2. Zapowiedzi debiutów

Zapowiedzi debiutów

Pierwsze notowanie spółki DB ENERGY S.A. na rynku NewConnect

2019-07-08 15:03:01

9 lipca 2019 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka DB ENERGY S.A.

DB ENERGY S.A. jest 386. spółką notowaną na Rynku NewConnect oraz 9. debiutem na tym rynku w 2019 roku.

Informacje podstawowe

nazwa spółki

DB ENERGY S.A.

miejsce siedziby

Wrocław

spółka na NC

386

debiut w 2019 r.

9

sektor

instalacje budowlane i telekomunikacyjne

spółka w sektorze

13

przedmiot działalności

Emitent specjalizuje się w badaniu efektywności energetycznej procesów przemysłowych i instalacji przemysłowych przedsiębiorstw

oferta akcji

Oferta niepubliczna 301.460 akcji serii C

wartość oferty*

3.255.768 zł

cena emisyjna

Cena emisyjna akcji serii C: 10,80 zł

kurs odniesienia

10,80 zł

wartość spółki*

33.063.768 zł

wartość instrumentów wprowadzanych*

19.520.568 zł

%free float (poniżej 5% w akcjach objętych wnioskiem)

37,15%a

wartość free float w akcjach objętych wnioskiem*

7.251.930 zł

%free float (poniżej 5% we wszystkich akcjach)

15,56%

wartość free float we wszystkich akcjach*

7.251.930 zł

Autoryzowany Doradca

PROMETEIA CAPITAL SP. Z O.O.

Animator

DOM MAKLERSKI BDM S.A.

*wg kursu odniesienia: 10,80 zł

 

Działalność Emitenta

Od początku swojej działalności DB Energy specjalizuje się w badaniu efektywności energetycznej procesów przemysłowych i instalacji przemysłowych w przedsiębiorstwach. Usługi świadczone przez Spółkę mają na celu realne zmniejszenie zużycia energii u klientów (energii elektrycznej, ciepła, chłodu, sprężonego powietrza i innych nośników energii). Działania Spółki prowadzą do znaczącej redukcji kosztów energii przy jednoczesnym utrzymaniu wskaźników produkcyjnych na niezmienionym poziomie, a także przy zachowaniu jakości i pewności zasilania.

Zakres oferty usługowej DB Energy obejmuje głównie:

  1. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa;
  2. Audyt efektywności energetycznej;
  3. Projekty inwestycyjne oraz inwestycje własne w modelu ESCO (Energy Service Company).

 

Wybrane dane finansowe Emitenta (tys. zł):

 

31.12.2016

30.06.2018*

3Q 2018-2019*

Przychody ze sprzedaży

4.104,21

6.841,54

  8.348,26

Zysk netto

1.049,56

   884,99

    650,80

Kapitał własny

2.196,74

3.081,73

  6.988,29

Zobowiązania krótkoterminowe

1.230,10

1.010,67

  2.592,01

Zobowiązania długoterminowe

      0,00

      0,00

        0,00

Suma bilansowa

3.706,44

5.940,14

11.905,80

Przepływy pieniężne netto razem

1.126,11

1.363,05

  1.626,18

* dniem bilansowym Emitenta jest 30 czerwca, pierwszy rok obrotowy Spółki (po przekształceniu formy prawnej w spółkę akcyjną) trwał od 1.01.2017 do 30.06.2018 r.

 

Kapitał zakładowy Emitenta według odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS wynosi: 306.146 zł
i dzieli się na 3.061.460 akcji o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja, w tym:

  1. 1.254.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A,
  2. 1.506.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  3. 301.460 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Instrumenty finansowe wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect:

  • 1.506.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 301.460 akcji zwykłych na okaziciela serii C.


Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusze posiadający
co najmniej 5% udziału
w KZ oraz głosach na WZ.

Liczba akcji / liczba głosów

Udział w kapitale zakładowym / Udział w glosach na WZ

Krzysztof Piontek

798.205/1.216.205

26,07%/28,18%

Dominik Brach

795.890/1.213.890

26,00%/28,13%

Piotr Danielski

795.890/1.213.890

26,00%/28,13%

pozostali

671.475/671.475

21,93%/15,56%

Razem

3.061.460/4.315.460

100%/100%