Relacje z debiutów

Piąty debiut na rynku NewConnect w 2026 roku

Spółka Internetowy Fundusz Leasingowy, działająca w obszarze finansowania przedsiębiorstw i osób fizycznych poprzez usługi leasingowe, zadebiutowała na rynku NewConnect. To piąty debiut na NewConnect w 2026 roku oraz 343. spółka notowana obecnie na tym rynku. Na otwarcie notowań akcje debiutanta zyskały 30%.

Nowy emitent na NewConnect to spółka z siedzibą w Krakowie, funkcjonująca w sektorze leasingu i faktoringu. Internetowy Fundusz Leasingowy przeprowadził ofertę publiczną 2,22 mln akcji po cenie emisyjnej 1,35 zł za akcję. Wartość oferty wyniosła blisko 3 mln zł, natomiast wartość rynkowa spółki na moment debiutu została określona na ponad 18 mln zł. Do obrotu trafiły akcje o łącznej wartości przekraczającej 10,5 mln zł. Funkcję Autoryzowanego Doradcy pełnił allStreet.

– Internetowy Fundusz Leasingowy konsekwentnie realizuje strategię budowania swojej obecności na rynku kapitałowym. Przygodę z warszawskim parkietem spółką rozpoczęła od rynku obligacji Catalyst. Dziś podejmuje kolejny krok w rozwoju, debiutując na rynku NewConnect. Jako innowacyjny podmiot z sektora finansowego skutecznie pozyskała kapitał, który umożliwi dalsze doskonalenie oferowanych rozwiązań leasingowych oraz realizację kolejnych planów rozwojowych. Bardzo cieszymy się, że spółki wybierają rynek NewConnect i wiążą z nim swoją przyszłość – powiedział Michał Kobza, Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spółka od 2014 roku rozwija działalność jako wyspecjalizowany podmiot leasingowy, koncentrujący się na finansowaniu pojazdów. Oferta obejmuje leasing operacyjny, konsumencki oraz leasing zwrotny i skierowana jest m.in. do klientów z ograniczoną historią kredytową. Istotną część portfela stanowią klienci, którzy nie uzyskali finansowania w sektorze bankowym, co wpisuje się w rozwój segmentu alternatywnych usług finansowych. Internetowy Fundusz Leasingowy finansuje zarówno samochody osobowe, jak i pojazdy dostawcze oraz ciężarowe.

– Debiut na NewConnect to kolejny ważny krok, który stawiamy na publicznym rynku kapitałowym. Od przeszło 1,5 roku nasze obligacje notowane są na Catalyst, teraz przyszedł czas na rynek akcyjny, na którym chcemy mocno zaistnieć w świadomości inwestorów jako podmiot w pełni transparentny, skalowalny i o wysokim zwrocie z kapitału. Naszym celem jest ciągłe eksplorowanie niszy rynkowej i budowa pozycji lidera leasingu alternatywnego w Polsce. Wynikowo priorytetem pozostaje utrzymanie dwucyfrowej dynamiki wzrostu przychodów i portfela leasingowego przy zachowaniu bardzo wysokiej rentowności – podkreślił Paweł Bator, Prezes Zarządu Internetowego Funduszu Leasingowego.

Środki pozyskane z emisji akcji zostaną przeznaczone na rozwój działalności operacyjnej. Model biznesowy spółki opiera się na zarządzaniu ryzykiem oraz współpracy z podmiotami specjalizującymi się w ocenie stanu technicznego pojazdów, w tym z DEKRA Polska. Od 2023 roku spółka należy do Związku Przedsiębiorstw Finansowych, co potwierdza stosowanie standardów rynkowych i etycznych.

Rynek NewConnect jest alternatywnym systemem obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie od 2007 roku i stanowi platformę finansowania dla spółek o wysokim potencjale wzrostu, działających w wyspecjalizowanych segmentach rynku.

Informacje podstawowe

*wg proponowanego przez AD i AR kursu odniesienia akcji serii A-F wynoszącego: 1,35 zł

Historia i działalność Emitenta

Przedmiotem działalności Spółki jest finansowanie przedsiębiorstw i osób fizycznych poprzez świadczenie usług leasingu. Działalność prowadzona przez Spółkę nie wymaga posiadania zezwolenia, koncesji, licencji lub zgody. Spółka w swojej działalności koncentruje się na świadczeniu usług w zakresie wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych, dostawczych do 3,5 t oraz ciężarowych. Jednym ze znaczących obszarów działalności jest obsługa klientów z niekorzystną historia kredytową – stanowią oni około 50% portfela.

Leasingowane samochody nie mogą być starsze niż 10 lat, a okres leasingu wynosi do 5 lat (przy czym wiek pojazdu w momencie zakończenia leasingu nie może być wyższy niż 12 lat). Maksymalny wykup wynosi 15%, wpłata własna zależna jest od wieku samochodu i jego wartości – wynosi od 15% do 45%, przy czym możliwe są różne obniżki, nawet do poziomu 10%.

Oferta Emitenta jest skierowana głównie do podmiotów, które nie otrzymały albo nie zdecydowały się na leasing w bankowych grupach kapitałowych. Obejmuje ona leasing operacyjny; leasing konsumencki oraz leasing zwrotny.

W celu minimalizacji ryzyka zakupu pojazdów z ukrytymi wadami, Spółka oferuje wsparcie w procesie wyboru, sugerując sprawdzonych dostawców, z którymi miała pozytywne doświadczenia w przeszłości, a dostarczone przez nich pojazdy były w bardzo dobrym stanie technicznym. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu przeprowadzana jest przez wyspecjalizowane podmioty. Spółka współpracuje m.in. z firmą DEKRA Polska sp. z o.o., „eRzeczoznawcy Królewicz i Wspólnicy Spółka Jawna” czy „Motoraporter Paweł Olszowiec”. Koszt przygotowania raportu obejmującego ocenę stanu technicznego, kosztorys naprawy i wycenę wartości pojazdu wynosi kilkaset złotych i różni się w zależności od rodzaju pojazdu (w przypadkach niestandardowych jest ustalany indywidualnie). Emitent pozostaje w kontakcie z rzeczoznawcami, a klient otrzymuje szczegółowy raport z wynikami badania rzeczoznawcy i w pierwszej kolejności sam podejmuje decyzję czy chce finansować dany pojazd. Następnie raport jest analizowany przez dział ryzyka Spółki, który podejmuje ostateczną decyzję o zakupie pojazdu lub koniecznych negocjacjach ceny. Dzięki temu procesowi Emitent minimalizuje ryzyko zakupu pojazdów, które mogłyby generować dodatkowe koszty związane z naprawami.

Spółka w 2023 roku dołączyła do Związku Przedsiębiorców Finansowych. Przynależność Spółki do Związku Przedsiębiorstw Finansowych dowodzi, że Spółka działa zgodnie z określonymi standardami etycznymi, przestrzega odpowiednich przepisów, a to ma na celu zwiększenie zaufania wśród klientów i wiarygodności na rynku.

Największym akcjonariuszem Emitenta, który posiada 5.626.969 akcji, co stanowi 42,20% akcji Emitenta i uprawnia do 42,20% głosów na Walnym Zgromadzeniu, jest G3P sp. z o.o.

Wspólnikami G3P sp. z o.o. są fundacje rodzinne założycieli Spółki oraz prezesa Zarządu.

G3P sp. z o.o. tworzy grupę kapitałową dynamicznie rozwijających się spółek zorientowanych na innowacyjne rozwiązania w obszarze:

• edu-tech (Centrum Nauczania Domowego, LIBRATUS, Polonijka szkoła internetowa dla dzieci mieszkających za granicą, szkoła muzyczna Sonus),
• prawa i księgowości (kancelaria prawna KPGIO, kancelaria KKR).

G3P sp. z o.o. jest aktywnie zaangażowana w rozwój Emitenta, w szczególności poprzez udzielanie dodatkowego finansowania w formie linii pożyczkowych, z których Spółka finansuje nowe pojazdy w okresach zwiększonego popytu na jej usługi.

Obligacje Emitenta serii A1 o wartości 6.000.000 zł są notowane na ASO Catalyst od dnia 29 listopada 2024 r.

Wybrane dane finansowe Emitenta (w PLN):

2.222.222 akcji serii F – oferta publiczna

Oferta publiczna Akcji Serii C rozpoczęła się 15 stycznia 2026 r. a zakończyła 30 stycznia 2026 r.

Akcje Serii F zostały objęte przez 140 inwestorów, w tym przez 4 osoby, które są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Łącznie osobom tym zostało przydzielonych 74.497 akcji.

Cena emisyjna akcji wyniosła 1,35 PLN.

Wartość oferty: 2.999.999,70 zł

Struktura akcjonariatu Emitenta ogółem:

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect:

• 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
• 333.333 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
• 343.590 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
• 450.046 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
• 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E
• 2.187.892 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu akcje stanowią 58,61% udziału w kapitale zakładowym Emitenta.