Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie VRFABRIC S.A. na rynku NewConnect

2023-06-29 15:20:51

29 czerwca 2023 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka VRFABRIC S.A.

VRFABRIC S.A. jest 360. spółką notowaną na NewConnect oraz 6. debiutem na tym rynku w 2023 roku.

  Transmisja z debiutu

 

Informacje podstawowe

nazwa spółki

VRFABRIC S.A.

ticker/nazwa skrócona

VFA/VRFABRIC

adres www

www.vrfabric.com

miejsce siedziby

Warszawa

przedmiot działalności

VRFABRIC  S.A. prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie portowania i wydawania gier na okulary wirtualnej rzeczywistości (VR). Emitent podejmuje również zlecenia na realizację e-materiałów dydaktycznych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020.

debiut na NC w 2023

6

spółka na NC

360

sektor

Gry

Spółka w sektorze

69

oferta/sprzedaż *

Oferta publiczna 203.000 Akcje serii B;

Oferta publiczna 66.000 Akcji serii C;

wartość oferty/sprzedaży*

Wartość oferty akcji serii B: 3.451.000,00 zł;

Wartość oferty akcji serii C: 2.640.000,00  zł;

cena emisyjna/sprzedaży*

Cena akcji serii B:17,00 zł;

Cena akcji serii C:40,00 zł;

wartość spółki**

46.445.400,00 zł

wartość instrumentów wprowadzanych**

46.445.400,00 zł

% free float (poniżej 5% w akcjach objętych wnioskiem)

23,99%

wartość  ww. free float**

11.144.700,00 zł

% free float (poniżej 5% we wszystkich akcjach)

23,99 %

wartość ww. free float**

11.144.700,00 zł

liczba akcjonariuszy (akcje objęte wnioskiem)

40 (30 niepowiązanych)

Autoryzowany Doradca

Blue Oak Advisory sp. z o. o.

Powiązania z innymi spółkami z NC/GR

SimFabric S.A.(GR) główny akcjonariusz posiada 48,86% udziału w kapitale zakładowym Emitenta

* wartość liczona na podstawie średniej ważonej cen ważonej wolumenem akcji z emisji akcji serii C oraz transakcji dokonanych z ostatnich 12 miesięcy wynoszącej 36,60 zł; proponowany przez AD oraz animatora kurs odniesienia na I dzień notowania akcji odpowiada ww. cenom emisyjnym akcji

 

Historia i działalność Emitenta

20 sierpnia 2020 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie spółka VRFabric S.A. została wpisana do KRS. Jednym z założycieli oraz głównym akcjonariuszem Spółki jest SimFabric S.A., studio specjalizujące się w produkcji oraz dystrybucji gier na konsole Xbox, PlayStation, Nintendo Switch oraz komputery stacjonarne.

Model działalności Emitenta opiera się głównie na portowaniu i wydawaniu kilku, nisko oraz średnio budżetowych i wysokomarżowych gier VR produkowanych przez rozproszone niewielkie zespoły deweloperskie. Emitent podejmuje również zlecenia na realizację e-materiałów dydaktycznych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020.

Emitent wyprodukował i przeznaczył do wydania dwie gry VR o tytułach: Train Mechanic Simulator VR oraz Gardenia VR.

W grze Train Mechanic Simulator VR gracz wciela się w rolę mechanika lokomotyw i pociągów.
Z kolei gra Gardenia VR oferuje graczom relaksującego symulatora ogrodnictwa typu FPP z elementami platformówki oraz baśniowej przygody, gdzie gracz może odkrywać miejsca pełne spokoju, a także aranżować przestrzeń ogrodową według własnego uznania.

Emitent w dniu 4 kwietnia 2023 r. podpisał umowę z Epic Games Inc. z siedzibą w Cary w stanie Karolina Północna. Przedmiotem umowy jest określenie współpracy pomiędzy Emitentem a Epic Games przy wydaniu 4 gier z portfolio VRFabric S.A. na komputery PC z goglami VR w sklepie Epic Games Store, w tym również o możliwość korzystania z usług sieciowych Epic Games oraz technologii blockchain i walutę cyfrową w grach Emitenta. Przygotowanie gier własnych ma na celu uniezależnienie się Emitenta od głównego akcjonariusza i jego produktów. Emitent zamierza tworzyć gry własne przeznaczone wyłącznie na gogle wirtualnej rzeczywistości, co nie będzie powodowało rozwijania się w obszarach konkurencyjnych w stosunku do działalności wykonywanej przez głównego akcjonariusza Emitenta.

W przyjętej strategii rozwoju Emitent zakłada dalszy rozwój działalności poprzez portowanie i wydawanie dużej ilości, nisko i średnio budżetowych wysokomarżowych gier na gogle wirtualnej rzeczywistości (VR) przez rozproszone niewielkie zespoły deweloperskie.

 

Wybrane dane finansowe Emitenta (w PLN):

 

31.03.2023

31.12.2022

31.12.2021

Kapitał własny

6.843.991,30

6.616.305.16

3.655.252,49

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

26.336,22

150.647,77

65.788,68

Suma bilansowa

6.870.327,52

6.766.951,93

3.721.041,17

Przychody netto ze sprzedaży

333.167,22

601.998,02

1.492.633,21

Wynik netto

239.687,14

309.167,67

152.223,47

Przepływy pieniężne netto razem

(298.373,44)

(1.034.530,31)

934.097,79

Środki pieniężne na koniec okresu

1.208.178,06

1.506.551,50

2.541.081,81

 

 

203.000 akcji serii B – oferta publiczna

Oferta publiczna Akcji Serii B rozpoczęła się 30.10.2020 r. i zakończyła się 18.11.2020 r.

Akcje Serii B zostały objęte przez 23 podmioty.

Cena emisyjna akcji wyniosła 17,00 PLN.

Wartość oferty:3.451.000,00 PLN

 

66.000 sztuk akcji serii C – oferta publiczna

Oferta publiczna Akcji Serii C rozpoczęła się 4.02.2022 r. i zakończyła się 13 kwietnia 2022 r.

Akcje Serii C zostały objęte przez 3 podmioty.

Cena emisyjna akcji wyniosła 40,00 PLN.

Wartość oferty:2.640.000,00 PLN

 

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale zakładowym (%)

Głosy na WZA

Udział w głosach

SimFabric S.A.

 

620.000

48,86%

620.000

48,86%

Emil Leszczyński

 

95.000

7,49%

95.000

7,49%

Julia Leszczyńska

 

95.000

7,49%

95.000

7,49%

Impaired Solutions Sp. z o.o.

 

85.000

6,70%

85.000

6,70%

Pozostali

374.000

29,46%

374.000

29,46%

Razem

1.269.000

100%

1.269.000

100%

 

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect: 1.269.000 sztuk akcji, w tym: 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 203.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 66.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.