wejścia w życie umowy lock-up, tj. od 7 grudnia 2021 r. do upływu terminu 18 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Spółki na rynku NewConnect, do nie rozporządzania akcjami Spółki, bez uprzedniej pisemnej zgody NWAI Dom Maklerski S.A.

Wybrane dane finansowe (w zł.):

* wyniki nieaudytowane

** brak danych z uwagi na sporządzenie sprawozdań dla jednostek mikro/małych, które nie zawierają ww. danych

Instrumenty finansowe wprowadzone do obrotu na NewConnect

• 12.630.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
• 1.495.662 akcji zwykłych na okaziciela serii C.