Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie ADVANCED MEDICAL EQUIPMENT S.A. na rynku NewConnect

23 września 2024 roku na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka ADVANCED MEDICAL EQUIPMENT S.A.

ADVANCED MEDICAL EQUIPMENT S.A. jest 360. spółką notowaną na NewConnect oraz 9.debiutem na tym rynku w 2024 roku.

  Transmisja z debiutu

Informacje podstawowe

*wg proponowanego przez AD i AR kursu odniesienia akcji serii A-D wynoszącego: 35,77 zł

Historia i działalność Emitenta

Advanced Medical Equipment S.A. działa w branży urządzeń medycznych do diagnostyki in vitro, została powołana pod koniec 2022 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu wyprodukowania i wprowadzenia na rynek (komercjalizacji) urządzenia do pomiaru poziomu cukru o nazwie Diabetomat.

Diabetomat jest efektem kilkuletnich prac i badań, prowadzonych przed zawiązaniem Spółki, przez dwóch udziałowców spółki Advanced Diagnostic Equipment Sp. z o.o., która jest największym udziałowcem Spółki, a także licencjodawcą patentów związanych z Diabetomatem.

Advanced Medical Equipment Sp. z o.o. została zawiązana w grudniu 2022 r. i wpisana do rejestru 4 stycznia 2023 r. Dwóch założycieli - Advanced Diagnostic Equipment Sp. z o.o. i New Tech Capital S.A. objęło po 50% udziałów w kapitale zakładowym, wynoszącym 5.000,- zł.

Do kwietnia 2023 r. Spółka prowadziła prace o charakterze organizacyjnym, Zarząd przygotował plan działania i zidentyfikował potrzeby dla poszczególnych jego etapów, zaplanował prace na lata 2023 - 26, zbierał oferty i rekrutował kluczowy personel, a także poszukiwał nowych udziałowców. 19 kwietnia 2023 r Spółka podjęła decyzję o emisji udziałów, nowi udziałowcy objęli 10% udziałów w podniesionym do 15.000 zł kapitale zakładowym, za kwotę łącznie 1,5 mln zł.

Założyciele pozostali udziałowcami po 45% każdy, obejmując kolejne udziały po nominale. Pozyskane środki pozwoliły Emitentowi przejść do kolejnego etapu projektu – zawierania umów, rozpoczęcia prac nad rejestracją Diabetomatu jako produktu medycznego przez zrekrutowany personel.

W lutym 2024 r. Emitent dokonał zgłoszenia dwóch patentów związanych z kluczowymi elementami Diabetomatu, posiadając pełnię praw do zgłoszonych wynalazków.

Wszystkie prowadzone prace zmierzają do rozpoczęcia sprzedaży produktu medycznego – Diabetomatu – w drugim kwartale 2026 r. Złożenie wniosku o certyfikację IVD, planowane na początek 2026 r. będzie zwieńczeniem prowadzonych przygotowań do certyfikacji, które ze względu na ich złożoność i konieczność przeprowadzenia badań klinicznych partii wyrobu 0 (zero), a zatem identycznej z oferowanym później urządzeniem, zajmują dużo czasu. Diabetomat będzie zarejestrowany jako wyrób Spółki, tzn. będzie ona właścicielem certyfikatu. Spółka zamierza prowadzić sprzedaż bezpośrednią urządzeń oraz nawiązać współpracę z polskimi jak i europejskimi dystrybutorami urządzeń medycznych (np. apteki). Docelowym rynkiem sprzedaży dla urządzenia jest cała Unia Europejska, a w następnych kroku rozwoju Spółki - rynek amerykański.

Wybrane dane finansowe Emitenta (w PLN):

43.000 akcji serii C – oferta publiczna

Oferta Akcji Serii C została zamknięta 26.03.2024 r.

Akcje Serii C zostały objęte przez 12 inwestorów

Cena emisyjna akcji wyniosła 35,00 PLN.

Wartość oferty: 1.505.000 PLN

10.255 akcji serii D – oferta prywatna

Oferta Akcji Serii D została zamknięta 4.04.2024 r.

Akcje Serii D zostały objęte przez 1 osobę fizyczną niepowiązaną z Emitentem

Cena emisyjna akcji wyniosła 39,00 PLN.

Wartość oferty: 399.945 PLN

Struktura akcjonariatu Emitenta ogółem:

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect:

• 854.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
• 196.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
• 43.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
• 10.255 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda.